公司表示,自向不特定对象发行可转换公司债券预案披露以来,公司与中介机构合作,积极推进向不特定对象发行可转换公司债券相关的各项工作。综合考虑公司自身经营情况、内外部环境变化、公司整体发展规划等诸多因素,经相关各方充分沟通和审慎分析,公司决定终止发行可转换公司债券未指定对象,提交至深圳。相关申请文件已被撤回。
此外,公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件,是综合考虑公司内外部环境变化、战略发展规划、公司资本运作调整等诸多因素的结果。计划和自身的实际运营情况。相关各方经过充分沟通、认真分析后作出的决策,不会对公司生产经营产生重大不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
公司8月2日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订草案)》显示,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过500元万元(含)。具体募集资金数额 募集资金数额提交公司股东大会授权董事会在上述数额内确定。扣除相关发行费用后,募集资金拟全部投入机器人本体零部件及智能执行单元生产线项目、华南技术研发中心建设及升级项目以及补充流动资金。
本次发行的证券类型为可转换公司债券,可以转换为公司A股股票。本次可转换公司债券及未来转股的A股股票将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券每张面值人民币100元,按面值发行。
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)协商确定。可转换公司债券发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金及其他符合法律规定的投资者(国家规定禁止的除外)。法律法规)。
中证鹏元对本次发行的可转债进行了信用评级,并出具了《信用评级报告》,评定公司主体信用等级为A+,评级展望为稳定。本次发行的可转债信用评级为A+。
公司7月12日披露的《国投证券股份有限公司关于宁波中利德智能传动股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的证券发行保荐函》显示,本次发行的保荐人为国投证券,保荐代表人为李灵芝、范长江。
公司8月27日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示,经中国证监会证监许可[2021]2108号批准,并经深圳证券交易所同意,公司由安信证券股份有限公司主承销商。公司(现更名为国投证券股份有限公司)采用在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的原股东优先配售,股权登记日收市后的有限公司。优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者网上发售。公开发行人民币可转换公司债券270万元,每张发行价格100.00元,募集资金总额2.7亿元。扣除承销及保荐费(含税)477万元后,募集资金26,523万元,已于11月1日由主承销商安信证券股份有限公司汇入公司募集资金监管账户, 2021年,本次募集资金总额为2.7亿元。扣除承销及保荐费、会计师费、律师费、评级机构费、信息披露费、手续费等不含税发行费用613.4万元后,公司本次募集资金净额为26386.6万元。
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