总营收方面，特斯拉依然保持小幅增长态势，同比增长2%，创下255亿美元（约合1855亿元人民币）的营收纪录，同时依然创下行业领先的单季毛利润45.78亿美元（约合333亿元人民币）。
不过，继第一季度总交付量下降 2% 之后，特斯拉第二季度交付量又同比下降了 14%。
截至发稿，特斯拉股价已下跌6%，市场反应较为负面。
马斯克本人也深知竞争日趋激烈，但他在今天的财报会议上也坚信，特斯拉已经走上了不同的轨道。
两个小时前，他给出了一系列清晰的时间表，特斯拉将在未来一年左右推出一批AI相关的核心产品和技术：
FSD V12.5（或12.6）将于年底正式登陆中国！
正式发布活动将于10月10日举行；
第一代干法正极4680电池即将上市；
预计到明年年底，将有数千台机器人服务于该工厂。
今天的自动驾驶信息密集，我们马上开始吧。
FSD进入中国正式成真！
一句话总结：马斯克表示，特斯拉的FSD系统将会在V12.5或者12.6版本进入“中国、欧洲、以及其他国家”。
他进一步补充道，这些版本一旦提前推送，就会提交给上述国家的监管机构进行审核。
“如果监管机构发现，在数十亿英里的实际驾驶中，受监管的自动驾驶比人类驾驶员安全得多，那为什么要反对它呢？”马斯克问道。
最让人激动的是他说的一句话：“我们可能在今年年底就看到这个进展。”
“FSD入华”是每隔一段时间就会被炒热的一个季节性话题。终于，在2024年7月底，也就是FSD开放订阅的第六年，我们见证了马斯克正式宣布入华的历史性时刻。
理论上，FSD V12.5最低可以兼容搭载HW3.0+MCU2.0的老款Model 3——而且这不仅仅是理论上，美国有好几位FSD测试博主驾驶的就是这个版本的车。
这意味着144T算力+8个摄像头+Intel中控的硬件组合，将成为特斯拉城市智能驾驶执行+交互的硬件门槛，目前的天花板是HW4.0+AMD中控+升级的高像素摄像头。
与国内同行售价已上20万元的激光雷达相比，FSD在感知硬件参数上略逊一筹，但算力却相对先进。
但可以肯定的是，最早在年底，我们将见证新能源汽车行业史上最激烈的“网战”——小鹏XNGP、华为ADS、蔚来NOP、理想NOA……等等，都将迎来一场残酷的、全方位的、无死角的较量。
还有一点需要补充：12.5的token参数是12.4的4倍。马斯克称“这是一个巨大的进步”。
对于核心的数据隐私问题，特斯拉自动驾驶技术总监阿肖克表示，从技术角度来说，端到端“不会反馈任何定位结果”，而且只使用美国境内的数据，理论上在不同国家“会表现得一样好”。
但我们还是会做一些预期管理，最早是年底，最晚是不封顶。
时机终于到了？
马斯克在2019年Model Y发布会上首次提到这个词，这是五年来我们第二次听到这款划时代量产产品的上市日期。
第一次是4月5日马斯克发文称 X将于8月8日正式发布。
而后，在股东大会的预热视频中，有网友指出了似乎是剧透的内饰设计细节，比如没有方向盘的双座布局，甚至新的软件UI。
6 月份，测试谍照开始曝光，该车基于 Model 3 打造，去掉了后视镜，据称增加了一组摄像头，以增强车辆的感知能力。
但随后，马斯克在7月份再次宣布推迟。
同样谈到X，他表示“推迟到10月的主要原因是需要对车身前部进行重要的设计更改”；而彭博社报道称，马斯克要求设计团队“重新设计”车辆的某些元素。
今天，马斯克又给了我们另一个确切的日期。
除了车身设计之外，特斯拉FSD能力的实际实现还依赖于强大的后台算力，比如 H100、DOJO等。
马斯克今天发布了两张DOJO POD的清晰照片，并表示第一代DOJO训练中心到年底将拥有相当于8000台H100的总算力——相当于32E INT8的算力，这个数字相当惊人。
不过DOJO已经是2021年发布的7纳米芯片，而到年底特斯拉将交付相当于8.5万台H100的训练集群，位居全球车企第一。
这意味着，特斯拉自身彻底垂直整合的计划，被黄仁勋一扫而光。
“你不能忽视的努力，他们一直致力于让GPU更便宜、更容易部署，”马斯克称赞这位老友，并表示，“GPU的竞争非常激烈，很难获得足够的GPU。”
然后他无奈地总结道：“我们会让DOJO发挥其应有的作用，我们也必须这么做。”
不过，尽管给出了发布时间表，但马斯克并没有直接回答“什么时候上市？”这个问题。
他说，这个问题就等于问他“什么时候才能实现无人监管的完全自动驾驶”，但他也表示“如果我们不能在明年内实现这一目标，我会感到非常震惊”。
最后，马斯克还不忘点出刚刚宣布取消无人驾驶项目的通用汽车：
“Waymo 做得很好。自动驾驶离我们并不遥远。只是通用汽车无法让它跑起来。”
特斯拉的新车困境
特斯拉有许多美国以外的消费者尚未驾驶过的新车。
比如第二代性能兽在2017年与SEMI卡车同期发布、在2019年广州车展同日发布等等。
特斯拉官方称，它已经成为第二季度美国最畅销的电动皮卡。
马斯克称，每周都有1400台搭载4680电池的车型出厂，而第一代采用干正极技术的4680电池也将在第四季度推出。
2020年9月的电池发布会上，马斯克展示了4680电池的一系列“终极版”数据，其实直到现在，也就是将近4年后，它才得以完全实现。
甚至可以说，特斯拉当前4680电池的进展仍然集中在车体安全性和结构优化上，成本、成品率等核心指标的提升并不明显。
4680电池某种程度上定义了下一个时代，特斯拉的成本效益还能继续领先行业吗？
比如2.5万美元的入门车型即将进入竞争热区。
马斯克刚刚给出了新的时间表：将在2025年上半年正式上市，但他没有透露更多细节，只表示“我们会在发布会上展示更多的东西”。
在此之前，特斯拉在2024年都不会有任何新车型量产，即便在其大本营美国，也要等到明年才“有可能”看到新一代车型上市。
特斯拉的长期主义
马斯克很少提及价格战。
他表示，他知道许多汽车制造商都提供了诱人的价格折扣，而且“现在的竞争更加激烈”，但从长远来看，他相信价格战对特斯拉来说“不是问题”。
判断理由是轨迹不同。
预计该机器人正式版将于年底投入试生产，到明年年底，数千台将会在特斯拉工厂承担具体的量产任务。
另一方面，特斯拉能源部门刚刚在第二季度实现了创纪录的9.4GWh装机量。“Giga 2和Giga 的储能容量还能翻倍”，马斯克总结道。
短期承压，长期一枝独秀，这就是马斯克所描述的特斯拉状态。
从财报数据来看，特斯拉没什么可担心的，它的利润、营收、利润率、现金储备都处于行业领先水平。
但在全球汽车厂商集体转型，中国新能源迎头赶上甚至在某些方面超越的情况下，马斯克还能依靠FSD东山再起吗？
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