一位业内人士向财联社记者表示，随着人工智能技术的成熟，AI正逐渐成为智能手机的核心功能，AI手机将快速渗透市场，未来几年增长空间巨大，包括铝合金边框、玻璃复合材料等零部件价值量将大幅提升。短期内，手机终端需求呈现回暖趋势，苹果今年9月将发布新款，很可能引入大面积AI机型，目前已进入新机备货期，并已向国内相关供应链厂商下单，甚至追加订单。
AI终端应用加速落地，行业开启新周期
智能手机市场回暖，AI终端应用加速，多家苹果供应链企业今年以来股价创下新高。今日，蓝思科技收盘报20.44元/股，突破千亿市值大关；立讯精密(.SZ)重回3000亿市值。此外，鹏鼎控股(.SZ)、歌尔股份(.SZ)、东山精密(.SZ)等均创下今年以来股价新高。
“一方面，消费电子终端需求开始释放，华为、小米、苹果等发布多款新品，对消费起到了很大的拉动作用。更重要的是，资本市场对AI手机、AI电脑未来的增长预期比较高，AI端创新带来的潜在设备换机潮和格局变化在明年会更加明显。”一位供应链人士对财联社记者表示。
他认为，经过前几次降价去库存，公司将把精力放在今年9月份上市的产品上。这款机型很可能引入大型AI模型，新功能的加入无疑将增加老用户的换机频率。据他了解，现在正是苹果新机备货期，已经向国内相关供应链厂商下订单，甚至还有追加订单。
今年6月中旬，苹果发布了苹果新机，将AI大语言模型融入iPad、Mac等设备中。据业内人士透露，3D玻璃后盖价值量预计将提升50%以上，未来苹果手机Pro、Max版本或将采用金属与玻璃复合材料。在中框方面，AI带来更高的散热要求，中框将抛弃钛合金，采用散热性更好的铝合金材料。这也意味着，包括铝合金中框、玻璃复合材料等AI手机涉及的零部件价值量将大幅提升。
事实上，随着大尺寸模型技术的不断突破，智能手机、个人电脑等消费电子产品在AI技术驱动下，正经历着硬件升级和功能革新。蓝思科技董事长周群飞曾表示，AI除了带来“手机换机潮”外，还将极大延伸和拓展蓝思科技产品的应用场景和市场空间。“它将不再局限于手机，未来很多智能终端都能用上我们的产品，这会是蓝思科技新的增长点。”
据悉，蓝思科技曾为微软等品牌的AI PC提供硬件支持，为其提供金属件、键盘、玻璃保护屏等零部件。国内首款AI手机魅族21PRO也由蓝思科技组装。除了蓝思科技，包括东山精密、凌逸智造、鹏鼎控股等企业在VC散热、充电头升级、软板、SLP升级等方面都有自己的“绝活”。
立讯精密在AI计算服务器中布局了光连接、铜缆连接、电源、热管理等核心部件。该公司日前接受机构调研时表示，其主要客户相对更追求完美，在软件开发和硬件配套上都有优势。当AI浪潮来临时，客户的产品会起到对标和引领的作用。在AI时代，声、光等硬件传感技术也很重要，这与公司的布局一致。
淡季不淡 相关公司业绩明显回暖
消费电子行业受国内外重要节假日、人们消费习惯影响，具有一定的季节性，一般上半年为行业淡季，下半年为行业旺季。国内手机供应链龙头厂商包括立讯精密、中航控股、蓝思科技等，AR、折叠屏领域厂商包括歌尔、东山精密等。
淡季并不平淡。立讯精密在2024年中报中公布业绩预增，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为52.27亿元至54.45亿元，同比增长20%至25%。公司表示，消费电子产品逐渐向更加个性化、智能化的发展趋势演进，数据中心对光连接、电连接、散热、电源等各类硬件的需求也在不断上升。
“消费电子、新能源市场持续复苏向好，国际国内大客户重要新项目陆续量产交付，报告期内营业收入同比增长约30%，创下上半年历史新高。”长盈精密发布中期业绩预增公告，预计上半年归属于股东的净利润为3.7亿元至4.5亿元（去年同期净利润为-1.32亿元）。
歌尔股份中期业绩预告显示，预计上半年实现净利润11.81亿元至12.65亿元，同比增长180%至200%。公司表示，在公司强化精益运营、提升盈利能力的业务定位下，旗下智能声学整机及智能硬件业务盈利能力有所提升。
今日消费电子板块再度集体走强，有机构指出，消费电子正处于短期企稳回升、行业创新周期来临、巨头新品不断催化的三重转折点。短期来看，消费电子终端需求回暖；中长期来看，AI赋能智能终端带动手机/PC换机加速，消费电子创新步伐加快有望将行业带入景气周期；同时，后续苹果秋季发布会/系统更新等重大更新将密集催化，相关公司有望受益。
从台股六大龙头代工厂月度数据来看，下游需求持续回暖；富士康、广达、纬创、英业达等厂商对今年AI需求仍持乐观态度。在AI软硬件升级热潮中，IDC预测2024年AI手机出货量将达1.7亿台，渗透率达15%，新款AI PC出货渗透率将超过50%。
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