立讯精密机构关注度居首，上半年营收增长，备货节奏受关注

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减少对股票交易的担忧

近一周，超过510只股票被机构调研，立讯精密成为机构调研次数最多的股票。

立讯精密位列机构关注度第一，共有305家机构研究该公司，其中基金公司86家、证券公司40家、私募基金67家、保险基金18家、海外机构14家。

2024年上半年，公司实现营业总收入1035.98亿元，同比增长5.74%；归母净利润53.96亿元，同比增长23.89%。有机构在调研中询问，针对北美大客户的产品备货节奏是否有变化。

公司表示，整个消费电子行业市场的温度并没有变化，一款产品从精密元器件到功能模块再到终端系统集成，有三种不同的备货时间和数量，比如精密元器件可能比终端系统提前一个半月，功能模块可能比终端系统提前两周，在数量上，不同元器件层级会根据运输、损耗等因素，有不同数量。总体来看，今年整体需求的温度是上升的，速度没有变化。

除了立讯精密，蓝思科技、京东方A、深南电路等苹果概念龙头也受到了超百家机构的调研。

上半年，蓝思科技实现营业收入288.67亿元，同比增长43.07%；归属于母公司股东的净利润8.61亿元，同比增长55.38%。

公司表示，自第三季度起，行业进入旺季，公司自6月份开始招人，7月份已经招够人，目前在手订单充足，各板块生产开足马力。

对于公司未来的主要增长逻辑，公司主要提到三方面，第一，AI技术开始在消费终端落地，对硬件端提出了更高的要求，未来有望带来公司价值的提升；第二，AI应用或将强化此轮换代周期；第三，公司在拓展产品品类和市场份额方面已取得阶段性成果。

京东方A在调查中提到了公司的业务进展和盈利前景。

公司表示，上半年柔性业务出货量及收入同比大幅增长，业绩明显改善，其中柔性产品出货量超过6500万片，同比增长超过25%；但受市场环境竞争激烈及短期折旧压力影响，盈利能力有待不断提升。

锂矿龙头赣锋锂业接受169家机构调研，2024年上半年公司实现营业收入95.89亿元，同比下降47.16%；归母净利润亏损7.6亿元，同比下降113%。

该公司在调查中透露，经过一年的产能爬坡，阿根廷盐湖锂业项目产能利用率已达到70%左右。

此外，在2030年规划的60万吨LCE锂盐产品产能构成方面，赣锋锂业表示，规划的60万吨LCE产能中很大一部分来自阿根廷盐湖项目和非洲马里项目，同时在中国和澳大利亚也会有一定数量的生产。公司还表示，这是公司规划的产能，会根据市场需求安排生产。

这些大牛股正受到关注

近一周机构调研的个股中，按半年报及快报净利润测算，百利天恒、亿益股份、凯润股份、利工能科、兴业银锡等股上半年净利润同比增长均超过100%，滚动市盈率均不足20倍。其中，百利天恒大幅扭亏，上半年实现净利润近47亿元。此外，欧陆金服上半年净利润8633.9万元，同比增长933.8%。

本周A股主要指数在调整中继续创下新低，上证综指周跌0.43%；创业板指数先跌后涨，周涨2.17%。

整理后发现，近一周机构调研股平均涨幅为3.31%，表现最佳的股票为西部建筑，累计涨幅超过40%。对于西部大开发的利好政策，公司表示，除传统的混凝土业务外，公司正积极参与或对接西部地区一系列国家重大项目，并持续跟踪光伏、水利、风电、核电等具有发展潜力的领域，发挥自身资源和技术优势为西部大开发贡献力量，不断提升公司价值。

此外，华力科技、健科股份等周涨幅均超过20%，阳光电气、科码科技、赛诺医疗等涨幅均超过15%。

上能电气在调研中透露，近年来，公司努力拓展海外渠道，积极参与全球市场竞争，目前已完成包括美国、欧洲、印度、中东、非洲、南美、东南亚、中亚等全球主要光伏市场的布局。2024年上半年，公司海外业务收入同比增长115.46%；海外市场业绩逐步回暖，公司在印度、中东市场业务实现大幅增长。