这是鲍威尔自上周CPI通胀意外降温以来首次公开讲话，美联储FOMC货币政策委员会将于7月31日公布货币政策决议，本周六至FOMC会议结束后的周五官员将进入静默期，因此本周鲍威尔等投票委员的言论至关重要。
被称为“美联储通讯社”的知名财经记者尼克表示，鲍威尔的最新讲话暗示了降息，但拒绝透露具体时间。鲍威尔领导的美联储通常避免在短期政策决定上给市场带来意外，因此他今天的言论未能改变市场对美联储7月维持利率不变的预期。鲍威尔表示：
“通胀和经济活动同步放缓基本符合美联储的预期。我不会对任何特定的 FOMC 会议发出任何信号。我们将在每次会议上做出相应的货币决策。”
总体来看，鲍威尔此次讲话仍偏“鸽派”，称近年来美国经济表现良好，就业市场进入更好更平衡的状态。他特别提到美国通胀在今年第二季度取得了更多进展，最近三份通胀报告都“相当不错”：
“第一季度的经济数据没有增加我们的信心(通胀将回落到我们2%的目标)，但包括上周的数据在内的三个第二季度的数据确实在一定程度上增加了我们的信心。”
他指出，美联储在关注通胀降温的同时，也开始更加关注劳动力市场疲软的潜在风险。一些分析师表示，近期多位美联储官员的言论正强化这一关键基调转变：
“现在（美国）通胀已经回落，劳动力市场也确实降温，我们会同时考虑双重使命（最大限度就业和物价稳定），两者之间的平衡度要好得多。如果劳动力市场出现意外疲软，也可能是采取政策行动的另一个理由（华尔街新闻注：降息）。”
鲍威尔还重申了上周国会听证会上的言论，即没有必要等到通胀降至美联储2%的目标后再降息。“那会太久”，因为货币政策的效果有滞后性。如果利率维持过高时间过长，就会过度抑制经济发展。“就业市场不必比新冠疫情之前更紧张。”
他在问答环节的其他评论包括：
当被问及是否会担任美联储主席至2026年5月时，鲍威尔回答说：“会。”他今天没有评论未来是否会继续担任美联储主席。他“很高兴”担任美联储主席。
目前来看，“美国经济硬着陆”并不是最有可能的情况，而一直认为存在“软着陆”的路径，“通胀回落至2%且不给就业市场带来痛苦”是有可能的。
中性利率可能已从危机水平上升。FOMC 货币政策仍有些紧缩，但并非极端。导致价格缓慢变动的因素可能已经改变，也可能没有改变。
美联储会用它来预测FOMC后记者会上媒体可能问的问题，但不会把AI用于货币决策，生成的问题还不如记者现场问的那么好。
人们长期以来一直担心美国财政赤字规模不可持续。尽管美联储不应该对此发表评论，但我们确实需要努力解决债务问题的不可持续性。解决赤字问题需要两党合作。
政治暴力在美国社会没有容身之地，美国前总统特朗普遇刺后伤势没有加重已是万幸，美联储决策不会受政治因素影响，鲍威尔也拒绝谈论特朗普遇刺事件对市场的影响。
鲍威尔讲话期间，美国股指持续上涨，小盘股领涨近2%，道指早盘涨逾200点，与标普500指数一起创下历史新高。鲍威尔讲话结束后，除小盘股外，各主要股指涨幅均有所收窄。
随着鲍威尔谈及通胀和信心进展，10年期美债收益率一度回落至4.20%下方创下日内新低，但在讲话期间收复短线失地，并在讲话之后将日内涨幅扩大至4.6个基点，达到4.23%。
两年期美债收益率也一度暴跌至日内低点4.4154%，在鲍威尔讲话之后，日内掉头向上，逼近4.46%。
现货黄金在鲍威尔讲话伊始扩大涨幅至日内高点2439.75美元/盎司，讲话结束后涨幅收窄至0.4%，跌至2420美元，而在鲍威尔讲话前，黄金曾上涨1%，突破2430美元关口。
美元指数DXY在鲍威尔讲话开始时下跌并逼近104，随后收复所有失地并再次上涨，讲话结束后涨幅扩大至104.23，涨幅0.13%；美元兑日元上涨0.1%，重回158上方，此前曾跌至日内低点157.19。
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