今年A股的巨大波动，造就了众多风口。 2月份的大反弹中，涌现出索拉概念、低空经济等一批强势题材。下半年的“9.24行情”中，AI眼镜、机器人等概念脱颖而出，引发关注。投资者纷纷追赶。此外，以银行股为代表的分红风格全年持续，成为投资者不可忽视的热点。回顾全年，AI眼镜板块以74.73%的增速领跑市场，低空经济全年增速也超过50%。
2024年这十大趋势你中过几个？
NO.1 AI眼镜
AI眼镜板块犹如一颗冉冉升起的新星，成为资本追捧的焦点。首先，智能眼镜轻便易携带、拥有广泛的用户基础、能够敏锐感知视听信息、互动性强，与高端品牌合作后更具有社交魅力和性价比。他们被视为实施下一代人工智能的有力竞争对手。另一方面，大型AI模型的兴起成为AI眼镜发展的关键驱动力。数据显示，雷朋Meta前三季度全球出货量突破110万台，全球AR销量同比增长16%，可见行业潜力。三星、小米、苹果等厂商均已做出规划，业界普遍乐观认为2025年将是AI眼镜元年，将快速渗透传统眼镜领域。
随着AI眼镜的蓬勃发展，其产业链也受到极大刺激，光学、显示、芯片、传感器、代工等相关标的均受益于此。其中，润鑫科技以全年增幅超过200%位列板块第一，博士眼镜、恒轩科技紧随其后。此外，鹏鼎控股、蓝思科技、水晶光电等消费电子产能标的也取得了不俗的涨幅。总体而言，大型AI模型的崛起再次掀起了智能终端的新浪潮。行业短期内将受益于终端的品牌效应，带动产品突围行业。从长远来看，零部件供应链最终将受益于销量的快速增长。
NO.2 低空经济
毫无疑问，低水平经济是全年的一大主题。概念板块先是经历了2月至3月的全面主升，随后又经历了一段盘整调整期，并在4月中旬迎来了第二波上涨。一波又一波的炒作，而在下半年的“9.24行情”中，低位经济也表现不俗。其中，中化土工17天强势退出15板市场。全年万丰奥威、宗申动力同比增长近300%，中信海外直达、深高速也同比增长超过150%。可以说，牛股频频出现。
低空经济的快速发展离不开政策的支持。自全国人大、人大将低海拔经济纳入政府工作报告以来，多地陆续出台了与低海拔经济相关的规划或扶持政策。据不完全统计，截至目前，全国已有低海拔经济体22个。各省（市、自治区）纷纷发布低空经济行动计划或相关草案征求意见，竞相争夺“天空之城”。
展望2025年，低水平经济或呈现多线发展、同步推进的趋势。上游企业正在探索建设通信设施、起降基础设施、空中交通管制系统，为大规模部署储备能力。根据不少地方政府的政策，明年将是地方政府建设低空经济基础设施的关键一年；中游企业专注于电动化、轻量化、实用化的技术创新和研发将进一步提升整车能力，eVTOL商业化运营将真正落地；下游企业正在物流配送、应急救援、农业植保、旅游等领域积极探索和创新应用场景。低水平经济有望从之前的概念炒作转向订单执行的根本性增长。
NO.3 铜缆高速连接
铜缆高速连接已取代CPO成为今年最热门的计算硬件领域。在2024年3月19日的 GTC大会上，推出了由新架构GPU组成的GB200，GB200芯片采用铜缆连接成为一大亮点。本次市场，资金开始涌入铜缆高速连接概念股。到年底，美国ASIC AI芯片巨头博通预计其超级算力客户将在2027年带来60-900亿美元的收入。ASIC的需求预计将提高AEC（有源铜缆）的渗透率，使得高速铜缆连接器的概念再次引起市场的关注。两轮炒作导致该板块涌现出一批牛股。神宇科技、沃尔核材累计年涨幅近250%，兆龙互连年涨幅近一倍。
“AI+”仍将是未来最清晰的行业趋势和市场主线。随着国内外AI应用场景不断拓展，交互推理的高需求必然会给硬件端带来更多的需求。据报道，随着服务器连接以及解耦交换机和路由器中的互连，高速铜缆的销量正在增长。预计2023年至2027年高速铜电缆年复合增长率为25%，到2027年高速铜电缆出货量预计将达到2000万根。
NO.4 人形机器人
作为科技发展方向中不可忽视的课题，机器人概念在2024年再次走上风口。从政策层面看，自工信部发布《关于创新发展的指导意见》以来，机器人概念再次走上风口。 “人形机器人”以来，北京、上海、深圳、山东、安徽、重庆等地纷纷出台地方扶持政策，为机器人产业发展注入强劲动力。在技术创新方面，特斯拉引领“实体智能”潮流，而华为、英伟达生态系统、字节、比亚迪、军械集团以及新兴初创企业也纷纷布局，不断推动机器人技术的进步和应用拓展。据统计，2024年全球仿人机器人出货量将达到2000台以上，预计明年全球仿人机器人出货量将达到10000-20000台，正式迎来全面商业化。回到市场层面，牛股也频频出现在这个话题上。热门股南京化纤一度走出12连板，中建科技、贝特科技全年涨幅均超过150%。
展望未来，随着2025年行业体量增长趋势明朗，机器人行业将迎来新一轮增长机会。在泛人工智能应用浪潮中，机器人作为关键赛道，将在智能控制、自主决策、人机交互等领域实现更大跨越。在产业升级和市场需求的双重推动下，机器人领域未来发展前景无限，值得期待。
NO.5 Sora概念
Sora概念的兴起，在2024年AI应用领域掀起了波澜。2月16日，文生视频模型Sora发布。它以其革命性的技术——基于文本生成高质量视频的能力，迅速吸引了市场的关注。这一突破不仅给文化传媒、互联网等行业带来了创新工具，也为影视制作公司和数字营销服务商开辟了新的内容制作方式和商业模式。
在整个AI应用方向上，技术的不断迭代和AI硬件的推出，为商业化加速提供了坚实的基础。 、 等北美AI应用公司表现突出。
虽然近期AI应用方向出现短期回调，但随着AI产业链持续高度繁荣，AI应用端企业的盈利潜力和发展前景依然值得期待。如此积极的行业预期，加上AI应用方向的热度相对较高，或许仍值得成为明年继续追踪的热门方向之一。
NO.6 银行股
银行股今年表现出较好的连续性，银行板块全年涨幅超过30%。其中，农行、工行、建行四大银行屡创历史新高，上海银行、南京银行、上海农商银行等地方银行也名列前茅。涨幅居前。从政策角度看，一方面，财政政策从化解债务转向加大稳增长力度，房地产和地方平台区域经济尾部风险缓解将有助于改善银行资产质量预期。同时，银行业通过降低负债成本、贡献债券投资收益、贡献股票拨备等方式，实现了稳定的利润和股息，保持了10%左右的ROE水平和5%左右的股息率。类似的“高分红、低估值、低波动”的投资属性，在当前市场环境下，对于配置增量资金，尤其是保险资金等长期资金极具吸引力。
展望后市，受益于我国逆周期调节模式，适度宽松的货币政策引导广谱利率下行，存款成本有望较快改善，银行股有望盈利。支撑银行表现优异的低利率、高股息的市场环境没有改变，具有股息优势和业绩灵活性的龙头中小银行有望持续受益。
NO.7 军事信息化
中国人民解放军信息保障部队于2024年4月19日在北京成立，是一支新组建的战略力量，受中央军委直接领导和指挥。天风证券指出，信息保障部队的成立有望进一步深化我军信息化进程，或对电子对抗、军事数据链等具体技术领域产生重要拉动作用。
从全年表现来看，由于板块个股与低空经济、商业航天等概念重叠，多轮炒作下“牛股”层出不穷。其中，稻米资讯年内最高涨幅接近300%。其他公司如四川九舟、广哈通信、新晨科技、上海汉讯等均表现不俗。
同时，市场对于整个军工板块还是抱有相当大的期待。华泰证券研报认为，军工行业后续产业节奏或为：2025年上半年迎来上游零部件/新材料企业订单&营收拐点→2025-2026年新一轮下游主机厂的合同负债将逐步落实。此外，中游配套企业新增产能稳步释放，上游订单传递和下游任务承接能力螺旋式提升。
NO.8 数字芯片设计
半导体芯片板块可以说是一些投资者的“最爱”。其中，数字芯片设计细分领域表现强劲。核心龙头寒武纪今年一路飙升，年涨幅超过400%。乐鑫科技年增幅接近200%。 、国民技术、海光信息等热门标的也出现高涨幅。政策层面，芯片方向再次迎来一系列密集催化剂。其中，《科创板八项规定》的发布深化改革。并购重组逐步进入活跃期。市场上大规模并购案例不断涌现，帮助企业扎根前沿市场。为产业发展与资本市场融合提供有力支撑。
从行业发展来看，全球信息技术快速发展，5G、人工智能、物联网等新兴技术带来强劲需求。国内数字芯片设计产业技术不断进步，逐步缩小与海外厂商的差距，产业链的成熟加速了国产化进程。预计中国芯片设计销售规模有望突破6000亿元，增速重回两位数。未来我们可能会重点关注行业龙头和有明确成长路径的公司。此外，随着行业重组预期增强，参与行业重组的企业也可能成为投资重点
NO.9 液冷服务器
今年以来，液冷服务器概念表现强劲，市场关注度和需求不断提升。一方面，随着物联网、人工智能、大数据等技术的发展，数据中心的规模和计算密度不断扩大和提高，传统的风冷散热无法满足需求。液冷服务器能更好应对散热挑战，市场需求持续增长；另一方面，液冷服务器可以更好地应对散热挑战；一方面，AI浪潮下对算力的需求不断上升，高性能AI芯片的功耗大幅增加。例如，一些服务器采用全水冷散热。液冷服务器成为满足AI算力刚性需求的必然选择，带动其市场需求的增长。
从产业链来看，包括上游散热材料和制冷剂供应商，中游液冷系统设计商和制造商，下游数据中心运营商和云服务提供商。其中，大陆集团以超过140%的年增幅位居第一，润泽科技年内增幅也超过100%。随着技术的成熟、生产规模、系统集成度的提高以及行业标准的提升，其可靠性、部署和维护更加方便，生产成本降低。这些因素共同推动了液冷服务器的广泛应用。预计液冷服务器概念明年仍有望保持活跃。
NO.10 互联网金融
下半年互联网金融后来居上。 9月24日，金融监管部门公布了降准、降息、互换、正回购、增持、再贷款等一系列重大政策。这一系列政策“组合”帮助市场重拾信心，同时市场流动性更加充裕。自924以来，市场成交额始终保持在万亿以上。交易量的增加将是大金融的直接积极催化剂。互联网金融作为一个高度灵活的细分领域，一直扮演着领头羊的角色。每当指数面临重要关口或节点，想要完成向上突破时，互联网金融往往是资金的首选。
在此期间，也涌现出不少明星标的。其中，北交所爱融软件股价一度上涨10倍，汇金科技、英视盛全年涨幅也超过200%。此外，作为行业内最大的两家权重龙头，东方财富和同花顺也表现不俗，年内涨幅均超过80%。展望市场前景，互联网金融在提高金融服务效率、降低运营成本、扩大服务范围等方面仍有潜力。此外，AI赋能将为互联网金融企业带来新的增长机会和竞争优势，因此后续仍可聚焦技术。在创新、市场拓展、政策支持三个核心方向寻找机会。
2024年即将结束。不管今年是否踏入这些潮流领域，希望大家都能摆正心态，在新的一年里抓住自己的潮流领域，赚大钱！
（财联社 翟哲浩凤林）
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