电商回归价值竞争
作者丨韩星
封面来源丨阿里巴巴
千亿美元市值的公司做出的每一个决定，其影响不仅限于公司本身，而是导致整个行业的变化。
11月21日，阿里巴巴集团CEO吴永明发布内部邮件，宣布整合境内外电商业务，成立电商事业群。蒋凡将担任首席执行官，直接向吴永明汇报。
吴永明表示，中国乃至世界电商业态正在进入新时代，全球供应链能力、合同履约能力和消费者服务能力将决定未来竞争格局。阿里巴巴电子商务事业群将整合集团内部所有电子商务资源，激发多年来积累的能力，服务国内和全球消费者，帮助更多中小企业同步拓展国内和海外市场。
此次重大整合，既是阿里巴巴新管理层一年来业务聚焦、取舍、协作的延续，也是阿里巴巴打破行业内卷化现状、回归电子化的又一重大举措。商业重视竞争。
国内外电商融合有迹可循
事实上，在过去的一年里，阿里巴巴在整合国内电商和海外电商方面做出了很多尝试。供给侧，将从服装到全行业进行全面整合；消费者端，将会有免运费、英文版等体验提升。这些动作的背后，淘宝负责投资和供给，阿里巴巴海外负责消费者运营。
今年7月中旬，淘宝联手阿里巴巴海外电商推出大件服饰产品全球免运费计划，以“0退货、0退款、0运费保险”为特色，平台提供邮费补贴和市场优惠。费用。 8月2日，淘宝服装海外项目在新加坡、马来西亚、韩国、港澳台6个国家和地区正式启动。两个月后，又增加了日本、柬埔寨、泰国、越南、澳大利亚等。海外市场。
淘宝与阿里巴巴海外托盘对接后，除了通过淘宝海外版向以中国人为主的海外用户销售外，还可以通过速卖通向全球多个市场销售。
淘宝官方数据显示，截至8月5日，淘宝服装行业海外交易额同比增长近40%，参与服装包邮的商家海外销售额同比增长近90% -年。其中，鞋、包、服饰、配饰类商家增长最为显着，成交额同比增长114%。
在海外服饰销售取得一定成绩后，淘宝联手阿里巴巴海外电商，将品类推广到各个品类，并在新加坡等英语用户较多的国家推出英文版淘宝App和马来西亚。
此外，淘宝今年双11前夕投资10亿元，首次将中国香港变成包邮区。
双11期间，淘宝在泰国的销售额增长了40%，在澳大利亚的销售额增长了近30%，在中国香港，包邮产品的销售额增长了600%。淘宝的海外用户也在快速增长。今年双11期间，新用户增长100%。
已经尝到整合好处的阿里巴巴，推动两大业务的正式整合是有意义的。
吴永明改造阿里巴巴
事实上，吴永明自去年9月接任阿里巴巴CEO以来，一直在推动集团改革，聚焦核心业务，做出坚定选择。
上任后，他首先明确了集团“用户至上，AI驱动”的战略重点，并提出整个公司要“归零”，开启新业务。
业务方面，吴永明重新梳理了阿里巴巴的业务重点，重点关注技术驱动的互联网平台业务、AI驱动的科技业务、全球业务网络以及满足未来用户需求和AI驱动发展方向的新业务。
对于这些核心业务，吴永明表示，阿里巴巴将保持长期专注和高强度投入，确保产品始终跟上用户需求的迭代演进，保持长期的活力和竞争力。
阿里巴巴一周前发布的第三季度财报显示，2024年双11期间淘宝、天猫GMV大幅增长，买家数量创历史新高。 88VIP会员数量达4600万，成为全国最大的电商付费会员系统。
技术上，吴永明带领阿里巴巴大力投资AI时代的基础设施建设和云计算，开发基础大模型，将集团大量业务场景与AI技术融合。
在今年的云栖大会上，阿里云发布了统一钱文新一代开源模型Qwen2.5。其旗舰版本Qwen2.5-72B在多项基准测试中表现出色，成为全球采用最广泛的开源型号之一。 。
最新财报显示，云智能集团期内实现营收296.1亿元，同比增长7%，其中AI相关产品营收连续五年实现三位数同比增长连续季度；调整后EBITA为26.61亿元，同比增长89%。
在组织方面，兼任桃田集团、云智能集团CEO的吴永明大力推进管理团队年轻化，改革组织架构和经营策略。
专注于海外市场的国际数字业务集团是过去几个季度阿里巴巴增长最快的业务之一。
海外电商业务的增长主要是由速卖通、速卖通等业务的增长带动。
速卖通将于2023年上半年推出“全托管”模式，商户将商品上架审核后，只需将商品发送至速卖通国内仓库，平台将负责后续定价、物流、售后等流程。
今年1月，速卖通在业内首次推出“半托管”模式，赋予商家更高的自由度和自主定价、自主销售的能力。 4月，速卖通推出“百亿补贴”渠道，通过品牌产品提升客单价，覆盖更广泛的消费群体。
最新财报中，国际数字业务集团营收增长29%，增速超出市场预期，运营效率持续提升。
阿里巴巴的战略聚焦、业务协同和更加精细化的管理赢得了资本市场机构投资者的青睐。
今年8月28日，阿里巴巴在香港联交所主板挂牌上市，成为香港联交所和纽约证券交易所双上市公司。 9月10日，阿里巴巴纳入港股通。不到一个月的时间，南下累计流入资金超过460亿港元，成为公开发行持股量最大的港股前三名。
据摩根士丹利测算，长期来看，南向增量资金规模约为1650亿港元，将为公司价值提供相当大的增量支撑。
经过吴永明一年多的转型，国内电商业务市场份额稳定并实现新的增长，海外电商业务保持良好增长势头，AI技术与各项业务的融合取得了长足发展。加速。这让阿里巴巴看到了最好的整合时机。
此次整合不仅是阿里巴巴的又一次增长机会，对行业也具有深远的意义。
反内卷，回归本质
过去一年，在阿里巴巴经历一系列变革的同时，电商行业也经历着前所未有的内卷化。
电商进入存量竞争时代，消费者和商家陷入零和博弈。看来，保护一方的利益，必然会损害另一方的利益。但将利益天平无限向一边倾斜，只会让商家越来越难做生意，消费者的权益也会受到损害，导致恶性循环。
该行业迫切需要一种新的方法来解决问题。
在此背景下，阿里巴巴通过一系列举措，率先推出“反内卷”模式，引领整个电商行业从低质低价竞争走向良性价值竞争，即为消费者提供价值。消费者体验和商家业务增长。作为业务优先事项。
7月底，淘宝宣布优化退款策略，上线店铺体验子系统，减少商家平台主动干预，升级退款异常识别模型。
淘宝新体验子系统上线1个月，评分4.8以上的商家占平台总数的30%以上。上线两个月后，淘宝平均每天拦截40万条异常退款订单。不合理退款数量大幅减少，商户投诉7天完成率超过95%。
9月，淘宝针对商家退换货场景推出了回头宝。通过平台、物流、保险公司的利润分成，商户平均退货成本下降了20%以上。双11期间，惠惠宝进一步降低成本惠及中小商户，商户退货运费最高可降低58%。
此外，淘宝、天猫淡化绝对低价，提出价格竞争力。他们希望在该品类的每个价格范围内都具有竞争力，而不是盲目推出低价产品。
桃田集团内部人士曾向学报财经解释价格竞争力：“在1元矿泉水的价格区间，要做到品质好、价格低。在5元、10元的价格区间也是如此。” ，而不是让整个饮料行业赚5分钱或1分钱。”
阿里巴巴对境内外电商业务的整合，本质上是电商行业反内卷化的延续，希望回归良性竞争。
业内人士向雪豹财经表示，近期欧美市场通胀预期有所下降，疲软的消费趋势将有所改善。阿里巴巴此时选择全面整合境内外电商，可以为国内中小企业出海创造新一轮商机。
对于商家来说，与其纠缠于现有市场，不如拓展到机会更多的广阔海外市场。对于海外用户来说，整合意味着能够获得更加优质的产品供应、物流和售后服务。
这也是阿里巴巴业务整合的真实意图：为中小商户提供更多成长机会，为海外用户带来更好的消费体验，从而创造更多价值。
电商进入存量竞争时代，平台要竞争的不是谁的价格更低，而是谁能为用户带来更多的价值。这是阿里为了打破这种局面而给出的想法。
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