2024年11月19日，上海联合交易所（以下简称“上交所”）更新了艾维达（重庆）科技有限公司（以下简称“艾维达”）增资项目信息。 ），融资1200亿，寻找新投资者。
11月18日，艾维塔增资项目在上交所的预披露期满。外界关注的是：Avita是否找到了感兴趣的投资者，增资金额是多少？长安汽车（.SZ，英伟达第一大股东）证券部工作人员告诉经济观察网：“18日是预披露结束，距离正式披露还有20个工作日，预计12月16日退市，届时将向投资者公告。
艾维塔增资背景
据悉，Avita是一家豪华智能电动汽车制造商。 2021年，Avita由长安汽车、CATL（.SZ）和华为技术有限公司（以下简称“华为”）共同成立。被外界称为“CHN”合作模式。 “CHN”是长安、华为、宁德时代的拼音首字母，象征着三大巨头的深度合作。
2021年11月15日，Avita在上海全球品牌首发。公司首款智能电动汽车Avita 11正式亮相，售价30万元。
最初，Avita 11 的销量并不理想。此后，Avita又推出了Avita 12和Avita 07。这三款车同时出现在竞争激烈的中国新能源汽车市场，销量远不及本土车企推出的M5、M7和M9车型。 (.SH) 与华为合作。
2024年10月，Avita推出增程版Avita 11和Avita 12，两款车的价格均降至30万元以内。 Avita 11的定价区间为29.99万元-42.9999万元。 1万元； Avita 12的定价区间为26.99万元-42.99万元。
此外，Avita还推出了价格更实惠的Avita 07。Avita 07增程式版起售价21.99万元；搭载华为智能驾驶系统的顶配纯电动四驱版售价28.99万元。
本次增资项目公告时，艾维塔为长安汽车合并子公司，长安汽车持股40.99%。 CATL持有Avita 14.09%的股份。华为未持有Avita任何股份。
长安汽车财报显示，艾维塔处于持续亏损状态。 2022年至2024年上半年，艾维塔净利润分别为-20.15亿元、-36.93亿元、-13.95亿元。截至2024年6月30日，艾维塔累计亏损71.03亿元。
现有股东构成
10月11日，在Avita关键供应商合作伙伴沟通会上，公司总裁陈卓表示，Avita目前正在进行C轮融资，规模达100亿元，公司投后估值将较B轮提升至20%亿元至300亿元。
上海证券交易所项目信息显示，Avita目前拥有22名股东。除长安汽车、宁德时代外，还有重庆诚安私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（持股11.17%，以下简称“重庆诚安”）、南方产业资产管理有限公司（持股7.81%）、国家绿色发展基金有限公司（持股4.46%）、福建省闽东时代农村投资发展合伙企业（有限合伙）（2.94%）、嘉兴巨力展业绿浩股权投资合伙企业（有限合伙） ）（持股2.14%%）、重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）（持股2.13%，以下简称“重庆产业投资基金”）、重庆承安第三私募股权投资基金合伙企业重庆承安三号（有限合伙）（持股2.13%）、交通银行金融资产投资有限公司（持股1.76%），其余12家股东（合计持股10.38%）。
（上交所公告的艾维塔股权结构）
上述股东中，与重庆国资背景相关的股权基金给予了艾维塔巨大的支持。重庆城安、重庆城安三号、重庆产业投资基金均为重庆市国资，合计持股15.42%。上交所未披露的12家股东中，还有重庆成安第二私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（持股0.93%），同样具有重庆国资背景。上海蔚来汽车有限公司也是Avita的股东，持股比例为0.67%，认缴出资1331万元。
Avita现有22名股东中，无自然人股东，也无华为或华为子公司。这或许与华为坚决不造车有关。
8月19日，长安汽车发布公告称，艾维塔收购华为持有的深圳银网智能科技有限公司（以下简称“银网”）10%股权，交易金额115亿元人民币。
11月13日，经济观察网询问艾维塔总裁陈卓：本次增资项目艾维塔计划引入多少资金？目前进展如何？银网115亿元投资是否会给Avita带来财务压力？
陈卓回复称，具体事宜请记者联系艾薇塔公关部的同事。
11月18日，Avita公关部人士向经济观察网透露，8月20日Avita与华为签署投资合作协议后（指Avita投资115亿元入股，资金将分期支付），项目事宜正在有序推进。根据协议，华为已达成首批付款条件。 10月16日，Avita通过自有资金完成向华为支付23亿元的（第一笔）款项。本次增资项目要到12月16日才会公布。
资金压力是主要原因
面临资金压力或许是Avita启动本轮增资的重要原因。
长安汽车披露的2024年半年报显示，（三季报未披露艾维塔相关数据），截至6月30日，艾维塔总资产127.46亿元，总负债120.40亿元，资产-负债率达到94.46%。
同期对比行业内企业财报，比亚迪（.SZ）资产负债率为77.47%，赛力斯资产负债率为89.02%，母公司长安汽车资产负债率为60.49% %。
汽车企业资产负债率超过90%，意味着企业面临较高的财务风险和偿债压力。
11月10日，上交所微信公众号披露，艾维塔已明确2026年上市计划。
众所周知，在中国市场，Pre-IPO投资机会并不多。
11月18日下午，经济观察报联系上交所艾维塔增资项目业务负责人徐高超，询问项目进展情况。徐高超回复：不方便透露。
国内某顶级投资机构人士向经济观察网表示，虽然新能源汽车行业竞争激烈，但机构投资主要还是看价格。只要项目流动性好，就可以投资。
10月，Avita销量达到10,056辆，首次突破10,000辆。这是该公司三年来最好的销售业绩。
上交所信息显示，艾维塔增资项目对增资人资质要求的关键条款是：单个意向投资者拟投资总额不得低于2亿元人民币；该项目将以联合体形式接受投资，联合体成员数量不超过3家，嘉切联合体投资总额不低于2亿元。此外，本次增资不接受代理控股或受托持股，不接受契约资金、资产管理计划、信托计划投资。募集投资资金总额超过120亿元的，将通过竞争性谈判的方式确定最终投资者、投资份额和增资价格。
未来经济观察网将持续跟踪报道。
本文来自微信公众号“经济观察网”，作者：张晓辉，36氪经授权发布。
本站候鸟号已成立3年，主要围绕财经资讯类，分享日常的保险、基金、期货、理财、股票等资讯，帮助您成为一个优秀的财经爱好者。本站温馨提示：股市有风险，入市需谨慎。
暂无评论