新建商品房销售面积和销售量仍在缓慢增长，降幅逐步收窄。市场仍处于震荡调整期。前端住宅用地市场也持续受此影响，住宅用地交易市场持续低温运行。 。 AVC家居指南针4.0数据显示，2024年1至9M，住宅用地招拍挂市场拿地数量超过5000宗，同比下降12%；土地购置金额1.18万亿元，同比下降37.4%，但从数据面看，今年6月以来累计同比降幅逐步缓慢收窄。
住宅用地：单月成交量同比下降15%，单月拿地数量和面积有所增加，市场预期有所改善。
奥维云家指南针4.0数据显示，2024年9月，中国土地（招拍挂市场）住宅用地拿地数量870宗，同比增长4.2%，环比增长增长10.4%；土地购置金额突破2000亿元，环比增长40.4%，同比增幅虽仍呈下降趋势，但降幅已收窄至-15%；取得土地面积超过2800万平方米，同比增长5.5%，环比增长19.7%；拿地后规划开发建筑面积超过5000万平方米，同比增长10.9%，环比增长19%以上。
从住宅用地四项指标的绝对数、同比值、环比值可知，2024年9月，行业指标同比增长、环比增长土地购置数量、土地购置施工面积、土地购置计划建筑面积环比增速均由降幅收窄回归正值，市场预期初步改善。我们认为，推动经济复苏的积极因素有所增多。
住宅用地：一三线城市成交量占比增长超过2.7%，其中北京排名第一，杭州减少一半。
市场低迷带来了不同城市之间的严重分化。根据奥维云家居大数据家居指南针4.0，一线城市转让费份额大幅提升，从2023年的16%市场份额上升到今年1-9M的18.7%；而新一线城市+二线城市占比则跌至2020年以来历史最低占比，分别为27.1%和21.1%；三线城市转让费市场份额增长3.2%。
从城市出让金金额来看，北京、上海、广州等一线城市均进入拿地金额前20名（深圳拿地金额排名前35名）。但由于市场仍处于观望期，转会费大幅下降。尤其是广州，转会费同比下降59.8%。
北京超越杭州，成为住宅用地交易第一名的城市。转让费达到1036亿元，但同比下降近20%。今年杭州住宅用地出让金803亿元，同比下降49.3%。 %，也可以说是直接减半。
住宅用地：北京领跑楼市拿地交易新规，城市分化将日益明显
从上图可以看出，2024年1-9百万高级别城市（一线、新一线、二线、三线城市）拿地量将占86.8%，而四线及以上城市的占比仅为13.2%。根据实际房地产销售情况，我们认为不同城市级别、不同城市之间仍存在较大差距。
而一则新闻引起了我的注意：10月31日晚，北京市规划委员会公布了丰台万泉寺新预申请地块，起拍价为110.54亿元。浏览完该地块的所有资料后，我发现了两个主要问题：一是本次土地拍卖的地价没有上限；二是该地块的拍卖价格没有上限。其次，该地块没有指导价。
那时，我的脑袋嗡嗡作响，我意识到了。从这里，我忽然大胆猜测，北京的土地交易市场真的要发生巨大的变化了。因为这也意味着北京将迎来地价不受限制的时代，新建住宅将不再制定指导价，将定价权交给开发商。近年来，北京新房价格一直受到抑制。因此，这一政策如果实施，北京热门地段的土地必然会受到开发商的争夺，新房的价格也会水涨船高。随之而来的是，重点一线城市、新一线城市、重点省会城市都将效仿，迎来新一轮新房涨价或房产快速销售；但相应地，其他非重点城市的住宅用地交易也将不得不接受持续的低温运行。
AVC认为，目前住宅用地交易市场各方仍处于观望状态，市场仍处于筑底阶段。随着后续各项购房政策的放松，房地产市场或将进一步回暖，住宅用地市场也将快速回暖。我们期待住宅楼市的春天！
综上所述，在千亿拿地的大城市中，北京凭借雄厚的经济实力和市场需求，成为住宅用地交易的领跑者。在住宅用地交易新规方面，北京勇于先行先试，正在引领新一轮市场变革。未来，随着政策持续宽松和市场进一步复苏，住宅用地市场有望迎来新的发展机遇。但不同城市之间的分化将越来越明显，重点城市和非重点城市的市场表现将呈现完全不同的趋势。
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