证券投资基金是集合众多投资者的资金,交由国家批准的托管银行保管的投资工具。 国家批准的基金管理公司负责投资股票、债券等有价证券,以达到保值增值的目的。
国家宏观政策倡导“房子是用来住的,不是用来炒的”,促进居民储蓄转化为投资,为基金投资提供了良好宽松的环境。 2002年至2022年11月30日,股票和偏股型基金的历史平均年收益率分别为21.76%(单利)和14.68%(复利)。 沪深300指数2020年年均回报率为27.21%,而股票型基金年均回报率为44.82%。
1. 适合科目
适合所有热爱投资理财的人士和公司。 适合企业金融投资、银行、保险、担保、信托、证券公司工作人员使用。 特别适合参加过经济学家“基础知识”培训并具有金融常识的人士;
已经参加过本课程的老学员将被收取适当的再培训费用。
二、培训时间和教学形式
教学共计18小时,小班授课,采用“讲授+实践练习+讨论评语”的教学模式。
3.讲师及课程知识产权所有者简介
李庆东,智智泰首席培训师、研究员、硕士生导师,拥有六年基金投资实战经验。 基金投资不仅每年都有正回报,而且大幅跑赢股票型基金的平均回报。
4. 课程计划
模块
内容
实际练习
前言
培训目标(初级、中级、高级)、基金投资所需的金融知识、统计知识、产业政策、国际关系等。
复利计算
证券投资基金概况
证券投资基金、参与主体(当事人、服务机构)、基金监管机构和行业自律组织的特点以及证券投资基金的法律形式。
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基金分类
股票基金、债券基金、货币市场基金、混合型基金的投资范围、风险、收益对比分析; 我国多层次资本市场,证券经纪业务流程,了解K线图,主要流入和北向资金,股票型基金,以及个股,指数红绿灯和指数宝的区别。
两市交易量及基金北上统计、2018年沪深300指数收益与债券基金收益对比
资金发行及清算
基金发行和基金清算。
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资金池
建立
采用4-4-3-3规则精选多年业绩优秀的基金,建立基金池进行投资选择。
4-4-3-3实用演练
分析一
基金
国家规定要求的基金文件及报告、基金标签分析、收益数据分析、风险指标、交易信息、基金交易的未知价格原理、基金流动性风险、基金仓位、基金规模、基金档案、基金管理人、基金间比较分析。
基金买卖涉及的计算、稀释成本计算、基金持有结构分析、基金股票流通分析、同一管理人管理的不同基金
投资策略
闲钱理财,小额批量大额投资,精准抄低。
两种投资策略的比较分析
基金定投
基金定投的适用范围、基金定投扣除日期的选择、基金定投的进入和退出、定投区域。
选择适合定投的基金,比较不同波动率的两只基金的收益
文件夹
哑铃姿势、金字塔姿势、核心+卫星姿势、组合。
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辅导期
每门课程结束时,学生将获得一段辅导时间。 根据市场情况,辅导期为1-3个月。
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5、课程收入
在追求回报的同时,注重风险防范,初级课程培养目标力争超越全国公民平均回报,力争接近或达到沪深300指数年回报。
6、合作过内部培训培训服务的企事业单位
1.中国烟草总公司职工继续教育学院
2.兰州市烟草专卖局(公司)
3、河南维嘉汽车贸易集团有限公司
4、郑州建业投资有限公司
5、河南正和置业有限公司
6.合肥卷烟厂
7、安徽中烟工业有限责任公司
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