业绩承压背后，多位业内人士向北京商报透露，主要由于不良贷款增加侵蚀利润。另外，在行业降息大趋势下，网络广告成本上升，也加大了机构经营压力。未来将优化资产质量和客户结构，加强自营渠道建设。
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据北京商报记者不完全统计，截至9月9日，已有蚂蚁消费金融、招银消费金融、中银消费金融、兴业消费金融、马商消费金融、中邮消费金融、中原消费金融、杭银消费金融、中信银行58消费金融、江苏银行国泰联合消费金融、海尔消费金融、哈尔滨银行消费金融、宁波银行消费金融、上城消费金融、小米消费金融、湖北消费金融、阳光消费金融、北银消费金融、晋城消费金融、山招消费金融、建信消费金融等至少21家消费金融公司业绩浮出水面。
披露数据显示，在21家持牌消费金融机构中，上半年大部分机构延续增长势头，但与上年同期相比，头部机构增速出现明显下滑。
其中，从营收和净利润数据来看，包括招商消费金融、马商消费金融、兴银消费金融，营收分别为92.68亿元、77.33亿元、51.88亿元，对应净利润分别为17.24亿元、10.68亿元、2.77亿元，均出现明显下滑。
此外，中银消费金融也成为唯一亏损的头部机构，营收35.81亿元，同比下降6.3%；净亏损3.05亿元，同比下降208.16%。财报显示，截至6月末，中银消费金融贷款余额717.89亿元，其中网贷余额占比64.5%，较上年末上升2.01个百分点。
此外，中邮消费金融总资产629.04亿元，报告期内实现营业收入37.14亿元，同比增长12.75%；净利润2.38亿元，同比下降4.8%。
值得注意的是，今年持牌消费金融公司的前几名位置发生了变化。蚂蚁消费金融的总资产达到2715.95亿元，较年初增长13.3%，继续远超招商消费金融的1578.01亿元。此外，蚂蚁消费金融营收59.85亿元，净利润9.25亿元，增幅迅猛，位居行业前三。
业内人士分析，蚂蚁消费金融此次利润数据大幅增长，与去年增资后一次性计提有关，属于正常现象。去年蚂蚁消费金融连续两轮增资，并在年末进行了一次性计提，对当年利润数据产生了较大影响。利润增长会有所延后，并在后续财报中逐渐显现，今年上半年的数据已经体现出这一特点。
苏溪智研高级研究员苏晓睿表示，2024年上半年消费金融整体表现与往年相比呈现明显分化，在宏观环境不确定、借款人还款能力减弱的背景下，主动减量成为部分机构的重要共识，因此资产、营收、贷款余额等规模指标均出现不同程度的下滑。
多家腰部企业传出利好消息
在头部数据明显变动的另一边，央企消费金融机构大多传出财报利好。
其中，杭银消费金融上半年实现营收26.98亿元，同比增长15.94%；净利润4.60亿元，同比增长15%。中原消费金融上半年实现营收16.16亿元，同比增长28.25%；净利润2.53亿元，同比增长52.41%。宁波银行消费金融上半年实现营收15.37亿元，同比增长111.7%；净利润1.98亿元，同比增长117.58%，增速均超过100%。
苏晓睿认为，部分中型机构之所以逆势而上，一方面是因为其经营策略得当，今年以来在股东协同、机构合作等方面取得了进展；另一方面也是因为它们的基数相对较小，在业绩增速和战略转变等方面比头部机构更有优势。
不过，在中层普遍报喜的同时，部分企业业绩却令人担忧。其中，长银58消费金融上半年实现营收13.55亿元，同比下降11%；净利润1.5亿元，同比下降逾60%。
此外，垫底的几家消费金融机构业绩承压。具体来看，阳光消费金融截至6月底总资产104.4亿元，净利润0.62亿元，较上年同期下降39%；金城消费金融总资产124.41亿元，净利润1.59亿元，较上年同期下降49.69%。
谈及上半年消费金融机构的业绩表现，冰鉴科技研究院高级研究员王世强认为，“部分消费金融公司营收和净利润同比下降的原因是多方面的，其中最主要的原因是居民提前消费的动力不足，导致消费金融行业增速放缓。另外，传统商业银行为争夺优质消费金融客户，不断下调贷款利率，导致部分消费金融公司营收和净利润同比下降。”
知名经济学家盘和林也表示，消费金融机构太多，资源太少。传统银行在个人房贷、经营性贷款、公司业务等方面都面临瓶颈，急需在消费金融方面打开局面，导致供给拥挤的局面。加之今年以来利率低位、利差收窄，消费金融行业也进入红海竞争状态。
资产保护之战打响
北京商报记者多方采访了解到，上半年持牌消费金融公司业绩局部下滑，并非受单一因素影响，资产压力是首要因素。
当被问及业绩下滑的原因时，某头部消费金融公司负责人向北京商报记者透露，背后原因包括：整体经济下行，导致贷后风险加大，尤其是线下业务，因为授信额度比线上高，所以风险也增大，坏账增加侵蚀利润。
另一位消费金融从业者也解释称，虽然消费金融机构很少披露逾期数据，但观察同期银行不良贷款确实在上升。此外，少数消费金融公司的主要线下客户群体集中于小微企业和个体商户，包括街头摊贩、小型餐饮经营者等。这些商户作为经济体系中的毛细血管，其经营状况直接受到宏观经济和市场环境变化的影响。
“另外，整个消费金融行业都在降低利率，但线上投融资成本却在提高，这对客户质量和精细化运营能力考验很大，大家都在优化资产质量和客户结构，总体来看，下沉客群受整体环境影响更大。”一位头部消费金融人士无奈地表示。
确实如此。王世强对北京商报记者表示，消费金融机构主要目标客户是长尾客户，而这部分客户群体的还款能力有所下降，整体逾期率略有上升。消费金融公司除了加强风险管控，还应关注优质客户的流失。
对于不良贷款率较前几年有所上升，盘和林进一步表示，虽然各大消费金融机构的风险控制措施不错，但风险控制有时也面临现实的选择，金融行业要想稳健经营，就应该严格风险控制措施。
一些消费金融机构在财报中确实提到了“降低风险”，并着力调整资产结构。
北京商报记者注意到，中邮消费金融提到，2024年上半年将完成针对优质客群的业务模式、产品要素和风控政策的设计，在线上线下融合的业务框架下改善客户体验、提升产品竞争力，在扩大规模的同时降低风险。同时，通过加快推进资产结构调整、资产质量防御等工作，实现了资产结构持续优化与业务规模增长的双目标。公司不良率较上年末有所下降。
此外，招银消费金融也表示，受经济形势、市场环境、金融行业资产结构调整等多重因素影响，上半年消费金融行业整体面临一定挑战。作为消费金融龙头企业，公司动态调整经营策略，加强数字化服务创新，构建堡垒式的风险补偿能力。
“贷后压力的确是持牌消费金融面临的现实问题。”苏晓瑞认为，一方面，持牌消费金融处于转型“阵痛期”，需积极加强自营渠道建设，提高自营业务占比，减少“底线”三方合作，这些都会加大对自营风控能力的考验；另一方面，部分持牌消费金融的风控策略还有提升空间，可继续提升风控技术，加大催收人才的招募。总体来看，持牌消费金融的经营理念将从追求规模转向培育存量，力争提高优质客群的复贷率。
北京商报记者 刘思红
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