集资净额:近260亿港元
据美的集团介绍,公司正开展发行H股并在港交所主板上市的相关工作,IPO时间为9月9日至12日,H股预计于9月17日上市。
美的集团表示,本次全球发售公司H股基本发行数量约4.92亿股,其中香港公开发售初步安排约2460.68万股,占全球发售总额约5%;国际发售初步安排约4.68亿股,占全球发售总额约95%。公司H股发行价格区间初步确定为52-54.8港元。
经测算,美的集团预计本次全球发售所得款项净额约259.72亿港元,为今年以来港股最大规模IPO。公司拟将本次发售所得款项用于全球研发投入、持续投入智能制造体系及供应链管理升级、完善全球分销渠道及销售网络、增加自有品牌海外销售、营运资金及一般公司用途。
据了解,美的集团H股香港公开发行将于2024年9月9日开始,预计2024年9月12日结束。公司本次发行的H股预计将于2024年9月17日在香港联交所上市并开始交易。
距离美的集团宣布赴港上市已过去一年,2023年8月,美的集团表示正就发行证券(H股)及境外上市进行前期研究,随后于9月宣布拟发行H股并在港交所主板上市,同年10月,公司向港交所提交上市申请。
数据显示,美的集团是一家覆盖智能家居、新能源与工业技术、智能楼宇技术、机器人与自动化等创新业务的全球领先科技集团。2021年至2023年及2024年上半年,美的集团分别实现营业收入约人民币3412.33亿元、人民币3439.18亿元、人民币3720.37亿元和人民币2172.74亿元,对应归属净利润约人民币285.74亿元、人民币295.54亿元、人民币337.2亿元和人民币208.04亿元。
今年已有44只港股上市
据同花顺iFinD统计,今年以来已有44只港股上市,其中查百道募资额最高。
资料显示,岔百道于2024年4月23日在港交所成功上市,公司募资总额约25.86亿港元;紧随其后的是喜瑞和速腾聚创,分列第二、第三位,两家公司募资总额分别约15.13亿港元、10.59亿港元。
此外,其他募资总额超10亿港元的股票还有如奇旅游、老铺黄金、黑芝麻智能、-P股份,上述四只股票募资总额分别约为10.5亿港元、10.42亿港元、10.36亿港元、10.36亿港元。
值得注意的是,据同花顺iFinD统计,今年上市的44只港股中,有16只股票上市首日破发发行价,占比近40%,前述的岔百道、如奇出行、黑芝麻智能等均在其中。
交易数据显示,插百道上市首日收跌26.86%,报12.8港元/股;如奇旅行7月10日在港交所上市,公司当日收跌3.14%,报33.9港元/股;黑芝麻智能8月8日上市,公司当日收跌26.96%,报20.45港元/股。
北京商报记者注意到,今年以来新上市港股数量较去年同期有所增加,据统计,去年共有38只港股上市。
从募集资金总额来看,去年募集资金总额最高的港股为真久利都,公司募集资金总额约53.09亿港元。此外,鸿信健发、科伦博泰生物-B、亿华通、九方投控等港股募集资金总额也均超过10亿港元。
北京商报记者 马欢欢 冉莉莉
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