国信证券公告截图
国信证券介绍了拟收购万和证券的战略考虑及预期结果。公司此次发行股份收购万和证券96.08%股权，是带头响应和积极落实上级决策部署的实际举措。党中央、国务院、证监会提出要打造一流的投行和投资机构。作为大型上市证券公司，国信证券此次交易既是落实中央决策部署的举措，也是公司“十四五”发展战略规划的实施。
一是有利于公司巩固深圳和粤港澳大湾区的主场优势，更好地服务国有上市公司和专精特新企业。截至目前，国信证券共保荐IPO项目318个，位居行业第二，在粤港澳大湾区的竞争优势较为明显。万和证券投行、固定收益业务在深圳市场已有较好基础，本次交易将进一步夯实公司在粤港澳大湾区的“根基”，更好地为实体经济发展提供优质服务。
二是有利于公司拓展跨境业务空间。万和证券地处海南，海南自贸港是国家在海南全岛设立的自由贸易港，具有金融改革创新、金融业开放政策率先落地等制度优势。公司认为，本次交易有利于公司充分利用当地政策优势和双方已有业务资源，将万和证券打造成为在跨境资产管理等特定业务领域在海南自贸港具有行业领先地位的区域性投行，并将其作为公司开展跨境、离岸业务的重要平台，大力发展国际业务和跨境资产管理等创新业务。
三是有利于进一步强化公司在重点区域的业务能力。万和证券自身拥有52家分支机构，其中大湾区约占三分之一，这些区域也是国信重点布局的区域，具有一定的业务优势。本次交易将显著提升公司财富管理业务和投行业务在上述区域的市场竞争力。此外，本次交易是公司继收购民安证券经纪业务、大鹏证券投行业务后，首次整体收购证券公司，也将使公司继深圳、上海之后在海南拥有法人机构，有利于进一步提升公司在全国的业务布局。
对于公司收购万和证券后的战略定位。国信证券表示，万和证券自身拥有52家分支机构，其中粤港澳大湾区约占三分之一，与国信证券在财富管理业务上存在一定的协同互补作用。同时，万和证券注册地在海南，海南自贸港是国家战略的重要组成部分，政策优势明显。长期来看，在海南自贸港政策逐渐明朗后，万和证券作为海南本土券商，既有明显的区位优势，又有国信证券在品牌、管理、规模等方面的优势，有利于在跨境资管业务等特定领域形成一定的先发优势。预案中披露，公司致力于将万和证券打造成为在跨境资管等特定业务领域具有行业领先优势的区域性特色券商。
国信证券还向投资者介绍了收购万和证券后跨境资管业务的战略布局。跨境资管业务试点对海南自贸港建设意义重大，一是推动我国资本市场不断开放，拓展了境外资金投资境内市场的渠道，具有产品投资范围更广、投资主体更多元化的优势；二是为离岸人民币回流提供了新渠道，有利于推动人民币国际化；三是提升海南自贸港国际国内双循环交汇点地位。过去几年，公司资管业务坚持“着眼长线、专注投研”的战略方向，以主动管理为重点，全力打造投研、销售、产品三大支柱，在产品策略体系建设、渠道拓展等方面取得了长足进步，经营业绩保持增长态势。未来，公司将结合跨境资管业务试点优势和公司资管业务特点，与万和证券在品牌资质、产品策略开发等方面深化合作。
对于本次重组方案要素，国信证券透露，本次交易将以发行股份的方式收购万和证券原7名股东所持96.08%的股份。目前，审计评估工作尚未完成，最终交易价格将以评估结果为基础由交易双方协商确定。从公司本次交易的股票发行价格来看，8.60元/股的定价符合《重组管理办法》的规定，且不低于定价基准日（20、60、120日）均价的80%——20日均价、60日均价、120日均价的80%分别为7.04元、7.17元、7.09元。同时，综合考虑公司每股净资产等因素，交易双方协商确定上述股份发行价格。以上为重组计划的核心条款。
国信证券表示，目前，公司对收购标的万和证券的审计及资产评估工作尚未完成，因此万和证券的估值及交易价格尚未最终确定。最终交易价格将根据资产评估结果并与交易各方充分协商后确定。此外，为落实监管关于推动资本市场高质量发展的相关精神，充分考虑投融资动态平衡要求，尽快推进本次重组，公司将不为本次重组开展配套融资。公司正在加快筛选中介机构，后续将按照相关要求加快与中介机构、交易对方及目标公司等相关工作。公司将按照相关规定后续公告本次交易的进展情况。
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评论：王蓓
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