据iFinD统计，截至8月25日，通信行业50家上市公司已披露2024年半年报，其中近八成实现盈利，仅有11家上市公司净亏损。其中，深交所披露半年报的31家公司，归母净利润合计超百亿元，同比增长32%。
从业务板块来看，上半年电信运营商经营平稳，光模块等新兴业务收入大幅增长。数据显示，已披露半年业绩报告的公司中，上半年光模块、IDC板块收入增速分别为69%、79%，归母净利润分别增长123%、35%。
“从已发布半年报的通信行业上市公司来看，行业整体实现了稳健的增长。”兴业证券通信行业首席分析师张林对财新记者表示，在全球宏观经济环境诸多挑战的背景下，这种稳健的增长体现了通信行业作为各国战略基础设施和发展新优质生产力要求的刚性，也体现了国内上市公司的全球竞争力。
三大运营商收入超万亿
已披露半年报的50家通信行业上市公司中，39家实现归母净利润增长，其中深交所24家。
具体来看，今年上半年，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商合计实现营收约1.01万亿元，同比增长2.94%，归属于股东的净利润1080.52亿元，同比增长6.17%。
此外，光模块龙头中际旭川净利润同比大幅增长284.26%，天富通信、海能达通信等5家公司净利润增速均超过50%。
8月25日，中际旭川发布半年报，公司上半年实现营收107.99亿元，同比增长169.70%；归属于上市公司股东的净利润23.58亿元，同比增长284.26%；扣非净利润23.33亿元，同比增长300.07%。
对于业绩大幅增长的原因，中基旭川此前表示，今年上半年公司主营产品800G/400G光模块继续保持快速增长，公司产品结构持续优化，高端产品销售收入占比较高，带动公司营业收入、净利润大幅增加。
天富通信也实现了营收、净利润双增长，2024年上半年公司实现营业收入15.56亿元，同比增长134.27%，净利润6.54亿元，同比增长177.20%，扣非净利润6.41亿元，同比增长184.24%，基本每股收益1.1824元。
天富通信表示，公司营业收入变动主要由于人工智能（AI）技术发展、算力需求增加，全球数据中心建设带动高速光器件产品需求持续稳定增长，推动公司有源、无源产品线收入增长。
“从各细分领域来看，运营商、光模块亮点颇多。”张林表示，三大运营商作为优秀的红利资产，连续多年保持稳健增长，体现了传统业务的稳健性以及向新业务战略转型的成效。另外，随着全球人工智能产业发展进入“新常态”，各国都在全力投入，产业核心环节仍在北美。光模块作为中国参与全球AI发展的关键环节（网络），也是这轮技术变革的先行受益者，从2023年开始，业绩将持续释放。
人工智能具有重大影响
从整体行业来看，通信行业恢复经营动能，带动上半年行业上市公司业绩增长。
近日，工信部发布2024年上半年通信业经济运行情况。今年上半年，电信业务总量同比增长11.1%，电信业务总收入实现8941亿元，同比增长3%。其中，固网宽带业务和新兴业务收入继续增长。三大运营商互联网宽带业务同比增长5.4%，实现收入1365亿元，新兴业务上半年共实现业务收入2279亿元，同比增长11.4%。
上市公司业绩增速方面，据吴朝泽分析，截至8月25日，通信行业已有52家公司披露2024年半年业绩报告，根据公告数据统计，板块整体营业收入增速在3%左右，归母净利润增长在7%左右，合计实现营收11898亿元，利润总额1219亿元，整体业绩实现良好增长。
具体来看，通信行业的电信运营商、光模块及IDC板块、物联网及智能控制器板块上半年均实现了不同程度的增长。
吴朝泽分析，电信运营商板块上半年营业收入增长3%，归母净利润增长6%，依然保持平稳增长态势。光模块、IDC板块上半年营业收入分别增长69%、79%，归母净利润分别增长123%、35%。当前全球人工智能产业正处于高速发展阶段，AI大模型能力突飞猛进，行业应用蓄势待发，端侧AI也取得良好进展。国内外AI计算基础设施建设需求持续旺盛，作为重要部件，光模块、IDC下游需求快速增长，相关公司业绩得到明显释放。
此外，物联网及智能控制器板块上半年营业收入增速分别为20%、25%，归属股东净利润分别增长26%、31%。两板块下游需求方向包括家电、电动工具、电力、泛物联网等领域，板块业绩上半年均实现快速增长。受当前经济增长拉动，各行业需求均有所增加。
展望下半年，吴朝泽表示，通信业有望保持良好增长态势，电信运营商运行平稳、稳中向好，人工智能产业如火如荼发展，算力基础设施建设需求进一步增加，经济转型增长也为各行各业带来更多联网化、智能化升级需求。
（本文来自第一财经）
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