国联证券 视觉中国 资料图
重大资产重组预案公布两个半月后，国联证券股份有限公司（简称“国联证券”，.SH，01456.HK）与民生证券的整合重组步伐加速。
8月8日晚间，国联证券发布《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称《草案》），拟向国联集团发行A股股票，向国联集团、丰泉裕等45家交易对手方购买其合计持有的民生证券99.26%的股份，并募集配套资金。
公告显示，发行价格因分红原因由11.31元/股调整为11.17元/股，发行数量9.1万股，占发行后上市公司总股本的48.25%（不含配套融资），交易总价款达294.92亿元。若本次交易顺利完成，有望成为中央金融工作会议后获批的首例证券公司并购案。
相关人士透露，“国联证券收购民生证券的实质性尽职调查工作已基本完成，本次公告发布后，将根据国有资产审批流程的进展情况适时召开股东大会，随后等待交易所、证监会的核准，目前已经取得相关核准。”
值得注意的是，与2024年5月14日披露的重组预案相比，最新稿有两处重大调整。一是民生证券按照员工股权激励计划的规定，回购并无偿赎回因员工离职、退休等原因退出的相关股份，并进行减资，参与本次重组的其他交易对手持有的民生证券股份数量保持不变，对应比例相应调整；二是泛海控股退出本次重组。此前的重组预案显示，国联证券拟购买国联集团、丰泉裕等46家交易对手持有的民生证券100.00%股份，并募集配套资金。交易对手泛海控股退出本次交易，不再以其持有的民生证券0.74%股份（对应民生证券股份）继续参与本次交易。
“上述股份回购及无偿回收及交易对手泛海控股减持对应的交易价款、总资产、净资产、营业收入占原标的资产相应指标总额的比例均不超过20%；本次交易完成后，国联证券将持有民生证券99.26%的股份，仍能对标的公司实施控制；本次方案调整不会对标的公司生产经营包括标的资产及业务完整性产生实质性影响。”国联证券称。
对于双方的整合重组，国联证券强调，“本次交易将促进两家证券公司业务渠道、客户资源、产品服务的优化整合，实现强弱项业务的互补，在增强综合资本实力的同时，充分发挥规模效应，降低经营成本，提高运营效率，实现资本集约化发展。”
公开数据显示，在全国网点布局方面，民生证券在全国范围内拥有43家分公司、44家营业部，重点布局河南省；国联证券在全国范围内拥有16家分公司、83家营业部，在无锡、苏南地区布局较强；市场影响力和市场占有率较高，区域互补优势明显。
此外，2024年上半年，民生证券完成4个IPO保荐项目，位居行业第一；在审项目数位居行业第三。根据民生证券2024年1-3月业务收入数据，财富管理业务收入23.8亿元，占比13.3%，其中主营业务收入3.61亿元、投资银行业务收入3.83亿元、投资交易业务收入3.94亿元，占比分别为33.98%、36.07%、37.17%。
7月9日晚间，国联证券发布业绩预告，预计2024年上半年归属于母公司所有者的净利润为8261.77万元，同比下降86.24%，其中二季度归属于母公司所有者的净利润突破3亿元，较上月有明显提升。
截至8月8日收盘，国联证券A股收报9.83元，上涨0.2%；港股收报2.92港元，上涨1.39%。
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