4月11日上午，乡村花园宣布在香港证券交易所进行海外债务重组的进展。它已经根据重组提案的主要条款与工作队达成一致，该条款占现有债券债务总委托人的29.9％，而工作队成员已签署了一项重组支持协议。该公司还接近完成与协调委员会的几名成员的磋商。咨询完成后，这些成员将执行内部程序，以获得签署重组支持协议的相关批准。
乡村花园说，签署重组支持协议代表了该公司对解决其海外债务的主要里程碑的探索。建议重组计划最大化乡村花园债权人的债务回收率；为乡村花园建立长期且可持续的资本结构；为乡村花园的业务恢复和有序销售公司的非核心资产提供了足够的基础；保持乡村花园的运营稳定性，以履行其国内财产交付职责，并维持所有利益相关者的资产价值。
拟议的重组的范围包括现有债务的范围，总体未偿本金约为1407.4亿美元，以及与未偿还本金有关的所有应计的未缴纳权益（包括默认利息）。拟议的重组将涉及（包括）偿还现有债务，作为回报，债权人有权在五个计划中的考虑方案中进行选择。
此外，现有联合贷款的持有人将有权分享比例的1.78亿美元的担保薪酬，其中一部分将在重组的生效日期以现金支付；余额将在重组的生效日期后以贷款的形式分期付款。此外，该公司建议制定一项新的管理激励计划，该计划可以完全稀释（包括完全转换的强制可转换债券，SCA认股权证和股东认股权证）来激励管理层以实现他们的业务计划，从而将公司的5％的普通股授予管理团队。
该消息还指出，在完成拟议的重组后，乡村花园的控制股东将使用约11.5亿美元的股东贷款。其中5000万美元用于获取60％的SDN股权。 BHD（FC项目）间接由乡村花园持有，剩余的11亿美元用于订阅认股权证并提高行使价格，行使价格为每股0.60港元。
乡村花园表示，通过强制性可转换债券和现金招标，该公司的潜在债务减少了约110亿美元。加权平均融资成本将从约5.8％下降到1.0％，2.0％或2.5％；新工具的平均成熟期超过6.5岁；将实施管理激励计划，以确保该小组的稳定运营。乡村花园努力在2025年12月31日之前完成重组。
访谈和写作：Nandu 记者Wang
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