曾经被忽视的人工智能，正在成为苹果的最爱。
当地时间10月31日，苹果公布了截至9月28日的2024财年第四季度财报。财报显示，苹果该季度营收为949.3亿美元，同比增长6%，毛利率为46.2%，但净利润为147.36亿美元，同比下降36%。
净利润大幅下滑主要是由于本季度苹果被欧盟要求向爱尔兰补缴130亿欧元税款，因此录得一次性所得税费用102亿美元。苹果表示，若不计入该费用，每股收益将达到 1.64 美元，高于市场普遍预期的 1.60 美元。
从收入来源来看，硬件产品贡献699.58亿美元，同比增长4%，主要得益于苹果、iPad和Mac的增长；服务业务收入达249.72亿美元，创历史新高，发达市场和新兴市场均创历史新高。两位数增长。
从这份财报来看，苹果依然没有找到打破增长局面的关键点。它只能寄希望于AI功能放慢全面增长的步伐，同时利用新兴市场的增长来掩盖其面临的问题。在财报电话会议上，苹果首席执行官蒂姆·库克还表示，“我们在假期期间推出了有史以来最好的产品阵容，其中包括苹果智能手机（Apple），这标志着我们产品的上市。”新的篇章。这只是我们相信生成式人工智能可以实现的目标的开始，我对未来感到兴奋。”
苹果还对下一财季的总营收做出了保守预测，预计同比增长将在“低个位数到中个位数”之间（注：分析师此前预计增长 7%），并预计毛利率。 46% 到 47% 之间。
1、全球增长，但中国市场仍在下滑
在这份最新的财报中，苹果在产品业务和区域市场的表现可以说是喜忧参半。
按照产品业务线划分，除其他业务板块营收外，营收均未达到分析师预期。具体来说，第四季度营收为462.2亿美元，超出分析师预期的450亿美元，同比增长5.5%； Mac营收77.4亿美元，同比增长1.7%； iPad收入69.5亿美元，同比增长7.9%；可穿戴设备家居及配件业务营收90.4亿美元，同比下降3%，是本季度唯一出现下滑的产品线；服务业务收入为249.7亿美元，创历史新高，但仍略低于分析师预期的252.7亿美元。美元，同比增长11.9%。
对于其表现，苹果首席财务官卢卡·马斯特里（Luca ）表示，许多型号都是全球最畅销的智能手机。据调查，它是美国、中国城市地区、英国、澳大利亚和日本最畅销的车型。 15系列在美国的客户满意度高达98%。上市前8天，16系列销量已超过同期15系列。
不过，市场研究机构的数据显示，16系列在中国上市的前三周，销量较2023款车型增长了20%，而高端Pro和Pro Max车型销量增长了44%与去年的同类版本相比。然而，由于老款机型销量下降以及与华为的竞争加剧，中国整体销量三周内同比下降 2%。
为了控制下滑、提振销量，苹果罕见地采取了最直接的降价促销方式，并缩短交货时间来迎合市场需求的增加。今年双十一期间，iPad、Apple Watch等苹果产品都推出了不同程度的折扣。尤其是发布仅一个月的16系列全系也出现了降价。这是苹果自发布以来首次推出新机型。官方渠道首次降价。在新机发布后如此短的时间内选择降价，也凸显了苹果定价策略的紧迫性。
据了解，苹果还计划在2025年推出搭载苹果智能手机的新款低端SE，并对其旗舰机型进行更重大的硬件改进，届时该业务或将获得另一次提振。
服务业务方面，随着活跃设备装机量的增长，交易账户和付费账户均创历史新高，同比也实现了两位数增长，从苹果上的新游戏到Tap到Cash以及使用Apple Pay 分期付款等新功能，以及 Apple TV+ 上许多成功的新剧和回归节目，提高了苹果服务业务的广度和质量，毛利率高达 74%。
在财报电话会议上，卢卡·马斯特里 (Luca ) 预计苹果的服务收入在截至 12 月的季度将实现两位数增长，与 2024 财年的增长率类似。
按市场区域划分，苹果在美洲、欧洲、日本和其他亚太市场的收入同比均有所增长，但大中华区市场略有下降。具体来看，苹果本季度在美洲、欧洲、日本和其他亚太地区的营收分别为416.6亿美元、249.2亿美元、59.26亿美元和73.83亿美元，同比增长3.9%分别为 11%、7.6% 和 16.6%。 %。在各个地区中，大中华区是苹果第三大收入来源地。苹果本季度来自大中华区的营收为150.33亿美元，不仅低于去年同期的150.64亿美元，也低于分析师预期的158亿美元。大中华区也成为唯一收入下降的地区。
至于大中华区业绩下滑的原因，苹果表示主要是受到美元走强的影响，并称其基础业务实际上比以前更健康。如果排除汇率影响，大中华区营收下降不到3%。
总体而言，苹果核心硬件业务本季度有所改善，服务收入贡献了其大部分毛利率。不过，在区域市场上，与包括大中华区在内的印度、拉美等新兴市场的大幅增长相比，国内其他主要市场均出现小幅增长，甚至出现下滑。如果持续下去，将对市场整体表现产生较大影响。
2、AI虽然迟到，但胜算很大。
相比令人满意的财务数据，外界更关注苹果更具创新的内容，分析师也将大部分疑问集中在苹果的市场反馈和开发进度上。
当地时间10月28日，苹果Apple正式上线，支持美式英语。核心功能包括书写、照片处理和语音助手改进。更多功能将在12月的系统更新中推出，包括但不限于更强大的写作工具、基于苹果的集成视觉智能体验，此外还支持澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、南非等地的本地化英语。英国等地，而明年 4 月，苹果还将支持中文、英语（印度）、英语（新加坡）、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、西班牙语、越南语等。计划。
有外媒评论称，苹果最突出的特点就是能够聚合通知。与之前界面上常见的通知堆栈不同，苹果会将整个堆栈汇总为单个通知，也可以将数十个通知的内容或群聊中的长对话汇总为易于理解的内容。
蒂姆·库克还在财报电话会议上表示，苹果标志着苹果创新新篇章的开始，并通过私有云计算将我们开创性的隐私方法延伸到云端，重新定义隐私和人工智能。
一位分析师询问为什么苹果的发布速度缓慢。库克表示，“这显然与我们一贯的节奏不同。正如我们在 WWDC 上讨论的那样，我们希望提供苹果的全面愿景，我们当时表示，这将随着时间的推移而实现。”随着推出的进展，我们在 WWDC 上所说的都是正确的。我们在需求曲线方面执行得很好，我们认为这是一个令人信服的升级案例。”
据苹果公司称，它已经收到了开发者和客户的大量积极反馈。前三天，iOS 18.1的用户更新率是去年同期iOS 17.1的两倍。 “苹果的推出将成为用户升级的原因之一。”
事实真的如此吗？天风国际分析师郭明池表示，部分市场人士乐观地认为苹果可能大幅增加出货量，但苹果近期的订单削减表明这种乐观预期短期内可能无法实现。据郭明池估计，2016年三季度订单量将减少约1000万部，这可能表明AI功能并未对旗舰手机出货量产生明显提升。
同时，根据网上一些用户的反馈，苹果的推出意味着苹果终于“听取了建议”，推出了AI功能。不过，这个看似升级的 Siri 只是一次“换皮”，因为 AI 书写功能已经是人们熟悉的功能了。随着国内各手机厂商在AI功能上不断创新，苹果的这一功能只能说是基础，未来能否在国行版本上成功实现还是未知数。
三、结论
曾几何时，苹果是主流手机厂商之间的AI战争中唯一缺席的品牌。虽然晚了，但苹果已经推出了，还没有经过市场的检验。希望它能“大力创造奇迹”，刺激换机需求，带动业务增长。这显然有点过于自信了。
与全球市场的增长相比，中国市场的难度越来越大。为了应对同行之间的激烈竞争，满足新一代用户对技术和产品功能的需求，苹果需要有更加主动和创新的思维，而不是被动。平躺。
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