就业报告缓解了人们对劳动力市场状况的担忧，并进一步降低了美联储在今年剩余两次会议上维持大幅降息的必要性。
数据公布后，美股三大股指高开低走。道琼斯工业平均指数下跌0.02%，纳斯达克指数上涨0.35%，标准普尔500指数上涨0.13%。
美元指数连续上涨后震荡，现上涨0.55%至102.537。
NFP超出预期
美国劳工统计局数据显示，经季节调整后美国9月非农就业人数增加25.4万人，创2024年3月以来最大增幅，远超预期的15万。
此外，8月新增非农就业岗位数上调1.7万个至15.9万个，7月就业岗位数上调幅度更大，上调5.5万个至14.4万个。
按行业划分，食品服务和饮料场所、医疗保健、政府、社会救助和建筑业的就业人数继续呈上升趋势。
餐馆和酒吧是9月份新增就业岗位最多的行业，酒店和餐饮业新增就业岗位6.9万个，而过去12个月平均新增就业岗位仅1.4万个。
医疗保健行业增加了45,000个就业岗位，政府部门增加了31,000个就业岗位。其他就业增长最多的行业包括社会援助行业（提供 27,000 个工作岗位）和建筑业（提供 25,000 个工作岗位）。
与此同时，美国9月失业率录得4.1%，为2024年6月以来最低；预计为4.2%，前值为4.2%。失业总人数为680万。
工资增长强劲。 9月平均小时工资同比增长4%，为5月以来最高，预计增长3.8%，而8月增长3.8%。
9月份平均小时工资环比上涨0.4%，预期上涨0.3%，8月份之前值为0.4%。
9月份平均每周工作时间为34.2小时，预期为34.3小时，8月份之前为34.3小时。
9月份劳动力参与率稳定在62.7%，预期为62.7%。 8月份前值也是62.7%，连续第三个月保持在62.7%。 25-54岁劳动者（又称壮年劳动者）就业参与率下降至83.8%。
美联储会“一步步”小幅降息吗？
对于这一强劲的就业数据，白宫称赞失业率降至50年来的最低水平，并继续努力发展中产阶级。
一些经济学家认为，美国经济已经成功实现“软着陆”，或者极其接近“软着陆”。
市场正在减少对美联储未来大幅降息的押注，11月降息50个基点的可能性几乎被市场完全排除。
市场预计美联储将在11月和12月坚持降息25个基点，未来四次美联储会议降息幅度预计将低于100个基点。
根据CME《美联储观察》，美联储到11月降息25个基点的概率为94.5%，降息50个基点的概率为5.5%。
12月累计降息50个基点的概率为71.7%，累计降息75个基点的概率为26.9%，累计降息100个基点的概率为1.3%。
周一，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，官员们并不急于降息，而 9 月份强劲的就业数据将为这一观点打上感叹号。
资产分析师 Seema Shah 开玩笑说，美联储将不得不将注意力转向通胀。
“美联储9月份需要降息吗？更不用说降息50个基点了。”
这一令人震惊的上行惊喜表明，就业市场实际上可能是强劲而不是疲软的景象，并且完全驳斥了美联储甚至可能考虑在 11 月再次降息 50 个基点的想法。
他指出，美国经济依然强劲，正如最初的申请、“挑战者”调查和大量强劲的经济数据所证明的那样。
随着美联储现在放松政策，经济衰退的风险已经消失。市场需要密切关注通胀，因为目前经济双方都存在政策风险。
贝莱德全球固定收益首席投资官里克表示，美联储今年将再实施两次25个基点的降息，部分原因是为了减轻大量承受高借贷成本的人的负担。
但他也认为美联储将继续降息直至2025年，因为利率相对于通胀水平仍然过高。
分析师努尔表示，美国经济的“例外论”可能导致美元持续上涨。
在美国就业数据令人震惊后，美元升至盘中高点，只要美国经济的“例外论”继续抑制对美联储降息的押注，其涨势可能会进一步扩大。
“虽然我周四对美元持看跌观点，但我对利差的看法现在支持了我的观点。市场已经缩减了对预期降息幅度和速度的押注，以及下周的CPI数据是否巩固了预期”
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