美国8月非农就业报告好坏参半，美联储理事沃勒表达鸽派基调，不排除未来数据恶化时更大幅度降息。就业数据不利部分主导市场情绪，周五美股大幅下跌，标普500收跌1.7%，纳指跌2.6%。标普大型股指数和罗素小型股指数连跌四日，标普创下去年3月以来最差单周表现，纳指当周跌幅达5.8%，为2022年以来最差表现。
标普科技板块全周跌幅超过7%，领跌市场，能源板块紧随其后。芯片指数周五下跌4.5%，全周跌幅超过12%，为2020年以来最差表现。博通周五跌幅超过10%，为2020年3月以来最大单日跌幅，英伟达跌幅超过4%，单周跌幅近14%，为2022年9月以来最差表现，特斯拉跌幅8.5%。中概股指数下跌0.8%。
美国就业数据强化悲观经济预期，对利率更为敏感的两年期美债收益率一度暴跌近16个基点，跌破3.60%，为近两年来最低，全周下跌25个基点。10年期国债收益率下跌9个基点，至3.64%，创一年多来新低，全周下跌约20个基点，结束短期债券收益率曲线倒挂。
美元指数先跌后涨，但全周下跌0.5%；离岸人民币仍在16个月高位徘徊，全周小幅上涨；周五数字货币大幅下跌，比特币跌逾5%至5.3万美元，全周下跌9%，至近七个月最低。
现货黄金下跌1%，跌破2500美元，周线小幅下跌。油价下跌逾2%，美油跌破68美元，创去年6月以来收盘新低，周线累计跌幅近8%，为去年10月以来最大跌幅。布伦特原油跌至71美元，创2021年底以来最低，周线累计跌幅达9.8%。
亚盘时段，A股三大指数集体收跌，创业板指数下跌1.7%，券商股全天领涨，国债期货悉数上涨，黑马股表现低迷。
消息
美国8月非农就业人数增加14.2万，低于预期，前值大幅下修，失业率降至4.2%，薪资增幅高于预期。美联储最具影响力的高层之一沃勒：如果合适，我们会主张先发制人降息。《新联储通讯社》：目前还不清楚本月是否会降息50个基点。
中美贸易工作组举行第二次副部级会议。
中国央行已连续第四个月暂停购买黄金。
开启预购不到24小时，华为3折叠手机预购量突破200万，售价或超2万元。华为与苹果同日召开发布会：非凡大师VS十六开。
“大宗商品旗舰”高盛已经改变基调，唯一仍然看好的大宗商品是黄金。
马斯克火星移民计划启动，两年内发射首艘无人飞船，20年内建成火星城市。
收市
美股：道琼斯指数下跌1.01%，标普500指数下跌1.73%，纳斯达克指数下跌2.55%。
欧股：欧洲斯托克600指数收跌1.07%，周累计跌幅3.52%。德国DAX 30指数收跌1.48%。法国CAC 40指数收跌1.07%。英国富时100指数收跌0.73%。
A股：上证综指下跌0.81%，深证成指下跌1.44%，创业板指数下跌1.7%。
债券市场：非农数据公布当日，两年期美债收益率下跌约10个基点，2/10年期收益率曲线结束长达26个月的倒挂，基准10年期美债收益率下跌1.71个基点至3.7099%，全周累计下跌20.11个基点。
大宗商品：WTI 10月原油期货收跌1.48美元，跌幅2.14%，报67.67美元/桶，继续创一年多以来收盘新低，周累计跌幅7.99%。布伦特11月原油期货收跌1.63美元，跌幅2.21%，报71.06美元/桶，周累计跌幅9.82%。COMEX黄金期货跌0.64%，报2526.70美元/盎司，周累计跌幅0.02%。COMEX白银期货跌3.09%，报28.255美元/盎司，周累计跌幅3.05%。伦敦铜、伦敦铝、伦敦铅、伦敦镍均下跌至少1%，伦敦铝、伦敦镍、伦敦锡全周跌幅高达5.2%。
新闻详情
全球大片
中美贸易工作组举行第二次副部级会议。
截至2024年8月底，我国外汇储备32882.15亿美元，较7月底增加318.43亿美元，增长0.98%；8月底黄金储备7280万盎司。
全球首款量产三折叠手机、拥有手机“空气成像”、售价超过2万元、预购量突破200万台，华为Mate XT将市场期待值提升到了最大。
；；《新联储通讯社》：目前仍不清楚本月是否会降息50个基点。
高盛依然坚定看好金价升至2700美元，同时对铜、铝和石油等大宗商品采取更为谨慎的态度。
民生策略牟逸凌指出，截至2024年9月3日，对冲基金持有的20种商品净仓位在8月初突破2011年以来最低值后，已小幅转正，金融资本对大宗商品的做空影响已告一段落。ISM口径制造业PMI价格分项指数持续上涨，预示美国大宗商品的跌势或也正在慢慢结束。首推：有色金属（铜、铝、黄金）、能源（石油、煤炭）、航运（油运、造船、干散货）。
要将人类送上火星，最关键的问题是降低每吨有效载荷的成本。
第2024版外商投资准入负面清单发布，取消了制造业最后两项“出版物印刷业须由中方控股”和“禁止投资应用中药材蒸、炒、焙、煅等炮制工艺和中成药保密处方产品生产”。
《中国房地产报》发表社论称，金融部门要更好地听取社会意见，积极倾听市场的有益声音，对存量贷款利率进行适当科学调整。我们可以扪心自问，因为存贷利差下降了，银行利润下降了一点，但资产负债表有所改善，不良贷款减少了，持有资产的估值上升了，对金融安全和经济稳定有很大的帮助。
民生宏观陶川团队认为，对于国内市场而言，降准、降息、“去库存”三大政策工具不会缺席，但会避免“重叠”，关键在于顺序。对于海外，我们的基准预测情景是美联储在今年余下的三次会议中降息25bp，全年降息75bp。
存量房贷利率调整预期在市场中再度浮现，德邦固收预计，房贷利率下调80BP可能对应中长期30年期国债收益率下降20BP。
天风证券宋雪涛认为，从货币方面看，直接下调存量房贷利率或者实行房贷转贷政策是非常直接有效的策略，财政资金更多投向制造业升级、新基建（水利、电力、算力）等领域。
华创证券认为，可能的原因包括：人口增速变化较小；上半年收入增速高于一二线城市；杠杆率远低于一二线城市；收入、就业稳定性相对较好；批发、零售、餐饮等行业投资增速有所回升。
国内公司
“非洲手机之王”首席财务官被调查，去年其年薪385万元，公司账上现金104亿元，总市值达916亿元。传音控股在非洲智能手机市场占有率超过40%，又被称为“非洲手机之王”。对于对首席财务官肖永辉采取拘留措施及立案调查一事，公司表示，目前尚未获悉调查进展及结论，此事不会对公司正常经营产生重大影响。
海外宏观
他认为，美国“硬着陆”的概率被普遍低估，美联储即便首次降息仅降息25个基点，后续仍将大幅降息，他认为现在最有利的操作是“首次降息卖出”，等待更好的时机入市风险资产。
股票等风险资产的抛售加剧，加入押注衰退担忧的债券和大宗商品的行列。分析师表示，8月初的暴跌来得快去得也快，但这一次可能更糟：经济可能突然迅速停滞，美联储如果不采取紧急行动，将无力挽救。
申万宏源认为，今年美联储降息节奏为：25bp+25bp+25bp，降息交易基本已占先机，短期或有反弹风险，但反转点位或仍需观察。
在美联储创造的高通胀、高利率时代，美国普通民众的财务压力程度被大大低估，尤其是低收入消费者，他们的钱包已经被掏空，连最基本的必需品都难以负担。
海外公司
苹果将在其下一代智能手机中使用软银旗下 Arm 的最新 V9 芯片设计——即将推出的 M4 芯片系列采用相同的架构来支持一系列 AI 功能。
高盛表示，这并不意味着行业增长不会强劲，下一波受益者可能来自基于AI模型创造的新产品和服务。
行业/概念
1、折叠屏|华为三折叠手机——华为Mate XT非凡大师版于9月7日12点08分开启预购。截至目前，开启预购不到24小时，华为商城显示这款产品的预约人数已突破200万。6月份以来，荣耀、三星、小米、华为等主流智能手机厂商相继更新新款折叠屏手机。荣耀、小米均首次推出上下折叠的小折叠屏手机，不断丰富产品线。数据显示，在华为、荣耀、摩托罗拉三家厂商的带动下，全球可折叠智能手机出货量同比增长49%。
评论：分析师认为，自2024年以来，主流终端手机厂商不断扩充、迭代折叠屏手机产品矩阵，未来折叠屏将成为存量市场主流手机品牌重点发展方向之一。随着续航、重量、软件适配等用户痛点逐步解决，折叠屏手机有望迎来快速增长阶段。未来AI大屏与折叠屏手机的深度融合，加之价格下降进一步刺激换新意愿，折叠屏手机整体渗透率有望快速增长。
2、稀土|据中钨在线统计，近一周，国内氧化钕锆价格上涨约2.6万元/吨，涨幅为6.45%；镨钕金属价格上涨3.3万元/吨，涨幅为5.71%；氧化铽、氧化镝、钕铁硼等产品价格也均上涨5%左右。
点评：业内人士表示，近期国内稀土市场整体行情较好，主要体现在主流稀土原料价格大幅上涨、现货交易量增加等方面。利好因素包括：一是北方稀土挂牌价环比上涨，提振市场信心；二是“金九银十”消费旺季来临，当前稀土价格仍处于较低水平，不少买家愿意入市消费；三是受今年第二批稀土指标增速放缓、国家促进消费体制机制逐步完善等影响，市场供应过剩问题有望缓解
3、工业母机|据中证网报道，工信部副部长辛国斌日前在江苏常州举行2024年“工业母机+”百业万企产需对接部署动员暨启动仪式，加快提升产业链、供应链韧性、安全水平，推动工业母机研发、制造、应用全链条突破。一是开展核心技术攻关，实施国家重大科技专项；二是完善产业创新体系，加快建设中试平台；三是支持优质企业发展，加强优质企业梯度培育。
评论：分析人士认为，受益于各项利好政策的密集落地，以及设备更新改造需求等转型升级，数控机床或将迎来新一轮发展机遇。随着我国产业结构不断优化升级，我国正由高速发展转向高质量发展的重要阶段，对机床精细化指标要求逐步提高，对中高端产品需求不断增加。据预测，2024年国内工业母机市场规模将突破5700亿元。
4. 氢气储存 | 据搜狐网报道，瑞士苏黎世联邦理工学院的研究人员利用19世纪以来已知的蒸汽铁工艺将氢气储存在铁中。这种可燃气体被泵入不锈钢反应器，铁矿石的温度保持在752华氏度（400摄氏度）。在这些温度下，氢气从氧化铁或铁锈中提取氧气，生成水和铁。这很像给电池充电，能量储存在水和铁中，可以保留数月而不会产生重大损失。
评论：当能源需求很高时，研究人员可以将热蒸汽注入这些反应堆。这会逆转这一过程，形成铁锈并释放氢气。氢气可用于在燃料电池中发电，甚至可作为燃料燃烧以驱动涡轮机。这种储能技术的最大优势是易于执行且价格低廉。该过程中使用的材料不需要任何预处理，并且可以在世界任何地方轻松扩大规模。
今日新闻
中国8月份CPI、PPI。
中国社会融资规模，新增人民币贷款，M0，M1，M2。
苹果召开新产品发布会。
首届华为海思All-大会在深圳举办。
贵州茅台召开2024年半年度业绩发布会。
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