目前，我国高净值客户数量稳步增长，财富传承需求日趋旺盛。据相关研究报告显示，2022年，中国高净值人群持有可投资资产约101万亿元，高净值人群数量将达到316万人。同时，未来10年，18万亿元财富需要由下一代传承，20年则将完成49万亿元财富的传承。但国内家族办公室市场尚处于起步阶段。
随着高净值客户需求的提升，各大金融行业纷纷进入家族办公室市场。相比其他行业，保险公司作为管理风险的公司，在产品精算和风险管理方面有着独特的优势。保险产品能够满足高净值客户对财富保值、资产传承、法律税务规划等需求，同时具备更强的资源匹配和客户全生命周期服务能力，更契合当前高净值客户对资产稳健传承和财富保值增值的需求。
发布会上，德华安联人寿保险有限公司对“世家”家族办公室体系进行了全景式介绍。公司董事总经理尹小松表示，在当前国家金融监督管理局大力引导行业向高质量发展转型的大背景下，公司顺势而为，深入推进运营体系价值转型，充分发挥保险行业的专业价值。针对高净值人群的保险保障和财富管理需求，公司充分整合安联集团及公司内外优质财富管理资源，推出具有全球视野、国际水准的家族服务高端子品牌——“世家”，致力于为高净值客户提供“个人、家庭、企业、社会”个性化、精细化的高价值服务，以及以保险保障为核心的一站式综合财富管理解决方案。同时，秉承与渠道共建共赢的价值主张，与思诺集团等优秀渠道伙伴深度合作，聚焦宏观策略、投资研究、市场分析、高端专属沙龙活动等领域，共同打造优质财富新生产力，拓展家族办公室朋友圈，在“财富管理、传承规划、净值保障、健康护理”等方面为客户提供全方位、高品质的服务，帮助中国高净值家庭实现“享富足、顾家、薪火相传、家业长青”的美好生活。
作为一家总部位于上海的全球化资产管理公司，思瑞集团全球业务规模已突破百亿。此次联合家族办公室的成立，不仅是德华安顾人寿与思瑞集团在超高净值客户服务领域迈出的坚实一步，更是双方在资产管理与保险服务领域强强联合、充分发挥各自资源优势的重要举措。此次合作将为超高净值客户提供更加全面、专业的服务体验，进一步巩固双方在行业的领先地位。
对于此次联合家族办公室的成立，思锐集团创始合伙人、CEO倪文涛表示：“联合家族办公室旨在通过共享客户资源和优势，实现双方资源利用和互补的最大化，形成‘一加一大于二’的协同效应。当前，全球格局错综复杂，超高净值客户对全球资产配置和财富传承的需求愈加迫切。成立联合家族办公室是我们满足客户需求、引领行业发展的战略选择。我们以打造中国优质家族办公室的杰出典范为愿景，致力于树立行业标杆。通过这一创新的合作模式，我们将为客户呈现前所未有的服务体验，助力客户在财富管理的征程上稳步前行。”
思锐集团合伙人、首席经济学家洪浩先生应邀出席此次活动并为在场嘉宾发表了精彩的演讲。
中国信息协会常务理事、国家新经济研究院创始院长朱克利博士受邀发表题为《资产管理赋能新质量生产力激发经济新动能》的精彩主旨演讲。他指出，新质量生产力的核心是“以创新促质量”，以创新驱动新经济改革，以新经济引领高质量发展。低空经济等新经济形态是新质量生产力的典型代表，将释放万亿级产业能量。围绕本次发布会主题，朱克利博士从资产管理与科技创新结合、与产业升级融合、与人才培养协同三个方面深入分析了资产管理如何赋能新质量生产力发展。同时，朱克利博士表示，优化资产管理策略、加强资产管理监管、大力宣传资产管理知识、加大社会参与力度是资产管理激发经济新动能的途径。
新格局下，高净值客户财富规模巨大，财富保值、财富传承成为热点话题。在由德华安固人寿财务总监、首席投资官梁平伟主持的圆桌讨论中，元和陈坤高级合伙人李怀杰、言道科技创始人兼CEO、中国首批精算师楼道勇、思瑞集团创始合伙人兼CEO倪文涛、德华安固人寿董事、总经理尹小松等嘉宾，从新经济周期、金融行业在培育和助力发展新优质生产力方面的新机遇、新行动、大资产配置策略、理财寿险产品的突破、寿险机构家族办公室在服务高净值人群方面的差异化竞争优势等角度，探讨了“顺势而为 砥砺前行，新格局下的财富管理新品质”主题。
蓄势待发，再出发，德华安固人寿“世家”品牌正式上线，这不仅标志着德华安固人寿在高净值服务领域迈出最扎实的第一步，更是保险服务深度和广度的扎实拓展。未来，德华安固人寿将以全球视野，以专业智慧探索家族财富管理新路径，开辟新蓝海。聚焦高净值客户核心需求，围绕高净值客户“创、守、传、享”的全周期财富需求，以极致专业精神，守护家族每一寸辉煌，提供最优质的“世家”服务。
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