8月30日，丰巢控股有限公司（下称“丰巢”）正式向港交所递交招股说明书，拟在主板上市，华泰国际担任独家保荐人。
根据弗若斯特沙利文的数据，蜂巢控股是中国和全球领先的终端物流解决方案提供商。按2023年的收入计算，它是中国最大的终端物流解决方案提供商，也是2023年全球最大的智能快递柜网络运营商。以2023年12月31日的储物柜数量及2023年的包裹数量计算。
招股书显示，截至2024年5月31日，丰巢在中国的网络由31个省份的33万套丰巢智能储物柜组成，服务范围已覆盖约20.9万个社区；2022年，丰巢将丰巢智能储物柜网络战略性地拓展至泰国，截至2024年5月31日，丰巢智能储物柜在泰国已部署约2000套。
截至2024年5月31日，丰巢已为3.678亿消费者、350万快递员提供服务，2021年至2023年，丰巢快递末端派送服务包裹数量分别为62.041亿件、58.233亿件、64.631亿件；丰巢消费者智能配送服务发送的包裹数量将分别达到1.143亿件、1.417亿件、2.332亿件，年复合增长率为42.8%。
除了核心的快递及消费者智能配送服务外，丰巢还借助丰巢智能柜网络影响力，拓展多种增值服务，如互动媒体服务、洗衣服务和家居生活服务等。
招股书显示，丰巢已建立覆盖全国的洗衣工厂网络，截至2024年5月31日，其洗衣工厂网络包括位于广东中山的自营洗衣工厂，以及遍布中国25个省份的135家第三方洗衣工厂。今年前五个月，该公司洗衣服务和居家生活订单量分别为 96.2 万单和 7.14 万单。此外，丰巢还涉足广告行业，截至 2024 年 5 月 31 日，已为约 6000 名广告主提供服务涉及35个行业。
财务数据方面，招股书显示，丰巢控股2021-2023年分别实现营收25.26亿元、28.91亿元、38.12亿元，呈现快速增长态势。今年前五个月营收同比增长2023年同期，丰巢控股的快递末端配送服务、消费者智能配送服务、增值服务及其他收入分别为人民币18.36亿元、人民币19.04亿元，同比分别增长33.6%。 10.20亿元、9.56亿元，占比分别为48.2%、26.8%、25.0%。
2021年至2023年，丰巢控股分别录得净亏损约20.71亿元、11.66亿元、5.42亿元，三年累计净亏损逾37.78亿元。丰巢控股认为，连续三年亏损，是公司经营状况不佳的主要原因。多年净亏损，主要由于投资建设和运营作为其服务基础的丰巢智能柜网络而产生的巨额成本和费用。
值得注意的是，今年前五个月，丰巢控股已扭亏为盈，实现净利润7160万元。丰巢指出，盈利主要得益于快递业务盈利能力提升，消费者智能配送服务和增值服务的增长以及运营效率的提升。
招股书显示，中国末端物流解决方案市场稳步增长，根据弗若斯特沙利文数据，中国末端物流解决方案市场按包裹量计算的市场规模将从2019年的311亿件增至2023年的943亿件，其中包裹量将增长至2023年的101亿件。 2028年全球智能手表出货量将达到1664亿块，年复合增长率为32.0%，预计2028年将达到1664亿块，2023年至2028年的年复合增长率为12.0%。
2023年，前五大终端物流解决方案提供商按收入计算占中国终端物流解决方案市场总市场份额的14.6%。其中，丰巢作为最大的终端物流解决方案提供商，市场份额约为6.1 .
丰巢控股指出，中国终端物流解决方案市场高度分散，公司面临来自其他现有或新市场参与者的激烈竞争。竞争力取决于许多因素，例如商业模式、服务网络、服务质量、与其他利益相关者的合作关系、技术能力、资本资源和成本控制。随着竞争加剧，公司可能需要投入更多的管理、财务或营销资源。
此外，值得注意的是，今年3月快递新规实施，快递企业未经用户同意，利用智能快件箱、快递服务站等方式寄送快件均属违规行为。对此，丰巢在招股说明书中也表示，未来此类法律法规可能更加全面、严格，公司业务可能增加合规成本。
公开信息显示，丰巢自成立以来，已获得中国邮政、四川发展银行、普洛斯、挚信资本、鼎晖投资、亚投资本、钟鼎资本、长石资本、红杉中国等知名机构的投资。
截至最后实际可行日期，丰巢控股股东为王卫、明德控股、顺丰控股及其他一致行动人，王卫最终控制丰巢已发行股本总额约48.45%的投票权。其中其中，王卫在控制的公司中的直接权益为36.54%，其中顺丰控股持有9.15%。
丰巢此次IPO募集资金净额将主要用于扩大及优化丰巢智能柜网络；提升服务能力及增值服务范围；研发；战略投资；以及营运资金和一般公司用途。
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