1、消费电子终端重启创新趋势，光学创新仍是元器件创新重点
AI驱动各类消费电子终端重启创新趋势，光学创新仍是部件创新重点。招商证券认为，AI应用也有望驱动信息感知、非可见光等领域光学硬件的技术升级。从产品角度：1）手机：建议关注折叠屏驱动的大像面、潜望式、玻塑混合、可变光圈、轻量化技术等光学创新；2）可穿戴：多模态AI有望融入TWS、Watch、眼镜等设备，需摄像头实现视频及图像交互；3）汽车：智能驾驶摄像头、激光雷达、AR-HUD等多元化光学设备渗透率提升；4）XR：AI功能的融入有望加速AR眼镜行业发展，元器件、苹果及国内玩家积极布局。
招商证券认为，苹果在AI方面拥有强大的软硬件产品定义和应用场景打造优化能力。2025年至2027年，苹果、可穿戴设备及XR硬件将迎来创新之年，而光学是硬件创新的重点。预计2023年至2026年，苹果摄像头模组市场规模将从127亿美元增长至219亿美元，其中后置摄像头模组市场规模占比最大，市场规模有望从117亿美元增长至205亿美元。关注受益于行业创新、自身份额及产品线拓展的光学厂商。
2. 相关上市公司：水晶光电、欧菲光、联通光电
水晶光电作为国内最早的安卓手机潜望式棱镜供应商，一直为国内外安卓手机终端及其他非A系手机终端的潜望式摄像头供应微棱镜产品，公司微棱镜模组产品去年已成功量产并供货给大客户。
欧菲光相机模组产品在技术、稳定性、制造效率等方面持续领先行业；浮动微距模组、潜望式长焦微距模组、芯片防抖、可变光圈及伸缩模组等均已投入量产；10倍连续变焦技术已完成技术攻关。
瀚通光电主要产品包括光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等，涵盖众多应用领域，广泛应用于高清摄像头、激光雷达等光学成像、传感、感知系统。公司的微棱镜产品主要应用于潜望镜摄像头领域。
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