据市场人士透露，随着债券市场监管力度的加大，国内多家券商主动采取了限制措施，部分机构甚至暂停了部分国债交易。此外，部分券商还暂停了“过桥”业务，也就是业内俗称的“过桥债”，券商在这类业务中只是起到了通道的作用，连接另外两家机构（产品）完成债券交易。
21世纪经济报道就此消息询问了多家券商人士，其中两人向记者证实，上述消息属实，但尚不清楚背后是否有监管指导。
8月12日，国债期货全面回调，长期品种跌幅较大。Wind数据显示，截至收盘，30年期国债期货主力合约下跌1.11%，10年期国债期货主力合约下跌0.59%，5年期、2年期国债期货主力合约分别下跌0.34%、0.14%。现券方面，长期国债收益率上涨，截至16:30，现券10年期国债收益率上涨3.70bp至2.2370%，现券30年期国债收益率上涨4.75bp至2.4275%。
分析人士认为，央行态度是周一债市大幅回调的主要原因。8月9日，央行发布《2024年第二季度中国货币政策执行报告》，在《下一阶段货币政策主要思路》中提出，对持有债券资产的金融机构风险暴露进行压力测试，防范利率风险。同时，加强对市场预期的引导，关注经济复苏时期长期债券收益率变化。
记者还了解到，目前业内关注的焦点是央行公布的长期债券收益率真实区间。今年5月，央行报纸《金融时报》援引市场分析人士的话称，基于近年来市场的正常运转，2.5%至3%可能是长期国债收益率的合理区间。8月5日，10年期和30年期国债收益率盘中分别跌破2.1%和2.3%的关键点位。随后，“大行抛债、小行买债”的消息引爆市场，银行间市场交易商协会对江苏四家农商行展开自律调查。
8月12日14时左右，某农商银行资深债券交易员对记者表示，10年期国债收益率已反弹至2.25%附近，较低点上涨近17bp，不排除继续上涨至2.3%之后进入窄幅波动。他还表示，从今日成交情况看，大型银行仍在抛售债券。另有多位债市观察人士认为，未来市场或将进入阶段性盘整，预计10年期国债收益率短期波动区间在2.1%-2.3%之间。
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