出任南京银行董事长半年后，谢宁交出了第一份“成绩单”。
相较于2023年上市以来净利润增速最低的一年，南京银行2024年上半年开门红，营收、净利润增速都有所改善。正如之前谢宁提到的“两条曲线”走势，营业收入、利润初步走出了“U型曲线”，成本、不良率走出了“倒U型曲线”。
但业绩增长更多依赖非利息收入增长，而非利息收入增长的关键在于交易性金融资产大幅增加，导致收入不确定性增加；另一方面，净利息收入占比下滑至48.87%，利息收入增速低于利息支出增速。
作为头部上市银行，南京银行仍面临诸多不确定因素，如净息差、净息差持续下降，贷款总额、存款总额增速略有放缓，个人贷款不良率较高等。
近年来，业绩大幅增长的南京银行消费金融子公司法国巴黎消费金融也接到多起涉及暴力催收、网贷利率过高、拒绝协商还款等投诉。据法国巴黎消费金融2023年环境、社会及管治报告显示，2023年共接到1240起客户投诉。
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对非利息收入的依赖
南京银行领先多数上市银行发布2024年中报。
毕竟，南京银行去年创下了上市以来净利润增速最低的一年，营收和净利润增速分别只有1.24%和0.51%，而今年上半年，南京银行营收和净利润增速均有所回升，向市场展现了业绩回暖的态势。
具体来看，2024年上半年，南京银行实现营业收入262.16亿元，同比增长7.87%，归属于母公司股东的净利润115.94亿元，同比增长8.51%。该增幅高于2023年同期营收增幅3.28%和归属于母公司股东的净利润增幅5.26%。
细究起来，南京银行的营收增长主要来自于非利息净收入。财报显示，2024年1-6月，南京银行实现非利息净收入134.05亿元，同比增长25.51%。该项收入占营业总收入的51.13%，同比上升7.19个百分点。
非净利息收入的增长是基于公允价值变动损益，今年上半年南京银行公允价值变动收益为43亿元，去年同期为7.44亿元，同比增长477.9%。非利息收入占比由2023年上半年的6.97%上升至2024年上半年的32.08%。
其中，今年上半年交易性金融资产金额增至42.6亿元，而去年同期为6.98亿元，同比增长509.57%。
但银行交易性金融资产主要包括股票投资、债券投资和基金投资，该类收益具有很大的不确定性，且不可持续。
截至2024年6月30日，南京银行买入返售资产总额306.02亿元，其债券账面余额298.82亿元，占比高达97.65%。
南京银行被誉为“债王”，但过度押注债券投资的风险也不容忽视。
另一方面，南京银行净利息收入占比下滑至48.87%，利息收入增速低于利息支出增速。上半年南京银行利息收入388.70亿元，同比增长3.73%，而利息支出260.59亿元，同比增长9.26%。
期内，南京银行生息资产平均余额19,243.88亿元，平均利率为4.06%；付息负债21,676.57亿元，平均利率为2.42%。
南京银行净息差、净利润率仍面临压力。今年上半年，南京银行净息差为1.64%，较去年同期下降0.25个百分点，较去年底下降0.09个百分点；净息差为1.96%，较去年同期下降0.23个百分点，较去年底下降0.08个百分点。
02
个人贷款不良率上升
大股东看好南京银行发展，上半年法国巴黎银行增持南京银行近8000万股，占比17.04%，成为南京银行第一大股东，香港中央结算有限公司（LSE：LSE）增持3233.69万股，总持股量增至22746.92万股。
南京银行总资产持续增长，这确实是一个积极的信号，2024年6月末，南京银行总资产24828.21亿元，同比增长8.5%，总负债23027.04亿元，同比增长8.84%。
但南京银行存贷款总额增速略有放缓，2024年6月末，南京银行贷款12067.07亿元，较上年末增长9.79%，去年同期增长12.36%；南京银行存款总额14184.30亿元，较上年末增长3.58%，去年同期增长10%。
贷款方面，截至2024年6月末，南京银行公司贷款余额9185.78亿元，占比76%，较上年末增加1034.79亿元，增幅12.7%；个人贷款余额2881.29亿元，较上年末增加41.54亿元，增幅1.46%。
个人贷款方面，占比由去年底的25.84%下降至2024年上半年的23.88%。其中，贡献余额过半的消费贷款达1773.76亿元，总规模较去年底增长2.13%，但个人贷款占比由去年底的15.8%下降至14.7%。
个人贷款中唯一占比增加的是信用卡透支贷款，年末余额83.6亿元，较上年末增长16.2%，占比由上年末的0.65%上升至今年上半年的0.69%。
此外，南京银行贷款发放主要集中在租赁和商务服务业、批发和零售业、制造业等。上半年，南京银行租赁和商务服务业、批发和零售业、制造业占比分别为27.7%、10.96%、10.61%。其中，制造业占比较上年末下降0.77个百分点。
总体来看，南京银行不良贷款率维持在较低水平，截至6月末，南京银行不良贷款率为0.83%，较上年末下降0.07个百分点。
其中，企业客户贷款不良率为0.58%，其中信息传输、软件和信息技术服务业不良率高达5.73%，其次是住宿和餐饮业，不良率达1.74%。
但个人贷款不良率较高，达1.64%，较上年末上升0.14个百分点。中报显示，南京银行信用卡业务不良率有所下降，住房抵押贷款不良率略有上升，消费贷款、个人经营性贷款不良率有所上升。
从母公司不良贷款所处区域来看，南京银行在北京、上海等江苏以外的地区不良贷款比例相对较高。
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