本报记者邱莉、陈锋北京报道
又一知名基金经理“清仓式”辞职，7月31日，宏利基金披露，刘欣因工作安排原因，辞去6只产品（以合并AC份额计算）的基金经理职务，刘欣不再管理任何基金产品。
值得注意的是，其近3年退出的6只基金业绩惨淡，其中亏损最大的是宏利消费行业量化精选A，跌幅高达47.55%；而据Wind投资经理指数（公募）显示，截至7月30日，刘欣近3年的收益率为-41.51%。
投资总监离开 6 只基金
7月31日，宏利基金发布多条基金经理变更公告，公告显示，刘欣辞去其原管理的宏利浪潮控制回报12个月持有、宏利风险预算、宏利中证主要消费红利、宏利消费行业量化精选、宏利改革动力、宏利反向策略等6只基金的职务。
公开资料显示，刘欣是宏利基金资深人士，拥有11.97年投资经理经验，2011年加入泰达宏利基金（2023年4月更名为宏利基金），历任金融工程部总经理、投资部副总监，现担任该公司总经理助理、投资总监（股权）。
据业内人士透露，该投资总监是该基金公司投研团队的主要负责人，为进一步了解情况，《华夏时报》记者于7月31日联系宏利基金，向相关工作人员询问刘欣辞去所有基金职务的原因及未来去向。但截至发稿，记者尚未得到具体回复。
行业观察员洪世斌在接受本报记者采访时表示，基金经理离职原因多种多样，但股权投资总监“清场式”辞职相对少见，可能与内部人事变动、业绩考核、策略调整或团队资源重新分配等因素有关。
Wind数据显示，2021年二季度，刘鑫管理的基金规模已升至44.4亿元，基金产品数量达11只，形成1名基金经理管理11只产品的局面。不过，随着市场波动加剧，刘鑫的管理规模不断缩水，截至今年二季度末，其旗下管理的基金有6只，基金资产总规模仅为14.64亿元。
近年来，该公司一直陷入亏损
从投资业绩来看，刘欣一度有着出色的表现，但近三年来却令人失望。
据Wind投资经理指数（公募）显示，截至2024年7月30日，刘欣的年化投资收益率为-12.64%，远低于同期沪深300指数的年化收益率，年化收益率分别为-19.68%、-32.12%、-41.51%。
产品方面，刘鑫此次离开的6只基金，近三年全部亏损。截至7月31日，刘鑫管理时间最长的宏利逆势策略，近三年累计亏损39.07%，相比巅峰时期的18.76亿元，规模缩水至1.08亿元，降幅达94%；宏利消费行业量化精选A和宏利改革动力A也出现较大亏损，近三年收益率分别为-47.55%、-40.85%，均跑输类别平均水平。
“选基金就是选基金经理”，一直是投资者们广为接受的投资名言。随着刘欣的离职，谁将接手基金产品也备受关注。
公告显示，本次离任的6只基金中，近一半交由基金经理李婷婷管理，其他继任者包括蔡一阳、刘洋等。本次调整前，李婷婷仅管理1只基金，截至7月30日，今年以来下跌近6%；蔡一阳管理2只基金，但担任投资经理的经验只有0.85年；刘洋管理3只基金，以指数基金为主。
洪世斌表示，基金经理“清仓式卸任”的影响是多方面的，一方面，新任基金经理需要一定的时间熟悉基金的投资策略和持股情况；另一方面，基金经理的更换也意味着投资风格和理念的改变，基金经理的变动可能引起基金净值的波动。
对于普通投资者来说，洪世斌认为，基金经理更换之后，可能需要判断产品的运作状况，重新审视投资策略和目标，确保投资的稳健性和长期性。
股票表现“冰火两重天”
宏利基金管理成立于2002年6月，是中国第一家由合资转制为外商独资的公募基金公司，由宏利金融亚洲子公司宏利投资管理（新加坡）私人有限公司和宏利投资管理（香港）有限公司分别持有其51%和49%的股份。
不过，这家外资公募基金并没有太多优势，股票表现“冰火两重天”，具体来看，宏利基金旗下有7只股票型基金（AC股票合并），截至7月31日，年内仅有2只基金收益为正，其中亏损最多的是宏利新能源A，跌幅达12.41%。
再看混合型产品，宏利基金有30只，其中一半收益为正，一半收益为负，今年以来收益率最高的产品收益为25.70%，收益率最低的产品为-14.20%。其中约六分之一成为规模不足5000只的混合型产品。总价值1万元的“迷你基金”包括宏利消费行业量化精选、宏利半导体行业、宏利领先中小盘、宏利医疗健康等。
截至今年二季度末，宏利基金共计公募63只，总资产管理规模839.92亿元，位列全市场第53位。
洪世斌表示，从长远来看，基金公司需采取有效措施加强内部管理，稳定基金经理队伍，包括提供良好的工作环境和职业发展机会、提供具有竞争力的薪酬福利等，确保人才不被浪费、流失。
“此外，公司还可以通过培训发展计划提升员工的技能和知识水平，并建立良好的内部沟通机制，使员工能够与其他部门进行有效沟通，共同应对市场的变化和挑战。这些举措将有助于提高基金公司的整体实力和竞争力，吸引和留住优秀的投研人才。”洪世斌说。
本站候鸟号已成立2年，主要围绕财经资讯类，分享日常的保险、基金、期货、理财、股票等资讯，帮助您成为一个优秀的财经爱好者。本站温馨提示：股市有风险，入市需谨慎。
暂无评论