经济观察报 刘惠英/正文 2024年7月，中国半导体A股上市公司半年度业绩预测密集发布。在发布的业绩预测中，近百分之八十实现了业绩增长，公司一半的净利润实现了翻倍增长。半导体行业整体处于稳步复苏阶段。
据Wind统计，目前A股市场半导体指数板块共有143家上市公司，截至7月31日，共有50家半导体行业上市公司公布了2024年半年度业绩预测，其中39家实现了业绩增长，其中11家公司扭亏为盈。从净利润增速来看，业绩良好的39家上市公司中，有25家净利润增速超过100%。SZ）预计净利润约2亿元至2.3亿元，同比增长约876.62%至1023.12%，暂位居榜首。此外，全志科技（.SZ）、Weir股份（.SH）、瑞芯微（.SH）、澜起技术（.SH）和ST华为（.SH）的净利润增长了500%以上。
从净利润前三家公司披露的公告来看，上半年净利润的大幅增长主要是由于高端智能手机市场、智能汽车、扫地机器人等智能终端领域下游客户需求的增长。
据了解，长川科技主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销售。根据其公告，报告期内，公司受集成电路行业整体温和复苏影响，细分领域客户需求显著增加，应用于集成电路测试领域的产品覆盖面持续扩大，促使公司营收较上年同期大幅增长。同时，随着公司营收的不断扩大，规模效应逐渐显现。
报告期内，暂时位列净利润增速第二的全志科技主要为智能终端产品提供算力支撑，预计上半年实现归属净利润1.12亿元至1.28亿元，同比增长759.3%-853.5%。根据全志科技的公告，公司业绩回暖的原因也是由于下游细分领域需求的增加——智能汽车、工业控制、扫地机器人、智能投影等领域的需求增加，加之公司新产品、新解决方案的顺利量产， 带动营业收入同比增长约55.00%，也带动净利润增长。
威尔股份上半年预计实现归属净利润约13.08亿元至14.08亿元，同比增长754.11%-819.42%，公司净利润有望暂时增速排第三位。Weir表示，2024年上半年，市场需求将持续复苏，下游客户需求将增加，随着公司产品在高端智能手机市场的推出以及自动驾驶应用在汽车市场的不断渗透，公司的营业收入将实现大幅增长。
与此同时，净利润增长超过500%的瑞芯微、澜起科技和意法半导体华为也主要从事芯片/集成电路的设计和研发，主要为云计算和人工智能提供芯片解决方案。值得一提的是
，2024年上半年，神万指数电子子板块中，涨幅最大（跌幅最小）的三个板块分别是印制电路板（18.67%）、消费电子元器件及组装（4.23%）和半导体设备（-0.87%），跌幅前三的板块分别是模拟芯片设计（-25.41%）、分立器件（-23.37%）和LED（-21.17%）。
天风证券研究员李宏义在7月28日发布的报告中指出，得益于消费品以旧换新补贴、即将发射的第一批G60 组网卫星，以及华为即将推出的三折机，AIPC（人工智能计算机）的渗透率有望在下半年进一步提升， 消费终端的芯片供应商可能会从行业趋势中受益。
报告指出，对消费品的以旧换新补贴可能会增加消费者的换代需求，EC芯片、触控芯片等相关产业链有望从换代中受益，值得关注。随着华为三折机的推出，折页机的渗透率将持续提升，下半年也将进入各大厂商新机发布密集期，AI带动的单机价值提升（NPU+存储等）以及换代潮带来的手机市场销量增长，将对出货量产生拉动作用产业链。
与此同时，“千帆星座”首批联网卫星发射仪式，此前工业和信息化部印发文件，推动北斗大规模应用发展，助力卫星通信在民用市场加速普及，预计将于8月5日在太原举行。
值得注意的是，在已披露2024年半年度业绩预测的50家半导体企业中，仍有苏州好锝（.SZ）、士兰微电子（.SH）两家公司的收益下降;有7家公司面临亏损，其中新联集成（.SH）、华天科技（.SZ）、景丰明源（.SH）和盈方微（.SZ）亏损同比减少，而博通整合（.SH）、Lion Micro（.SH）和闻泰科技（.SH）亏损继续扩大，汇城股份（.SH）、永思电子（.SH）尚未公布其财报。
另一方面，几家亏损持续扩大的公司宣布，上半年亏损的原因各不相同。
博通集成电路公告称，公司下游市场需求仍处于复苏过程中，公司持续推进Wi-Fi、蓝牙、车载芯片等新产品的研发，持续加大市场推广力度。但新品出货量受到供应商产能约束的一定影响，导致公司销售收入与上年同期保持稳定，预计上半年业绩将处于亏损状态。
根据利昂微电子的公告，利润下滑的主要原因是综合毛利率大幅下降，综合毛利率下降的原因是：一是随着2023年扩建项目的陆续转换，本报告期折旧成本同比增加1.209亿元;二是为扩大市场占有率，硅片产品、功率芯片产品销售单价有所下降。此外，报告期内，公司因上市公司股价下跌造成公允价值变动损失3804.71万元（上年同期公允价值变动收益2420.43万元）。
闻泰科技公告称，上半年出现前亏损的主要原因是报告期内半导体业务收入及综合毛利率同比下滑所致;二是受产品集成业务板块新项目价格偏低、部分原材料价格上涨、工厂人工成本上升等因素影响，产品集成业务综合毛利率同比下降。
天丰证券指出，虽然上半年全球经济整体保持稳定复苏，但仍存在不稳定因素。各国经济复苏不平衡的矛盾更加突出，中美复苏势头稳定，以德国、法国为代表的欧盟持续走弱，行业仍面临供应链不稳定、外部环境变化等风险挑战。
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