1、新一轮技术浪潮来袭，算力投入建设
报告称，预计2024年全年营收为35-45亿美元，营业成本或达85亿美元，其中算力成本占比超过80%，包括40亿美元的推理成本和30亿美元的训练成本（包括购买数据）。算力的高投入间接反映了AI应用对算力的旺盛需求。
据悉，基于该架构的GB200已获大量客户导入，呈现供大于求的局面。在大幅增加台积电先进制程晶圆产出后，追单效应蔓延至后端封测厂，彰显AI算力高景气度。微软、谷歌、Meta等海外科技巨头均表示，2024、2025年将继续增加资本支出。AI军备竞赛仍在进行中，AI产业有望加速迭代。
国盛证券指出，新一轮科技浪潮已至，算力投入高企，国产加速渗透。近期全球科技巨头纷纷对2024年资本支出表示乐观，全球算力热潮仍在升温。就国产算力而言，北京、上海等地均发布智能计算建设规划，其算力中心正在加速落地。运营商大单也或将验证国产化持续渗透，国产算力厂商有望深度受益。
2、相关上市公司：保利协鑫、龙芯科技、智维智能
协鑫能源旗下协鑫智能计算苏州相城项目于2023年8月正式投产，为国内首个能源计算中心；协鑫智能计算（上海）中心于2023年12月正式投产，为上海首个聚焦垂直领域的AI千亿集群。同时，公司正在北京、深圳等多个城市布局智能计算中心。
龙芯科技在AI软件和硬件方面持续进行研发投入，支持AI应用的GPGPU核心（LG200）已完成设计、应用并投入生产，基于龙芯架构的AI基础软件开发也在陆续进行，以支持LG200在主流推理框架中的应用。
智微智能提供AI服务器及AIBOX边缘设备，并推出基于GPU、多款ASIC AI加速卡、ARM NPU等一系列产品，为用户提供稳定、高性能的算力基础。
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