记者 张艳北 卢慧静
指数基金又有新动作。
近期南方、嘉实等基金公司在其指数基金中新增了I类份额，该类型份额无申购费，持有7天以上无赎回费，年销售服务费率为0.1%，较其他同类型基金份额收费进一步降低。
据了解，这些新成立的指数基金I类份额仅在直销平台推出，通过低费用吸引更多投资者，有望为基金公司直销业务打开发展空间。
指数基金分批添加I类股票
嘉实基金近日发布公告，决定增加旗下10只ETF联动基金（含QDII基金、商品基金）的一级基金份额，并对相关基金合同、托管协议及法律文件作出相应修改，该份额仅在嘉实基金直销平台上销售。
早在今年3月、4月，南方基金就曾发布3次公告，宣布公司旗下共20只指数基金产品新增I类份额，仅在南方基金直销APP上销售。份额型指数基金的子类别更加丰富，除17只ETF挂钩基金外，还新增2只ETF基金和1只被动型指数债券基金。
从具体条款来看，南方基金和嘉实基金新设立的I类份额在费用方面采用统一设置，即0申购费、持有7天以上0赎回费，每年收取0.1%的销售服务费，与全市场指数基金费率相比处于较低水平。
数据显示，上述两家公司在指数基金批量增加I类份额之前，市场上已有20余只I类份额基金，但大部分为灵活配置基金，也有少量债券基金、货币市场基金。此前仅有博时淘金大数据100I、博时黄金ETFI两只I类份额基金，分别成立于2014年12月、2015年5月，但费用设置与南方基金、嘉实基金新增的I类份额不同，也不局限于直销渠道。
上证基金评价研究中心基金分析师王璐认为，发行只在直销平台发售的份额，目的是为了发展直销业务，通过低费用提升直销竞争力，这是在面对代销渠道竞争加剧、成本居高不下背景下基金公司采取的积极应对举措。
拍拍网财富经理曾恒伟指出，除了拓展直销渠道外，指数基金增加I类份额可能也是为了降低运营成本，减少中介费用，提高运营效率，同时通过较低的费用结构设置，可以减轻投资者的负担。
有望开拓直销业务空间
相较于代销平台，直销平台推出的I类份额费率优势明显，有望促进基金公司直销业务的发展。
王璐指出，从费用角度看，I类份额具有明显的分红属性，对投资者有利。对于基金公司直销平台来说，这是吸引客户的良好尝试。只能销售公司管理的产品，限制了投资者的投资范围，增加了投资者多渠道管理的负担。
而I类份额的加入也有望在一定程度上为基金公司直销业务打开更大的发展空间，曾恒伟表示，I类份额的加入可以吸引更多的投资者通过基金直销平台进行投资，扩大直销业务的规模和影响力，同时也有助于提升基金公司的品牌形象和市场地位。
“增加I类份额或将为基金公司直销业务开辟一条新的增长路径。”一位基金公司负责人表示，“以往基金公司流量有限，获客难度大，尤其在市场低迷、信心低迷的情况下，基金销售难度加大，吸引新投资者的成本更高。通过增加收费更低的I类份额，有望吸引更多投资者。同时，通过不断迭代App功能，力争为投资者提供智能定投等策略，协助投资者更好地参与指数投资，增强客户粘性，提升投资体验，吸引更多自然流量。”
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