周三美股大幅收低，科技股领跌。道指跌逾500点，纳指暴跌650点，跌幅逾3.6%，特斯拉暴跌12%，谷歌A收跌逾5%，其他大型科技股如英伟达、Meta和微软等普遍大幅收低。谷歌母公司、特斯拉等大型科技公司财报不佳，引发人们对全球公司健康状况的担忧，投资者继续评估大型科技公司第二季度的表现。美国证券交易委员会的数据显示，超过20%的标普500公司公布了第二季度财报，其中80%的公司业绩超出预期。另一方面，截至周二收盘，专注于小型公司的罗素2000指数在10个交易日内上涨逾10%，罗素2000指数ETF期权合约创下历史新高。 芝加哥期权交易所市场情报主管表示，近期罗素2000指数及其相关ETF的看涨期权需求大幅上升，相对于看跌期权出现溢价交易，凸显出市场对小盘股的看涨态度。与此同时，科技股和成长股则出现了一些波动。这一趋势似乎印证了当前市场的一个普遍猜测：随着今年表现最好的科技板块回调，资金可能会流入小盘股，从而导致市场内部出现股票轮动效应。
CFA周春哲：截至7月23日收盘，以小型公司为主的罗素2000指数在过去10个交易日内上涨逾10%，跑赢标普500指数。在美国高利率周期中，投资者纷纷涌向大型公司股票，因为大型公司更能抵御经济不确定性。此外，美联储今年9月降息预期将降低企业借贷成本，提高企业利润，这些都将从基本面上支撑小型股上涨。但小型股抗风险能力较弱，波动性也比大型科技股大，投资者仍需谨慎。
国都证券投资顾问陈兆玲：美股投资者风险偏好发生转变，大盘、小盘风格切换，今年以来A股市场呈现大盘强势走势，短期内这一趋势或将延续。
② 霍顿家居二季度业绩超预期 宣布40亿美元股票回购计划
Homes截至6月30日的2024财年第三季度营收为97.3亿美元，同比增长2.5%；净利润为13.5亿美元；每股收益为4.10美元，同比增长5.13%，均高于分析师预期。该公司预计2024财年将交付9万至9.05万套房屋，中值高于此前预测的8.9万至9.1万套。该公司还宣布了总额为40亿美元的新股票回购授权。瑞银将 Homes的目标价上调至217美元，维持“买入”评级，ISI将该股目标价上调至218美元，维持“跑赢大盘”评级。 此外，最新数据显示，上周美国30年期抵押贷款利率跌至2月份以来最低水平，美国6月新屋销售总数年化为61.7万套，低于市场预期，创2023年11月以来最低水平。
CFA周春哲：霍顿房屋最新财报显示，房屋销售数量增长5.1%至24155套，房屋销售价值增长6.1%至92.3亿美元。霍顿房屋股价在截至周二的10个交易日内上涨近30%，并在周二交易中创下历史新高。股价上涨源于市场对美联储即将降息的信心不断增强。一方面，更便宜的融资成本将有利于建筑商的利润率，另一方面，较低的抵押贷款利率也将吸引更多购房者。需要注意的是，抵押贷款利率虽然会降低，但仍明显高于之前的低点。房地产市场能否继续回暖仍需仔细观察。
国都证券投资顾问陈兆玲：国内房地产市场销售数据企稳，但仍有提升空间，LPR利率下调有望提振市场需求，短期内板块表现仍存在一定差异。
③ LVMH第二季度销售增长放缓，希望借助奥运会复苏
全球最大奢侈品巨头LVMH公布第二季度销售及利润指标低于预期，营收有机增长1%至209.8亿欧元，增速低于第一季度；上半年营业利润为107亿欧元。数据显示，该公司在中国市场的需求有所下降，但日本的销售额却大幅飙升，该公司认为，这是由于日元大幅贬值背景下，大量中国游客转向日本购物。过去一年，LVMH股价已下跌约20%，至每股692欧元。事实上，在奢侈品需求放缓的背景下，业内多数公司的股价均出现下跌。不过，展望未来，LVMH重金赞助巴黎奥运会，有望借助周五开幕的奥运会势头，提升品牌形象。 目前，已有多家A股上市公司表示其产品走访巴黎、亮相奥运赛场，还有上市公司表示成为巴黎2024年奥组委合作伙伴。随着奥运“战火”打响，相关A股上市公司关注度也有望升温。
CFA周春哲：替代市场是传统奢侈品牌业绩增长放缓的重要原因，消费个性化、多样化催生替代市场，一定程度上影响了奢侈品牌的销量，传统奢侈品公司也需要紧跟年轻消费者的潮流，不断创新，才能保持业绩的稳步增长。
国都证券投资顾问陈兆玲：随着巴黎奥运会的开幕，消费板块或将迎来结构性机会，在供需改善、季节性旺季来临的影响下，我们看好啤酒板块。
④ 有传言称苹果正在开发可折叠屏手机，最早可能在2026年推出
据悉，苹果今年一直在研发可折叠智能手机，最早可能在2026年推出。手机展开后的尺寸与现有手机相似，外观将与三星2020年发布的Z Flip相似。近几个月来，苹果已与亚洲供应商接洽，商谈相关配件的生产，并与三星显示（SDC）签订了面板供应合同。不过，苹果在研发阶段取消项目是常有的事。目前还不确定是否会推出可折叠手机，但近年来，苹果一直在申请与可折叠产品相关的专利。苹果股价隔夜收跌2.88%，报218.54美元。
特许金融分析师周春哲：苹果将推出可折叠和新的折叠屏设备，并将AI功能加载到手机中。苹果在硬件和软件方面的努力将引发新一轮的手机换机潮，推动性能提升和股价上涨。
国都证券投资顾问陈兆玲：消费电子复苏迹象明显，随着越来越多重磅产品的推出，行业将迎来增长，短期内市场主要以投机预期拉动为主，一些业绩已经成熟的公司可以特别关注。
⑤ AI创收效应显著，SAP云服务收入暴涨25%
德国软件巨头SAP股价虽然隔夜随大盘下跌近2.5%，但周二创下历史新高，今年迄今涨幅达37%。财报显示，人工智能应用需求强劲以及AI云计算能力共同推动SAP第二季度调整后云计算业务营收增长25%至41.5亿欧元，符合分析师41亿至41.5亿欧元的超高预期；得益于云ERP套件收入大增33%；目前尚未交付的云业务为148亿欧元，同比增长28%。在云收入增长方面，中国、美国和沙特表现尤为强劲。SAP第二季度来自经营活动的净现金流高达15.4亿欧元，同比增长82%。 该公司重申了其2024年财务前景，并上调了2025年营业利润目标，以反映扩大转型计划带来的预期效率提升。
特许金融分析师周春哲：随着全球企业对于全面的企业AI应用开发解决方案的需求增加，SAP以及拥有类似AI软件开发生态系统的云服务提供商将继续受益于这股全球AI浪潮。
国都证券投资顾问陈兆玲：受微软蓝屏等事件影响，对软件自主可控的要求进一步提高，国产软件、网络安全相关板块可继续关注。
（本文来自第一财经）
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