1. 中国是全球最重要的半导体市场之一
据浙江证券研报，WSTS近日表示，考虑到过去两个季度市场表现强劲，决定上调2024年全球半导体市场估值，由5884亿美元上调至6112亿美元（同比+16%），2025年增长预计继续同比增长12.5%至6874亿美元。中国是全球最重要的半导体市场之一，在全球需求复苏、AI相关产业、国产化等因素推动下，预计今明两年也将实现强劲增长。从产业链来看，设备材料属于半导体产业上游，是组织中游半导体生产的重要工具和原材料，全球市场规模高达千亿美元，具有壁垒高、结构稳定、寡头垄断、毛利高等赛道特征，目前大部分市场由海外厂商占据并占有优势。 我国在先进工艺制造、半导体设备、材料等领域的市场份额相对较弱，仍有较大的上升空间。
数据显示，5月份中国半导体行业销售额为149亿美元，同比增长24.25%，连续7个月增长，增速自1月份以来一直维持在20%以上，增幅依然保持全球领先。
2、相关上市公司：新源微、联瑞新材、华大九天
新元微是国内唯一一家能够量产前段涂敷显影机的设备厂商，公司产品型号覆盖率不断提升，I线、KrF节点产品已实现量产，ArF浸没机正在加速产业化，公司二季度新增订单情况良好。西部证券研报指出，公司前段涂敷显影设备在晶圆加工环节已完成28nm及以上工艺节点的全覆盖。
联瑞新材封装材料客户部分为日韩等全球知名企业，公司已配套并批量供应Lowα球形硅、Lowα球形铝，公司为HBM芯片封装材料上游材料，需通过GMC封装材料厂商间接供应。
华大九天为客户提供全流程EDA产品、解决方案及相应的技术开发服务，产品已深度应用于华虹、中芯国际、京东方等国内领先集成电路企业。
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