此次减持后，伯克希尔仍持有约9.99亿股美国银行股票，价值超过420亿美元，仍是伯克希尔投资组合中仅次于苹果的第二大持股。截至7月19日收盘，美国银行总市值超过3300亿美元，今年迄今已上涨29.09%。
值得注意的是，巴菲特此次减持发生在美国银行发布第二季度财报的第二天。
当地时间7月16日，美国银行发布第二季度财报，报告期内，该公司实现营收511.95亿美元，净利润135.71亿美元，均超出市场预期。不过，作为该行最大收入来源之一的净利息收入则跌至137亿美元，低于市场预期。
美国银行发布财报后，摩根大通、杰富瑞等多家投行均上调了美国银行目标价。
分析师表示，尽管伯克希尔哈撒韦公司最近出售了一些股份，但它仍然持有美国银行的大部分股份，这反映了巴菲特对该银行长期价值的态度。
据财联社报道，本周巴菲特抛售的股票可以追溯到2011年，当时伯克希尔在次贷危机后向美国银行投资50亿美元，获得了每年支付6%利息的优先股，同时可以以每股7.14美元的价格转换为7亿股普通股，期限为10年。
当时，美国银行股价处于持续下跌状态，在交易宣布当周跌至6美元，之后股价一度升至8美元以上，但随后持续下跌近4个月，直至2011年底跌破5美元后才见底。
巴菲特真正的高光时刻是在2017年夏天，伯克希尔宣布将行使股票转换权。由于当时美国银行的股价已经涨至24美元，巴菲特在行使权利的那一刻就净赚了120多亿美元。这笔交易也让伯克希尔成为美国银行至今最大的股东。
巴菲特最新持股情况披露
值得注意的是，巴菲特的最新持股情况也在近期被曝光。
当地时间5月15日，伯克希尔·哈撒韦公司向美国证券交易委员会网站提交的13F文件显示，该公司在第一季度出售了1.16亿股苹果股票。截至3月31日，伯克希尔·哈撒韦公司持有7.89亿股苹果股票，目前价值约1550亿美元，占伯克希尔·哈撒韦股票投资组合的40%左右。
此外，伯克希尔一季度还减持了惠普、雪佛龙和派拉蒙全球的股票。本季度，伯克希尔出售了约2300万股惠普股票，彻底清仓了所持的惠普股票。与此同时，伯克希尔还减持了311万股雪佛龙股票，并出售了约5580万股派拉蒙全球股票。
与此同时，伯克希尔此前一直秘而不宣的一只股票Chubb也被曝光。文件显示，伯克希尔自2023年下半年开始买入Chubb。截至今年一季度末，伯克希尔共持有2592万股Chubb股票，市值67.19亿美元，位列伯克希尔在美股第九大持股。
截至第一季度末，伯克希尔哈撒韦公司十大持股分别为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、丘博和达维塔医疗。
在2024年的年度股东大会上，巴菲特表示自己仍将长期持有苹果、可口可乐和美国运通，这些投资在过去都非常成功。尽管苹果的销售额最近有所下滑，但苹果很可能仍是伯克希尔最大的持股。同时，他还暗示，出售苹果是出于对未来大幅提高税率的渴望，而非对其长期前景的判断。
93岁巴菲特突然改变遗嘱
此前，“巴菲特再次修改遗嘱”引发关注。
近日，巴菲特表示，他计划在去世后停止向比尔和梅琳达·盖茨基金会(下称“盖茨基金会”)捐款，而他的三个子女将决定如何分配他约1280亿美元的个人财富。
具体来说，巴菲特计划在他去世后让三个孩子共同管理这笔巨额个人财富，并成立一个新的基金会，专注于慈善事业，三人必须一致决定如何使用这个基金会的资金。
这意味着，巴菲特家族的慈善基金一旦成立，将迅速成为全球最大的慈善组织之一。
业内人士认为，巴菲特之所以决定在他去世后将约1280亿美元的个人财富留给三个孩子管理并用于慈善事业，最主要的是因为他认为他的三个孩子在慈善领域取得了巨大的成就，有能力更好地将自己一生的财富投资于慈善事业。
一位家族办公室人士认为，巴菲特修改遗嘱将在无形中给全球富豪的财富传承带来新的启发。
“过去，全球很多富豪担心子女不擅长做慈善，所以把巨额个人财富交给外部第三方慈善组织管理，这一度成为财富传承领域的一条不成文规定。现在，如果子女有能力做慈善，顶级富豪把巨额个人财富留给子女管理，也是可以理解的。”他认为。
上述家族办公室人士坦言，巴菲特直接将巨额财富交给子女管理、投入慈善事业的做法并不多见，这是因为很多富豪都致力于将子女培养成家族企业的接班人，让家族企业基业长青。但随着社会不断变革，如果富豪们下定决心将个人财富的绝大部分用于慈善事业，先培养子女在慈善领域的运营能力，再将巨额财富交给子女管理，并同意用于慈善事业，这或许是一种新的财富传承方式。
资料来源：公开资料、21世纪经济报道（陈志）、证券时报、财联社、上海证券报
证监会
本期编辑：李雨桐
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