1、机构看好设备材料国产化进程
天风证券认为，新主题指数的发布将为投资者提供更多投资工具。半导体行业下半年将进入传统旺季，预计随着三、四季度下游消费电子设备新品发布，整个产业链需求端或将出现季度性改善，芯片设计板块业绩或将边际改善。结合新主题指数的发布，有望迎来“技术评估”行情。供给端看好半导体设备及材料国产化进程，近期鼓励半导体产业发展的政策频频出台，结合大基金三期的推动，看好瓶颈环节加速突破，预计大陆设备及材料国产化速度将加快，产业链相关机会值得关注。
此外，SEMI近日发布《年中半导体设备总体预测报告》，SEMI预计2024年全球半导体设备市场规模同比增长3.4%至1090亿美元，其中中国占比32%；受益于中国大陆扩产以及AI需求持续高增长，SEMI预计2025年全球半导体设备销售额将创下1280亿美元的新高。中信证券认为，2024/25年全球半导体设备市场规模仍将持续增长，其中中国大陆市场将领跑全球。国内半导体制造产能缺口仍较大，设备国产化率仍有较大提升空间，受益于下游需求提升和国产化率快速增长，建议继续关注国产设备、零部件及材料企业在“卡脖子”领域的新产品布局和先进产能带来的订单增长。 预计未来2至3年国内设备企业订单将快速增加。
2、相关上市公司：中微半导体、新元微电子、北方华创、容大感光
中微主要从事高端半导体设备的研发、生产和销售，涉及半导体集成电路制造、先进封装、LED生产、MEMS制造等微细工艺高端设备领域。公司是国内MOCVD刻蚀设备领先供应商，刻蚀设备覆盖90%以上应用领域，部分性能超过国际竞争对手。
新元微是国内唯一一家能够量产前段涂敷显影机的设备厂商，公司产品型号覆盖率不断提升，I线、KrF节点产品已实现量产，ArF浸没机正在加速产业化，公司二季度新增订单情况良好。西部证券研报指出，公司前段涂敷显影设备在晶圆加工环节已完成28nm及以上工艺节点的全覆盖。
北方华创涵盖半导体设备、真空及锂电池设备、电子元器件三大业务，公司在高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗、炉管等数十种工艺设备均实现技术突破和量产应用，工艺覆盖率和市场占有率大幅提升；2023年公司新增订单将突破300亿元。今年1月，公司宣布12英寸高密度等离子化学气相沉积（）设备正式进入客户验证，这标志着北方华创绝缘介质填充工艺技术取得新突破。
荣达感光型光刻胶产品主要有PCB用光刻胶、显示用光刻胶、半导体用光刻胶等，其中半导体用光刻胶主要量产产品为g线、i线正/负型光刻胶。
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