刚刚过去的2023年，对于行业来说，并不容易。
财产保险行业降低了车险价格并保持高额赔偿，而人寿保险行业的保单取消数量却大幅增加。
据观潮财经退保排名信息显示，2023年行业内近半数寿险公司综合退保率有所上升，尤其是一些中小型险企，其退保率较去年同期大幅上涨，最高的达47.90%。
2023年四季度，61家险企共公布退保金额高的产品179款，报告期内合计退保金额146.1亿元。据观潮财经测算，报告期内退保金额排名前十的产品合计退保金额59.75亿元，占比41%，其中泰康人寿有3款，合计退保金额近18.87亿元。
年度退保率最高的前10款保险产品退保率均在60%以上，其中德华安固人寿两款产品退保率位列前两位，分别达到221.72%、184.09%，也是179款产品中唯一一款退保率超过100%的产品。
根据三大榜单数据，观潮财经发现两个共同特点：第一，银保渠道退保现象频繁，退保率和退保金额均以银保渠道占比最高；第二，从产品类型来看，退保额较高的产品以年金险产品为主。
01
综合退保率：退休金最高
据观潮财经统计，截至目前，共有62家寿险公司披露了综合退保率数据。数据显示，2023年，近半数险企综合退保率将有所上升，超过四成险企综合退保率增幅不超过5%。此外，多家中小型险企退保率飙升，其中大家养老2023年的综合退保率接近47.90%，最高。
三大退保榜单：观潮财经将保险公司公布的退保率前三名险种、退保金额前三名险种、公司综合退保率三项退保相关指标分别统计出来，形成了2023年四季度非上市寿险公司三大退保指标榜单。
保险公司定期公布季度和年度综合退保率信息，2023年第四季度综合退保率最高的十家保险公司中，也有四家的年度综合退保率超过10%，其中大家养老最高，为47.90%。由于大家养老已披露异常多年，因此没有同比数据。
（前十保单年度综合退保率及保费对比）
另一家综合退保率较高的公司是海宝人寿，为28.46%，而去年同期仅为1.99%，同比增长26.47%，是62家保险公司中增幅最高的。
长盛人寿、连安人寿全年综合退保率分别为18.31%、11.84%，2022年两家险企综合退保率分别为22.23%、3.90%，同比增长率分别为-3.92%、7.94%。
君龙人寿、幸福人寿、建信人寿、联合人寿、财险等6家险企综合退保率均超过5%，其中财信吉祥2023年综合退保率为6.45%，较2022年同期的17.60%同比下降11.15%，是所有险企中综合退保率降幅最大的公司。
观潮财经发现，综合退保率较高的险企大多为中小型险企，综合退保率最高的前五大险企中，仅联寿险保费规模达220.68亿元，而大家养老、海保人寿、长盛人寿、君龙人寿的保费规模均在50亿元以下。
纵观综合退保率排名前10的险企，仅建信人寿保费规模接近400亿元，联安人寿、幸福人寿保费规模都在200亿元左右，联合人寿规模在100亿元左右，其余6家公司规模均在100亿元以下。
从综合退保率分布来看，非上市寿险行业综合退保率分布较为均匀，综合退保率在1%-2%的险企数量最多，共计16家险企，占统计总数的近三成；其次，综合退保率在5%-10%区间的险企共有13家，占统计总数的两成以上。
综合退保率在[2%、3%]和[3%、4%]之间的非上市寿险公司有9家，共计16家，占比27%。其中有5家险企综合退保率在4%-5%之间，占比约8%。
另有13%的非上市寿险公司综合退保率在1%以下，共计8家保险公司；3家保险公司综合退保率超过10%，共计占3%。
在披露综合退保率的62家险企中，新华保险、大家寿险、恒安标准寿险未有同比数据，其余59家险企中，有28家退保率上升，占比接近一半。
（综合退保率变化率超过1%的保险公司）
从上图综合退保率变化幅度超过1%的险企来看，除上述海宝人寿2023年综合退保率大幅上涨26.47%外，连寿险、君龙人寿的涨幅均超过5%；和泰人寿、中华联合人寿、横琴人寿、幸福人寿四家险企的综合退保率涨幅均超过1%，分别上涨3.25%、2.92%、2.34%、1.79%。
此外，31家险企综合退保率有所改善，其中综合退保率降幅最大的为财新吉祥人寿，较去年同期下降11.15%，但仍为6.45%。此外，渤海人寿、东吴人寿综合退保率降幅均超过5个百分点，较2022年分别下降5.31%和10%。
从上图可以看出，25家险企综合退保率增速均未超过5%，占比约42%。其次，与2022年相比，18家险企综合退保率下降幅度在1%以内，占比31%；非上市寿险公司降幅超过1%但未超过5%，占比17%。
02
退保金额丨泰康人寿3款产品跻身退保金额前十
2023年四季度，披露综合退保率的62家非上市寿险公司中，因披露口径不一致，民生人寿未被纳入统计。61家险企共公布退保金额高的产品179款，报告期内合计退保金额146.1亿元。经测算，报告期内前10大产品合计退保金额59.75亿元，占比41%。
纵观退保金额排名前十的保单，泰康人寿有三张，分别位列第二、第五、第七位，合计退保金额近18.87亿元。
（2023 年第四季度退保金额前十名）
长城人寿的“长城金钥匙年金保险B款（万能型）”报告期内退保金额最高，达10.95亿元，该产品报告期内退保率高达25.51%，也是179款产品中唯一一款退保金额超10亿元的产品。
排名第二的是泰康人寿的“泰康赢家人生终身保险（投资连结型）”，退保金额约8.11亿元，退保率仅为2.65%。
第三名是中邮人寿的“中邮福福裕财福嘉C终身寿险（分红型）”，2023年四季度退保金额为6.2亿元，报告期内退保率仅为0.43%。
此外，中国人寿、信诚人寿、工银安盛、建信人寿、联合人寿公布的高退保额产品也都是单笔退保率较高的产品。
其中，大家养老的“安邦养老臻享益年养老年金保险（万能型）”和联合寿险的“联合一生恒盈养老年金保险（万能型）”两款产品，除了退保金额较高外，报告期内的退保率也高于其他产品，分别为45.37%和10.79%。
值得注意的是，退保金额排名前十的产品中，年金险有4款，投连险和终身险各有2款，其余2款分别是两全其美险和定期寿险。
03
德华安固两款产品退保率超100%
61家非上市寿险公司公布的179款高退保率产品中，年度退保率最高的前10款产品的退保率均在60%以上，其中有9家公司的产品。
（退保率最高前10名）
其中，德华安固人寿旗下两款产品“德华安固小亲宝老年恶性肿瘤疾病保险（2020版）”和“德华安固健康之柱重疾险（互联网版）”的退保率位列前两位，分别达到221.72%和184.09%，也是179款产品中唯一退保率超过100%的产品（超过100%的解释见文章末尾）。
第三名是中英人寿的“中英人寿优越型寿险（分红型）”，退保率为81.42%，另外，该产品报告期内的退保率较高，达632.89万元。
产品类型方面，除了前文提到的2款德华安固产品外，还有大量的年金险和终身寿险产品，分别有3款和4款。
04
年金和银保受保单取消的打击最为严重
根据三大榜单数据，观潮财经发现两个共同特点：第一，银保渠道退保现象频繁，退保率、退保金额等均以银保渠道占比最高；第二，从产品类型来看，退保额较高的产品以年金险产品为主。
年金保险产品是退保主要对象
从退保金额排名前三大的保险产品来看，年金险产品数量最多，共计67只，占全部产品总数的37%；累计退保金额达66.4亿元，占总金额（146.10）的45.45%。
其次为终身寿险和终身寿险，分别为44家和36家；数量占比分别为25%和20%；累计退保金额分别达23.37亿元和25.03亿元，占比分别为16%和17.13%。
同样的情况也出现在退保率最高的三大险种榜单上，179款产品中，年金险63款，占比35%，是退保率最高的产品；其次是终身寿险和重大疾病险，占比分别为22%和12%。
银保渠道受创最重
从渠道来看，银保渠道已成为高退保率产品的主要渠道，从退保金额排名前三的保险产品来看，179款高退保金额产品中，近四成来自该渠道；而179款高退保率产品中，也有近四成是通过银保渠道销售的。
退保金额排名前三的保险产品中，179款退保金额较高的产品中，有71款是通过银保渠道销售的，占比接近四成，接近一半；除其他渠道外，直销、经纪代理、团险渠道销售的产品数量相对较少，分别为3款、3款、4款，占比各为2%左右。
退保率最高的三大险种中，179款退保率较高的产品中，有51款来自银行险渠道，占比28.49%，其次是个险、团险渠道。
尖端：
对于本文中退保率超过100%的情况，观潮财经在咨询了多位总精算师、资深精算师后，总结了以下几点，先从公式开始：
综合退保率=（退保金额+保户储金及投资退保金额+投连险独立账户退保金额）÷（期初长期保险责任准备金+保户储金及投资期初余额+独立账户负债期初余额+本年已签约保费）×100%。
简单来说，传统险、万能险、投连险的退保价值都是除以对应产品的准备金与本年签订保费之和，所以总退保率大于100%是可以理解的，这是因为退保价值大于责任准备金与本年签订保费之和。
附录：综合退保率排名
退保率最高的前三种产品名单：
退款金额排名前三的产品是：
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