2023年过去的一年,A股市场持续震荡走弱,众多“基督徒”也“漂洋过海,各显神通”:
有的转向ETF(交易型开放式指数基金)投资,不仅管理费相对较低,而且还可以尽可能“收集”指数的涨跌,即获得几乎完全的贝塔收益。 你不再需要担心花掉主动管理的管理费,而只是得到“省钱”的贝塔。
其他人则对QDII(合格境内机构投资者)投资感兴趣,并希望在海外寻求更慷慨的贝塔值。 以美股为代表的海外资本市场近年来确实赚得盆满钵满,以至于“纳斯达克定投”已经成为一些基督徒公民的口头禅。
这两种方式,前者“节支”,后者“开源”。 更棒的是,它还可以“开源”、“限制支出”、“一应俱全”——即既是ETF又是QDII的跨境ETF(和QDII)。 其支线基金),如上面提到的纳斯达克,一般是指纳斯达克100指数(及其支线基金)的跨境ETF。
然而,人多的地方总是人多拥挤,“踩踏风险”往往更高。 除了纳斯达克指数之外,还有标普500指数,该指数没有被过度炒作,波动性也较小。 其2023年的跨境ETF表现也将非常好。
恒生聚源数据显示,截至2023年12月31日,“博时标普(QDII)”过去一年(21231)累计净值增长率为26.08%。
对于渴望尝试跨境ETF投资的投资者来说,不妨从标普500指数的跨境ETF入手,看看有哪些投资方式。
标准普尔500:更全面、更平衡的美股蓝筹指数
标准普尔500指数长期以来被视为美国股市的代表指数,被广泛用作衡量美国股市的指标。
据标准普尔官网介绍,标准普尔500指数由标准普尔编制。 其成分股包括纽约证券交易所和纳斯达克市场的500家代表性上市公司。 市值的80%(截至2023年7月31日)。
标普500指数成分股市值分布以大盘龙头股为主,新兴产业和高新技术企业占比较高,成长潜力突出。 例如,美国科技“七巨头”——苹果、微软、亚马逊、英伟达、谷歌、特斯拉和——是标准普尔500指数的权重股(截至2023年6月30日)。
从历史表现来看,根据Wind数据,截至2022年12月24日,标普500指数近10年年化回报率已达9.64%,而沪深300和上证指数近10年年化回报率同期利率分别为4.38%和3.13%。
此外,近年来标普500指数与沪深300指数、恒生指数的相关性分别为3.4%和9.6%。 相关性低,互补性强。 适合投资者对个人资产进行均衡、多元化的配置,从而平衡投资组合风险,平滑收益曲线。 (数据来源:,数据区间:21230)
根据标准普尔官网数据(截至2021年12月31日),全球以标普500指数为业绩比较基准的基金资产规模为15.6万亿美元,其中基金资产规模约为7.1万亿美元直接使用标准普尔500指数作为指数。 跟踪目标。
那么在中国,有没有更好的标的适合投资标普500指数呢?
博时标普:成立较早、流动性较好的投资标的
追踪标普500指数的产品不少,但设立较早、规模较大、流动性较好的投资标的是博时标普()。
博时标普成立于2013年12月5日,是A股市场首只跟踪标普500指数的ETF。
截至2023年第三季度末,博时标普规模约为76.23亿元,是市场上跟踪标普500指数规模最大的基金。 而且博时标普日均交易量较高,流动性良好。 (数据来源:博时标普第三季度报告)
另外,博时标普还有支线基金(A股:、C股:),规模也非常大。 博时标普支线基金成立于2012年6月14日,比ETF早半年。 截至2023年第三季度末,博时标普支线基金ACE总规模约为32.75亿元。 (数据来源:博时标普支线基金2023年第三季度报告)
因此,如果您看好2024年美股表现,不妨在年初通过博时标普()和支线基金(A股:、C股:)一键投资美股。
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