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继深圳老牌装修公司ST广天(.SZ)迎来深圳国资救市后，上海公司ST全筑(.SH)重组也取得进展。
11月28日晚间，ST全筑披露《关于与重组投资者签署重组投资协议的公告》。 这是该公司自5月收到债权人向法院申请重整通知以来首次确认引入重整投资者。
全住控股此次引入的产业投资者为大有科技（公司全称“大有科融（北京）技术中心（有限合伙）”）。 重组完成后，大有科技将与公司实际控制人朱斌签署一致行动协议，预计公司控股股东及实际控制人不会发生变化。
全珠股份重整计划共有8家投资方，重整投资总额约7亿元。
除大有科技外，其他财务投资者还有苏州泽海信息科技（集团）有限公司指定的王建军、费占军，以及盈方（平潭）私募基金管理有限公司、上海奇峰私募等。股权基金管理有限公司、宁波源灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市前海宏丰私募证券基金管理有限公司、深圳市银源投资合伙企业（有限合伙）。
全珠股份有限公司表示，上述投资者的认购资金均来自自有或自筹资金，且认购股价低于公司股票签署协议之日收盘价的80%。协议。 协议规定，投资者需在12月11日前完成付款。
（根据全珠股份重组投资协议编制）
本次重组方案中标联合体成员大有科融（公司全称“大有科融控股有限公司”）担任执行合伙人。 该公司成立于公告发布前五天。
公告显示，本次重组将以全住股份总股本（不含拟注销库存股）为基础，按每10股不超过10股的比例转增资本公积金股（即比例为1：1）。 增加股本并将股份转为重组资源用于清偿债务和引入重组投资者，不再向原股东分配。
其中，全住部分股份转股并从8名重组投资者处以现金（即重组投资资金）受让，现金对价约7.1亿元。 公司并未提供该部分转股总数，但界面新闻预计转股数量为5.626亿股。
剩余的全珠股份转股后，将以每股6元的价格用于清偿全珠股份的普通债权。
重组协议发布前一天，全筑控股可转换公司债券“全筑转债”停止交易，并提醒投资者转股。
截至11月23日收盘，共有1.76亿元可转换公司债券已转换为公司A股普通股，累计转换数量5507.2万股，占公司总股本的10.23%可转债转股前已发行股份。 。 剩余未转股的可转债金额为2.07亿元，占可转债发行总额的54.06%。
除去债转股，全住股份还有大量诉讼待决，但重组方案的公布对公司来说是一个好转。
“大有系”投资不到7000万，是国有资产。
全筑股份引入的产业投资者大有科技虽然投资额不足7000万元，但这家具有国企背景的公司未来一定能为公司带来新的业务方向。
透过股权我们发现，担任执行合伙人的大有科荣背后，存在着庞大的“大有系”资本结构。 大有科融成为大有公司（全称“大有数字资源有限公司”）的全资子公司。
全住股份披露，大有公司于2006年由中共中央党校（国家行政学院）、中国中信集团有限公司（简称中信集团）三个单位共同组建。 “中信集团”）与华迪计算机集团有限公司（简称“华迪计算机”）共同组建，由孵化平台、科技金融平台、城市投资平台等12家业务平台公司组成。
天眼查APP并没有显示各单位在大公司的投资份额，但中信集团是国有独资央金金融企业，华迪电脑的实际控制人是国资委。 股权穿透后，国资委持有华迪计算机股权比例为42.84%。
这意味着来自上海的装饰公司全筑有限公司即将引入国有资产。
全住股份表示，协议中的产业投资人大有科技无实际控制人。 同时，由于成立时间较短，大有科技目前尚无经营状况和财务数据。
但在大有公司和大有科荣之间，还有一家公司，大有国联。 全住股份透露，大有国联是大有公司的孵化平台公司，总资产超100亿元。
创始人曾捐资1亿元救市，新股东将提供产业园项目资源
全珠股份有限公司成立于1998年，创始人、董事长为朱斌。 是一家拥有20多年经验的装饰公司。 从过往财报分析来看，其业务主要分为公共建筑、室内设计、家具、家装四大业务板块。
截至今年6月，朱斌直接持有全珠股份23.61%，为公司实际控制人。 2021年12月，朱斌减持该公司1160万股，随后向该公司借款不超过1亿元，为公司提供流动性支持。
2020年之前，公建施工占全筑股份贡献收入的90%以上，但在房地产行业经历低迷后，全筑股份室内设计及家具业务的收入大幅下降。相对稳定。
2016年至2018年，是全住股份快速增长的时期，2019年全住股份营收最高为69.36亿元，当时即将突破70亿大关，但第二年下降了20%。
2020年开始，公司营收逐年下滑。 最新财报显示，2023年前三季度，全住控股实现总营收7.84亿元，同比下降43.71%； 归属于母公司净利润763.23万元。
2021年、2022年财报中，全珠控股分别实现净亏损12.93亿元、11.97亿元。 也就是说，全住今年已经扭亏为盈。
此前，恒大一直是全住股份的重要客户。2014年，全住股份上市前，来自恒大的业务贡献了全住股份40%以上的收入。 直至2021年上半年，恒大仍是全住股份的第一大客户。
全住控股2023年中报显示，截至今年6月，恒大集团及其关联公司坏账准备为2.04亿元，账面原余额为4.02亿元。
本次国有资产引入对全住股份有限公司意义重大，公司还同步披露了《重组方案实施方案》。 方案提到，除现金对价外，重组投资者未来还将深度参与运营。
产业投资方控股股东大有公司在产业园区、城市更新领域拥有业务资源，已完成国家金融科技示范区（下关北核心区）、成都金融创新产业园等多个项目。 大有公司将与全珠股份有限公司成立合资公司，协同发展。
此外，在未来公司业务调整中，全住股份将拓展城市更新、长租住房、科技总部、教育、医疗等非地产客户渠道和非地产业务。和工业园区。
截至11月29日收盘，ST全筑报价2.95元/股，日跌幅5.14%，公司总市值18.74亿元。
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