交通银行拟定向增发137.77亿股募资1200亿元财政部及中国烟草参与认购

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3月30日，通讯银行董事会审查和批准并披露了向特定目标发布A股份的计划。这次通信银行发行的股票数量不得超过137.77亿股，计划筹集的资金总额为1.200亿元人民币。发行目标是中华人民共和国的财政部（以下称为财政部），中国烟草公司及其全资子公司中国 Co.，Ltd.（以下称为中国烟草）。与最近的A-Share二级市场价格相比，其发行价格是一定的溢价，并且发行对象有望将股票持续很长时间。该私人安置筹集的资金将用于补充通信银行的核心层级首都。

通讯银行董事长Ren Deqi在同一天的媒体分析师会议上说，这种资本补充剂不仅是对通信银行的强有力支持，而且还使通信银行具有更重要的责任。通信银行将坚决执行CPC中央委员会和国务院的决策和部署，并增加为实际经济服务的努力；有效加强资本管理，改善资本回报；保持战略决心并实现高质量的发展。

通信银行介绍财政部的战略投资

主席说这既是支持又是责任

2024年9月24日，州信息办公室举行了关于高质量经济发展财政支持的新闻发布会。在会议上，李·云兹（Li Yunze）透露，该州计划将核心一级资本提高到六家大型商业银行，并将按照“协调晋升，分阶段和批次，一条政策”的想法以有序的方式实施。 3月30日，中国银行，建筑银行，通讯银行和邮政储蓄银行发布了一项公告，宣布该计划向特定目标发布A股份，并向财政部引入战略投资。

通讯银行董事长伦德克（Ren Deqi）表示，支持大型国有银行补充资本是CPC中央委员会和州议会的重大决定，重点是整体国家经济发展，并且是一种积极且前瞻性的战略安排。这项筹款不仅可以提高国有银行的运营和抵抗风险的稳定性，而且还有效地增强了国有银行的信贷供应能力，以服务于现实经济，而且还是资金来帮助高质量的经济和社会发展的重要措施。该政策是财政和货币政策协调努力的具体表现。它将有效地确保金融体系的平稳运营并强烈支持国有银行在扩大有效需求和调整经济结构方面发挥更大的作用，并将进一步增强和增强市场信心。

在Ren Deqi看来，这是通信银行的“及时下雨”。它有利于增强通讯银行为实体经济服务，有效减轻资本压力的能力，并允许通信银行做出更大的努力来支持真实的经济，并更好地发挥主力和压载物的作用；它有利于促进高质量的发展，并更好地改善和加强；它有利于通信银行更好地满足国际监管要求。

“这次，该国为通信银行提供资本不仅是对通讯银行的强烈支持，而且还引起通信银行更重要的责任。” Ren Deqi说：“我们必须在这种资本补充中做得很好，并在未来的业务运营中充分利用和管理资本，并有效地发挥补充资本的作用，并实施这一重大决定和中央政府部署的战略意图。”

Ren Deqi介绍了通信银行将在资本补给和相应的资本管理方面做得很好。

首先，坚决执行CPC中央委员会和国务院的决策和安排，并努力为实体经济服务。通信银行将进一步增加对主要国家战略，关键领域和弱环节的信贷支持，有效地发挥主要力量在为实体经济服务，专注于在金融方面做得好的作用，并进一步增加对科学和技术创新，绿色发展，消费，消费，私人小型和微型企业的支持。

其次，有效地加强了资本管理并改善资本回报。我们必须优化资本分配，优先考虑具有战略需求和杰出价值的业务领域的资本分配，加强资本限制，严格控制风险以及采取多种措施来加强资本储蓄业务的扩张。深入研究内部资本节省的潜力，并稳步提高资本使用效率和回报水平。同时，我们必须始终非常重视保护投资者的利益并保持稳定的股息政策。

第三，保持战略决心并实现高质量的发展。我们必须坚定地建立一个具有独特优势的世界一流银行集团。保持策略坚定不移，在五个主要的金融文章中做出坚实的工作，不断巩固客户群，优化资产责任结构，牢固促进零售转型，保持净利息利润率的基本稳定性，全面加速数字转换，并不断提高所有因素的生产率。

所有资金将用于补充核心层1资本

将增强股息政策的连续性，稳定性和可预测性

副主席，执行董事兼总裁张·鲍杰安（Zhang ）表示，这种私人位置将有助于提高能力的三个方面。从国家政策一级来看，它有利于提高通讯银行为实体经济服务的能力。从业务运营级别来看，它有利于提高通信银行创造价值的能力；从资本管理级别来看，它有利于增强通信银行抵抗风险的能力。

实施这一轮资本补充后，计划和使用计划是什么？银行银行副省长周万夫（Zhou Wanfu）提出，在扣除相关费用后，本发行中筹集的所有资金将用于补充1核心1级资本以支持未来的业务发展。

他进一步指出，补充资本将优先考虑需要战略性或具有杰出价值的业务领域。我们必须加大努力为实体经济服务，增加对国家战略，关键领域和弱环节的支持，专注于五个主要文章，以使工作更加稳定，详细，重点关注数字化转型的两个突破点和上海家庭法院，不断提高创新和发展能力和发展能力和发展能力和业务管理水平，并提高所有因素的生产力。

他说，通信银行将积极优化资产业务结构，进一步增加整个贷款中相关领域中贷款和零售贷款的比例，并强调对科学和技术创新的财务支持的增加；专注于增加对增加消费，供应和需求的努力，并专注于支持诸如住房，汽车和家用电器等批量消费的更新和升级，支持文化和旅游等服务的消费，提高质量和利益，并使人们受益，并支持新兴消费的加速发展。

“这种资本增加反映了该国对通信银行执行其职能的责任和要求，这也是对通信银行的一种信任和支持。”张·鲍杰安（Zhang ）表示，通讯银行将充分利用国家的机会补充通信银行的资金，专注于五篇主要文章，专注于原始战略中的两个突破，进一步提高其履行职责的能力，并在国家战略中创造价值创造的领域中使用资本。在以高质量的方式为国家战略服务时，它可以实现通信本身的高质量发展。

他从五个方面介绍了如何更好地发挥主要力量在为真实经济服务中的作用的五个方面：首先，进行五种主要文章来不断地丰富财务职能，准确地支持该国的主要战略，并更好地为社会发展服务；其次，改善和加强了上海的主场，进一步扮演着上海主场的创新来源和辐射驱动的作用，巩固了金融市场交易要素，市场服务，监护业务等的优势，并增强了上海主场的竞争力和竞争力和展示；第三，加深客户群的改进项目，扩大基本客户群，并改善和发展高质量的客户；第四，提高全面风险管理的能力，有效预防和解决关键领域和外部冲击的风险，并坚定地捍卫风险的底线；第五，进一步加深改革，利用改革来刺激动机和活力，并通过高质量的发展为中国风格的现代化建设。

说到随后的股票价格趋势，他是通信银行董事会秘书强调，股票价格趋势是通信银行市值管理的重要组成部分。他提出了通信银行的四项特定措施。

首先，与资本市场密切沟通并促进价值认可。他说，这种融资对通信银行的未来发展具有重要意义，这是一个重大好处。

其次，保持运营性能的稳定和积极趋势。良好的基本是确保股价平稳运行的基础。

第三，稳定现金股息，增加投资者的回报，并提高股息政策的连续性，稳定性和可预测性。他说，通讯银行明确表示，未来三年内每年通过现金分配分配的利润不得少于该会计年度股东股东归属于该银行股东的净利润的30％。他指出，通信银行的股息率连续13年保持在30％以上。在完成此私人安置后，它将继续保持股息政策的连续性，稳定性和可预测性，并继续与股东共享通信银行业务发展的成就。

第四，优化信息披露，遵守合规性，严格和效率的原则，并继续在信息披露方面做得很好。

通讯银行的高管回应了此筹款的具体细节

董事会部长在财政部成为控制股东之后介绍了“变革和解开”

他指出，在确定订阅目标时，通信银行从所有主要股东那里征求意见，最终确定了财政部，中国烟草公司和投资：财政部参与本发行的是国家部署安排；中国烟草和通信银行有长期合作，在股票改革和上市之前，他们一直是通讯银行的股东；长期合作也是通信银行银行银行的股东单位，其商业合作相对广泛。

在财政部成为控制股东之后，还引入了“变革和解开”。在“变更”方面，董事会座位没有改变。财政部将根据法律和法规参与通讯银行的公司治理。通信银行将继续保持公司治理体系的连续性和稳定性，并保持业务管理的独立性。

在“变化”方面，财政部成为通信银行银行的控制股东之后，它将为通信银行的长期发展提供强有力的支持，有效地指导传播银行与信用资源分配风险预防系统中的主要国家战略形成联系，并为跨越库存银行的新回合建立机构基础。此外，这给了通信银行更大的责任。财政部非常关注注入资金的好处。密切关注未来的资本回报。他说：“这既是通信银行的压力，也是驱动力。”

在定价方面，他指出，这段时间的发行价格为8.71元，这符合上市公司证券发行的最终管理措施。在确保公司发行的最终管理措施中强调的发行价格不得小于定价基准日期之前20个交易日内该公司股票平均价格的80％。此外，通信银行定价时有三个考虑因素：

首先，有必要反映主要股东对通信银行长期发展的信心。发行后，财政部成为通信银行的控制股东。定价反映了主要股东，财政部，对通信银行的运营实力和发展潜力的高度认可，并有利于增强其他股东对通信银行长期发展的信心。

第二个是考虑中小型投资者的利益。虽然有效地补充了核心一级资本，但最大程度地减少了现有股东权益的稀释，并充分考虑了二级市场中中小型股东的利益。

第三，它必须遵守市场化原则。目前，二级市场中银行股票的股票价格通常会损失很长时间，而且该价格是市场上各方接受的合理价格。

为了进一步保护中小型股东的权利和利益，他说，在中长期中，这项发行是确保通信银行长期发展并增加中小型股东的投资收入的有力措施。

首先，这种资金增加将进一步巩固通讯银行高质量发展的基本基础，有效地增强了通信银行的风险抵抗力，帮助通信堤岸保持了良好的良好趋势，可以稳定地提高运营绩效和质量稳定的提高，为股票的高质量发展提供了强大的支持，并为其创造了对股东的高质量发展的能力。

其次，该发行计划完全反映了中小型股东的保护。除定价考虑之外，财政部和中国烟草也承诺在五年内锁定股票，并在18个月内不转移股票，这减少了对二级市场的影响，并有助于维持通信银行股票价格的稳定性。

第三，通讯银行的董事会审查并通过了有关填写稀释定期收益措施的相关建议，这将提高通过加强筹集资金的管理来提高筹集的资金的使用效率；遵守资本约束的概念，不断优化风险资产的结构，并稳步提高资本分配和资本回报水平的效率；优化资产结构，以鼓励低资本消费业务的稳定发展，加快利润模型的转变；保持利润分配政策的连续性和稳定性，并坚持为股东创造长期价值。