马斯克在一夜之间在社交媒体上透露，XAI将建立一个AI游戏工作室。分析指出，AI游戏工作室是这次建立的，Musk打算使用技术来颠覆传统游戏开发的逻辑。他提出了两个核心概念：一个是打破大型公司的垄断，另一个是使用AI重建游戏体验。 Xai的技术储备（包括其大型模型和即将到来的“表面上最强的AI” Grok 3）可能是主要支持。
DBS银行Deng ：Musk进入游戏市场并不特别，最关键的观点是使用AI来授权游戏。这可能不是马斯克的主要业务，但对此至关重要。首先，马斯克需要技术创新。组合AI和游戏的关键不是游戏本身，而是通过游戏探索技术创新的关键。其次，马斯克需要从不同领域获得现金流，以支持以他的名义等公司的支出，这是全球游戏市场的规模巨大并且具有强大的货币化能力。最后，马斯克需要保持自己对全球虚拟网络的影响，大多数全球游戏玩家都在互联网上活跃。
证券：具有AI绩效，AI构图和AI绘画的“ 3A”迷你游戏”在国内行业中爆炸了，主要制造商已连续推出了自我开发的大型模型，以增强研究和开发的能力。
东北证券首席投资顾问郭冯（Guo Feng）进一步扩大了AI申请的范围，相关的国内公司也在增加其研发和促销工作。
②高盛（ Sachs）和穆图（Mutou）对AI医疗市场预期的年复合增长率到2030年，达到43.7％。
美国股票市场的AI和医疗部门最近取得了巨大收益。穆图吉（）在本月发布的“大想法2025”中指出，预计AI将颠覆诊断，药物发现和治疗，整个行业将在2030年到2030年提高了数量级。 AI药物研究和开发领域的实验室，Absci和技术。可以预测，到2030年，AI将将药物开发成本降低4倍，并将回报率提高5倍；癌症筛查效率将增加20倍，市场规模将扩大10倍； AI驱动的药物开发速度将提高1.6倍，并将成本降低4倍，而回报率提高了5倍。同时，高盛（ Sachs）本月初的研究报告重申了其对“ AI+医疗”行业的强烈乐观。雅培（）和两家都对“ AI+医疗”领域的两家领先公司给出了“购买”评级。同时，它也非常受欢迎。预计AI技术的医疗市场将从2022年的104亿美元增长到2030年的1.899亿美元，每年的复合增长率高达43.7％。
DBS银行Deng ：最新的财务报告显示，标准普尔医疗行业的平均利润增长了14％。在财务报告的驱动下，医疗股还表现出色，尤其是与AI集成的公司表现更好。 AI已深入融合到成像诊断，远程诊断，药物开发，医疗机器人，医疗数据管理和分析的医学领域。其中，雅培最大的业务引起了很多关注，就是诊断。雅培的AI ™2.0已用于冠状动脉干预手术，以提供更准确的实时成像信息。同时，雅培还通过AI技术监视糖尿病患者，并提供实时和远程诊断服务。雅培的收入在上一季度同比增长7％，其利润同比增长4.8倍。股价今年上涨了16％以上。
评论员徐古尤：美国AI医疗股的最近趋势引人注目，概念股已经飙升，这发出了正信号。从技术发展的角度来看，AI和医疗的整合是一般趋势。美国股票市场的表现表明，其潜力已被资本认可，预计技术创新将以加速的速度实施和应用。
东北证券首席投资顾问郭冯（Guo Feng）：崛起加速了AI应用程序的促进。 AI股票市场的AI医疗表现很强，因为估值便宜，而另一个是因为它与应用程序相关。
③AI技术重塑了消费市场的结构，并在财政年度实现了201.9亿美元的净利润，同比增长14倍
人工智能技术正在重塑消费市场的模式，在财政年度为电子商务平台提供了201.9亿美元的电子商务平台，同比增长1418.05％；营业收入为88.8亿美元，同比增长25.78％，每股基本收入为1.57美元。 。截至2月15日，有46个机构对目标价格进行了预测，平均目标价格为131.99美元，其中最低目标价格为91美元，最高目标价格为175美元。上周五，它上涨了0.55％，至128.35美元，今年增长了20.7％。
DBS银行Deng ：消费者公司可以使用AI来提高运营过程中的生产和运营效率，并可以使用AI来获得市场分析和客户分析。尽管电子消耗已成为近年来日常消费必不可少的一部分，但大型消费平台并不是唯一的选择。许多中小型消费者公司正在建立独立平台，以争取更多的销售渠道和客户。其中，作为世界上最大的网站建筑服务提供商，它最初通过SaaS服务为世界各地的不同商人提供了方便且个性化的网站建设服务。近年来，AI已积极植入，为商人提供设计，运营，库存，交易和其他服务，还为消费者提供AI客户服务和搜索服务。最新的2024年财务报告显示，收入达到了新的高度，同比增长14倍，预计今年收入将超过100亿美元。
东北证券首席投资顾问郭冯：A股消费部门是政策的主要重点。同时，在消费方案中引入AI会带来消费者体验的变化，游戏，电影和电视以及场景消费等新的消费者格式将受益。
META的股价连续20个交易日一直持续创下创纪录的高价。
美国股市一夜之间关闭。截至上周五，Meta连续20个交易日升至连续20次，历史上最长增长，收盘价为736.67美元，创纪录的高，总市场价值为1.87万亿美元。在对人工智能和增强现实进行大量投资之后，Meta将注意力转向下一个重要的曲目 - AI驱动的人形机器人。据报道，META在其实验室硬件部门内建立了一个新团队，以专注于AI人类机器人的研究和开发。 Meta的人形机器人计划最初将专注于家务助手的领域，旨在开发可以在家庭中执行日常任务的智能机器人。
DBS银行Deng ：首先，它是由财务报告驱动的。 Meta的收入和利润达到了新的高点，连续两年升高，并将在未来两年内保持两位数的业务增长。此外，梅塔还宣布，今年将投资650亿美元用于AI机器人的研发。 Meta的数据库几乎是世界上最全面的消费者爱好和习惯，其数据货币化功能可能是世界上最强大的公司之一。
东北证券的首席投资顾问郭冯：无论是美国股票还是A-，AI+都是今年技术股票的重要亮点。
⑤应用材料的第一季度业绩超出了预期，股票价格可能被严重低估
应用材料在2025财年的第一季度表现超出了预期，收入为71.7亿美元，同比增长7％；非GAAP每股收益为2.38美元，同比增长12％。预计第二季度的收入约为71亿美元，低于华尔街的预期。此外，由于美国出口控制政策的影响，该公司在2025财年的收入预计将减少约4亿美元，其中一半的影响是第二财政季度的一半。这导致其股价上周五下跌超过8％。但是华尔街分析师通常仍然对此感到乐观。保持“超重”评级，目标价为225美元。保持“跑赢大盘”的评级，并将目标价格降低至220美元。美国银行的证券保持了“买入”评级，但其目标价格降至205美元。分析师认为，出口控制的影响已被市场定价，公司全球服务（AGS）预计将在第三季度恢复增长。
DBS银行Deng ：S＆P技术指数同比增长2％，这被认为是美国股票相对较弱的。利润运营促使技术库存疲软，但在中长期仍然很乐观。预计技术的总收入将在2032年超过11万亿元人民币，其成熟年化增长率为10％，其中AI占15％。在半导体的上游领导者中，应用材料被低估了公司。该公司的收入和利润去年达到了新的高点，其主要业务利润连续五年增长。但是，由于主要资金趋向于AI和半导体设计和生产公司，因此上游原材料行业没有重视，因此股价在去年7月达到了新的高价后急剧下降。但是当前的市盈率仅为21倍，这被严重低估了。
东北证券首席投资顾问郭冯（Guo Feng）：在进行A股票市场时，统计规则表明，技术库存在春季市场中占主导地位。
⑥阿里巴巴将在本周举报！ AI支持业务增长，每股收益将几乎三倍
阿里巴巴将于2月20日东部时间将其财务报告发布到市场上。该市场预计阿里巴巴将获得2789.27亿元人民币的收入，同比增长7.14％；预期的每股收益为15.90元，同比增长181.36％。最近对多个积极新闻的刺激，包括与苹果的合作，新的AI型号QWEN2.5MAXX，其产品访问系列模型等。阿里巴巴的美国股市今年上涨了47％以上，其股票价格最高在上周五的126.8美元中，今年的香港股票上涨了约50％。一些报道指出，由于AI的积极福利，阿里巴巴的估值应从价值转变为增长，以及针对海外领先的云制造商的基准，它有巨大的估值空间来提高。根据最新的13F文件，截至2024年底，许多著名的基金和机构在内，包括摩根士丹利，挪威主权基金，对冲基金，文艺复兴技术和其他公司都大大提高了他们在阿里巴巴股票中的持股。
DBS银行Deng ：新季度财务报告的阿里巴巴调整后的收益预测超过470亿美元。投资者期待上一季度的11个数据，并期望淘宝和Tmall商品（GMV）的总交易量能创下纪录。此外，投资者还希望阿里巴巴将来将在AI应用程序上投资更多资金。由于阿里巴巴云（ Cloud）的收入在前持续达到两位数的增长，因此AI可能会促进公司云业务的发展。
东北证券首席投资顾问郭冯（Guo Feng）：中国的资产已重新估计，香港技术股票指数带来了上升，技术和股息轮换。
（本文来自第一天财务日）
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