全球范围内，2023年乘用车上将安装超过76万套激光雷达系统，预计到2029年市场规模将达到近30亿美元，复合年增长率为39%。
在中国，2022年激光雷达市场规模约为26.4亿元。2023年汽车市场规模预计将达到100亿元，到2025年预计将突破1000亿元。
2024年上半年，激光雷达安装数量已达58.4万台，超过2023年全年安装数量，全年激光雷达安装数量预计将超过130万台。
例如，禾赛科技和速腾聚创两家龙头企业，2023年禾赛ADAS激光雷达出货量将达到19.5万台，速腾出货量将达到24.3万台； 2024年上半年，禾赛出货量将达到23.5万台。速腾有133,000。
出货量的大幅增长标志着激光雷达市场已经过了规模拐点。
激光雷达技术趋势解读
根据扫描方式不同，激光雷达可分为固态激光雷达、混合固态激光雷达、机械激光雷达。
其中，机械式激光雷达由于结构复杂、可靠性差、寿命低于车规要求，目前在汽车领域应用较少；混合固态（旋转镜式、MEMS振镜）相对成熟，是当前和未来汽车激光雷达的首选。主流解决方案；固态Flash方案逐步产业化，在汽车领域的比重不断增加。
目前纯固态Flash雷达主要用于填补盲区，尚未能兼顾FOV和远距离测量。但从长远来看，纯固态激光雷达因其优化的尺寸和耐用性有望成为最佳选择。
Yole预测，混合固态激光雷达（旋转镜式）的比例预计将从2023年的68%下降到2033年的56%； MEMS解决方案将从2023年的30%下降到2033年的7%；固态闪存解决方案将迎来长足发展，预计将从2023年的2%大幅增长至2033年的33%。
目前主流的激光雷达主要有905nm和两种波长。 905nm的优点是基于GaAs材料体系，产业成熟，成本低；缺点是发射功率受人眼安全限制，检测距离短。
优点是对视网膜更友好，可以发射更多的功率，检测范围更远。缺点是不能采用常规的硅吸收，而是需要较昂贵的钢砷（钢）材料，价格较贵。
但随着905nm技术不断升级且成本较高，预计未来905nm激光器仍将占据主导地位。
Yole预计，今年市场上90%的汽车激光雷达将采用905nm波长产品，未来905nm的主导地位基本不会改变。
国外厂商逐渐衰落，国内厂商迅速崛起。
2022年，前全球激光雷达巨头Ibeo和Ibeo确认合并，Ibeo和Ibeo相继宣布破产。国内激光雷达厂商在政策支持和市场需求的共同推动下快速发展。代表企业有禾赛科技、速腾科技、大疆蓝沃等。
随着国内智能驾驶产业的快速发展，国内领先厂商加大布局力度，产品性能和价格优势逐渐凸显，带动国产车载激光雷达全球市场份额持续上升。
Yole集团发布的《2024年汽车激光雷达》报告指出，汽车激光雷达的市场空间和供应商的市场份额正在发生变化。
2023年，中国制造商将引领全球汽车激光雷达市场。禾赛科技、速腾、图大通、华为、Livox等中国激光雷达供应商共同占领了全球84%的市场份额。
国内外企业的进退步伐完全不同。虽然国外激光雷达供应商正在下降，但国内激光雷达安装的渗透率却在不断提高。据盖世汽车研究院统计，今年前5个月，国内激光雷达供应商装机量突破44.5万台。速腾巨创以43%的市场份额排名第一；华为技术有限公司市场份额为22.8%；禾赛科技市场份额为18.7%；兔大通以15.1%的市场份额排名第四。
不仅在中国市场，国外激光雷达企业一直无法在激光雷达市场占据有利地位。
2023年，德国零部件巨头博世集团彻底放弃自动驾驶激光雷达的研发；大陆集团于2020年入股加州激光雷达公司AEye，双方合作开发远程激光雷达产品。双方于2023年底终止合作；采埃孚也退出了激光雷达市场，日本先锋电子也放弃了。
此外，这家老牌巨头曾支撑北美95%的激光雷达供应，是国内外智能驾驶供应商的首选。但很快，国内激光雷达厂商的快速反超很快让他们陷入了零和博弈的不利局面。
技术研发布局影响市场拓展阶段
禾赛科技：是全球领先的激光雷达制造商，专注于高分辨率3D激光雷达和激光气体传感器产品的研发、制造和销售。公司激光雷达应用的主要市场集中在无人驾驶领域，并正在逐步向服务机器人领域拓展。
禾赛科技拥有激光雷达和激光气体传感器两大产品线。激光雷达产品在全球乘用车激光雷达市场中占据重要地位。 2023年，近90%的市场将由四家龙头企业占据。禾赛科技就是其中之一。
速腾钜创：全球领先的激光雷达供应商。其主要业务包括激光雷达产品以及ADAS和机器人的感知解决方案。公司推出R系列激光雷达产品，主要应用于自动驾驶领域。
速腾炬创在激光雷达领域的市场份额已达到40%以上，牢牢占据行业领先地位。公司在激光雷达硬件、感知软件和芯片领域均有布局和发展。
光库科技：是一家专业从事光纤器件及芯片集成业务的高新技术企业。主要产品包括光纤激光器、光通信器件、铌酸锂调制器件、光子集成器件等。产品广泛应用于光纤激光器、光纤通信、数据中心、无人驾驶等领域。
光库科技的激光雷达光源模组及器件是公司的主要产品之一，这些产品广泛应用于自动驾驶等领域。
富晶科技：主要从事非线性光学晶体、激光晶体、超精密光学元件、衍射光学与光刻元件、激光器件的研发、生产和销售。产品广泛应用于激光、光通讯、医疗器械、检测分析等领域。
富晶科技生产的光栅适用于WSS等光通信行业以及车载激光雷达系统。一些精密光学产品应用于光通信、AR、激光雷达等领域。
钜光科技：是国内领先的激光器件和光学器件设计制造企业，为客户提供生产光纤激光器、固体激光器等激光应用设备所需的核心部件。该公司正在向汽车应用和泛半导体工艺领域拓展。
炬光科技现已形成半导体激光器、激光光学、汽车应用（激光雷达）和光学系统四大核心业务，并积极向激光雷达领域拓展。
永新光学：主要从事光学显微镜及精密光学元件的研发、生产和销售。主要产品包括生物显微镜、工业显微镜、条码扫描镜头、平面光学元件等。
在激光雷达领域，永鑫光学与禾赛、图大通、法雷奥、麦格纳、探索科技等国内外行业知名企业保持深度合作关系，市场份额不断提升。
万基科技：是中国领先的智能交通产品与服务提供商，专业从事智能交通系统（ITS）技术研发、产品制造和技术服务。公司业务涵盖动态称重、专用短程通信（ETC）、激光产品和智能网络连接四大板块。
万集科技布局车路两端自动驾驶的激光雷达、V2X产品和车路协同系统解决方案，提供工业移动机器人激光雷达、后装式V2X车路协同、交通激光雷达等。
商业布局拓展阶段进入
兔大通：依靠与蔚来的深度合作实现快速发展。其为蔚来汽车定制激光雷达产品，这种独家合作模式迅速打开了汽车领域的市场。
通过与车企捆绑，图大通的产品可以快速批量出货，使激光雷达在特定汽车品牌和车型上的应用成为典范，带动其他车企关注和尝试激光雷达，加速激光雷达的发展。汽车市场的扩张使行业进入了更多车企积极参与和部署激光雷达的阶段。
华为：进军激光雷达领域带来强大的资金和综合技术实力支持。不仅布局汽车领域，还涉足智慧城市等方面。在汽车领域，华为积极与汽车厂商合作，尝试打造涵盖激光雷达、芯片、通信技术等的综合智能汽车解决方案。
这种全方位的商业布局，使得激光雷达市场不再局限于简单的传感器市场，而是与更大规模的智能汽车、智慧城市建设项目互联，促使市场从单一应用市场向多领域融合发展。进入扩张阶段。
结局：激光雷达，未来在哪里？
随着AIGC、体现智能等浪潮的到来，汽车激光雷达市场仍在疯狂增长，但其应用范围早已超出了智能汽车的范围。激光雷达企业开始寻找车载智能驾驶、机器人领域之外的市场机会，成为当前的新方向。
作为行业领先的代表企业，速腾钜创和禾赛科技也有了更加清晰的新着眼点。速腾巨创更专注于以具身智能为理念的机器人业务；禾赛科技已将业务重点锚定了，被百度等中国排名前5的企业选为供应商。
从长远来看，激光雷达的应用和想象空间远远大于汽车行业的需求。
在这个过程中，行业厂商都在寻找自己的定位和角色，需要充分竞争，才能辨别出真正的企业实力和技术品质。
内容来源：半导体行业观察：激光雷达，何去何从？ ;网易：两年翻两番，美港股激光雷达大涨，A股有5家；洞察繁荣：激光雷达技术的未来：汽车行业的颠覆性创新与发展趋势；电子网：激光雷达的未来在哪里？ ？
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