12月18日,长安汽车(.SZ)发布关于通过公开上市及关联交易方式对控股子公司增资扩股的公告,宣布控股子公司重庆长安凯程汽车科技有限公司(简称“重庆长安凯程汽车科技有限公司”) :长安凯程)在重庆证券交易所将通过公开上市方式增资扩股引入投资者,增资金额不超过25亿元。其中,长安汽车拟以现金及无形资产合计不超过5亿元增资。
时代周报记者发现,长安凯程早在2023年11月就已在京股交所挂牌混合所有制改革项目,其在京交所提出的融资目标是:长安凯程计划于2024年启动A轮融资。筹集资金超过10亿元。主要考虑引入政府、集团和行业投资者,整合优质社会资源,提升长安开诚自身能力,实现年均增长10%以上的战略发展目标,并谋求未来上市。
对于两次融资的差异,长安汽车秘书长办公室人士告诉时代周报记者,他们需要咨询项目组后才能做出回应。截至发稿,长安汽车秘书长办公室尚未做出进一步解释。
对于2023年11月起在北交所上市,长安凯程负责人熊姓人士告诉时代周报记者:“当时是基于兵器装备集团与京交所的友好合作。长安凯程项目更多的是吸引投资者,当时募集的资金数额并非最终金额,随着长安凯程的发展,最终的融资需求将以最终为准。公告和结果。”
长安汽车增资不超过5亿元。中国长安、南方资产拟参与本次增资。
作为长安汽车旗下的新能源商用车板块,长安汽车也对长安凯程寄予厚望。
天眼查数据显示,长安凯程成立于2020年7月,注册资本10亿元。其股东为长安汽车(持股83.64%)和重庆临空发展投资集团有限公司(持股16.36%)。
重庆证券交易所信息显示,长安凯程2021年总资产88.3亿元,营业收入90亿元,净利润亏损3288万元; 2022年,总资产82.6亿元,营业收入97亿元,净利润亏损3.56亿元;
2023年总资产84.27亿元,营业收入97.82亿元,净利润亏损7574万元;截至2024年9月末,总资产96.4亿元,营业收入87.51亿元,净利润亏损2318万元。
长安汽车在公告中表示,长安凯程作为长安汽车新能源商用车的战略载体,致力于打造数字化新能源商用车技术品牌,以加强产业链资源整合和协同,推动新能源商用车的发展。能源、商用车智能化,以及海外业务加速发展,长安凯程通过增资扩股引入外部资源,进行股权多元化改革。本次增资将助力长安凯程加快转型升级、加快产品研发、强化品牌发展、加大渠道建设。持续提升竞争力。
长安汽车拟以现金和无形资产合计不超过5亿元增资,并放弃同比例增资权利。重庆临空发展投资集团将放弃本次增资。
中国长安汽车集团有限公司(简称:中国长安)和南方兴业资产管理股份有限公司(简称:南方资产)拟参与本次增资。其他增资各方仍存在不确定性。最终交易结果以重庆产业交易所公开招商为准。应根据本人实际情况确定。
根据《关于重庆长安凯程汽车科技有限公司拟增资扩股项目的股东所涉全部股权价值评估》本资产评估报告经重庆万和出具(重庆万和和平报字[2024]033号),采用收益法评估结果作为评估结论。具体估值结论如下: 以2024年估值基准日截至2019年3月31日,长安凯程净资产账面价值20.47亿元,全部股东权益评估价值49.09亿元,实现增加值28.61亿元,增加值率139.78%。
未来投资者增资寻求上市还有很多要求。
时代周报记者发现,长安开诚对参与投资者也有不少要求。
此前在北股交易所公告中,长安凯诚表示,主要考虑引入政府、集团、产业投资者,整合社会优质资源,提升长安凯诚自身能力。
其中,长安凯程还制定了未来实现年均10%以上增长的战略发展目标,同时谋求未来上市。
重庆证券交易所披露的最新增资条件中,增资额需不少于5000万元;增资须以人民币形式,并须在签署《增资协议》后十个工作日内全额支付;投资人不属于契约型基金、信托计划、资产管理计划等“三类股东”的情况;并对增资方进行尽职调查。
长安凯程负责人熊某告诉时代周报记者:“目前投资者之间沟通较多,最终参与方将在一段时间后公布。”
时代周报还了解到,长安凯程董事会目前共有五人,其中长安汽车三席、临时席一席、职工董事一席。随着融资开放和股权多元化的引入,未来董事会席位将根据融资金额和谈判结果进行适当补充和调整。
对于未来的发展规划,长安凯程表示,将重点从研发、产品定义、营销、海外业务和商用车体系五个方面,打造更高效的组织,打造和运营适合皮卡和智能物流产品的K01 。我们将搭建平台,投入资源,发展海外业务。如果条件成熟,我们计划成立海外销售公司,进一步开拓市场。探索实施经营跟投、员工持股等激励约束机制,将员工与公司利益绑定,形成利益共同体。同时,加强人才引进,预计2025年微笑曲线两端人数将达到2000人以上。
长安凯程认为,当前轻型物流和皮卡市场是全球商用车行业最具潜力和变革性的两个市场。 2030年,全球轻型物流车和全球皮卡市场预计将突破1600万辆,中国轻型物流车市场预计将突破1600万辆。商用车企业或将迎来新能源新赛道、新蓝海机会。
11月15日,长安凯程召开品牌战略发布会。长安汽车总裁王军出席并表示,长安凯程将推动长安凯程向数字化新能源商用车科技品牌转型。到2030年,长安凯程将投入300亿元研发费用,建立3000多个营销网络,新品牌下的首款产品长安凯程v919将于2025年第一季度上市。
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