半导体产业链并购潮起，华海诚科拟收购华威电子 100%股权

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11月11日晚间，半导体封测公司华海诚科（.SH）发布公告称，公司拟收购恒硕华为电子有限公司（以下简称“华威电子”）100%股权。本次交易构成重大资产重组。

不到半个月前，华威电子股东刚刚主动终止出售华威电子部分股权。公告显示，今年9月20日，德邦科技（.SH）拟以不超过16亿元收购华威电子53%股权。公告发布一个多月后，该交易被华威电子股东主动终止。并迅速转投华海诚科，这在A股市场上并不多见。

第一、第二大股东合计持有华威电子70%的股权。该股权全部处于质押状态，质押人均为浙商银行绍兴分行。

拟收购华威电子100%股权

这是华海诚科上市一年半以来首次启动收购计划。公告称，公司拟通过现金与发行股票相结合的方式收购华为电子100%股权，同时筹集配套资金。由于交易尚处于筹划阶段，华海诚科股票于11月12日停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。截至11月11日，华海诚科股价为92.81元，总市值75亿元。

本次交易已初步确定为华威电子全体股东，华海诚科已与全体股东签署了《股权收购意向协议》。截至公告日，浙江永利实业集团有限公司（以下简称“永利实业”）和杭州舒惠实业有限公司（以下简称“舒惠实业”）是规模最大、规模最大的企业。华威电子第二大股东，华为电子合计持有近72%股份。

华海诚科的公告并未透露更多具体信息。第一财经记者在德邦科技的公告中找到了更多有关华为电子的信息。

德邦科技是一家半导体封装材料公司，大基金为第一大股东。该公司还计划今年收购沃里克电子公司的一部分。 9月20日，德邦科技公告称，已与永利实业、曙辉实业签署收购意向协议，拟以现金收购华威电子53%股权，取得公司控制权，交易价格区间为14亿至14亿美元。 16亿元。 11月1日，德邦科技公告称，公司被通知终止交易，而仅仅10天后，华海诚科就公布了拟收购华威电子的信息。

根据上述交易对价计算，华海诚科收购华为电子100%股权的交易价格区间约为26.4亿元至30.2亿元。截至三季度末，华海诚科的货币资金仅为2664.92万元，这可能意味着此次收购主要通过发行股票筹集配套资金。

华威电子70%股权被大股东质押

华海诚科主要产品为环氧塑封胶和电子胶粘剂，广泛应用于半导体封装、板级组装等应用场景。今年前三季度，在半导体行业复苏趋势下，华海诚科实现营业收入2.39亿元，同比增长17.33%，归属母公司净利润3491.67万元元，同比增长48.08%。第三季度营收的增长并没有带来利润的增长。，该季度净利润同比下降。

从产业协同的角度来看，无论是华海诚科还是德邦科技，收购华为电子都可能实现产业协同，进一步发展半导体封装材料业务。

据德邦科技披露的信息，华威电子专业从事半导体和集成电路封装材料的研发及产业化。其主要产品为环氧塑料封装材料，主要应用于半导体集成电路封装领域。现有12条生产线，隶属于飞翎（）、安森美（）、安世半导体（）、长电科技、华天科技、通富微电子、士兰微等国内外知名半导体集成设备制造商及领先的封装和封装厂商。检测公司提供专业的产品和服务。