2023年净利润下滑但仍维持近五年中线水平
近日，随着广发证券年报的披露，广发基金2023年业绩也出炉。数据显示，截至2023年底，广发基金管理的公募基金总规模为.2亿元，较2022年底下降2.3%；剔除货币市场基金后规模总计6702.46亿元，位居行业第三位。 2023年，广发基金实现营业收入76.43亿元，较2022年下降9%；净利润19.5亿元，较2022年下降8%。
广发证券在年报中并未对业绩下滑的原因做出解释，但从业务板块分析也可看出。广发证券在公告中表示，2023年，在监管部门指导下，公募基金费率改革将分阶段实施，包括降低产品管理费和托管费、开展浮动费率产品试点、强化收费等。披露要求。显然，业绩下滑与费率改革密不可分。此外，也可能与广发基金前两年净利润基数较高有关。公开数据显示，广发基金2022年、2021年分别实现净利润21.34亿元、26.07亿元，分别是公司近五年净利润最高和第二高水平。
值得注意的是，广发基金业绩下滑对广发证券也产生了影响。在营业收入构成中，广发证券表示，2023年手续费及佣金净收入同比减少18.51亿元，下降11.31%，主要是证券经纪业务及资产手续费及佣金净收入管理和基金管理业务减少。
但即便如此，从近几年的净利润水平来看，也算得上是一家合格的子公司。具体来看，2019年、2020年，广发基金分别实现净利润18.24亿元、11.86亿元。也就是说，即使2023年净利润下滑，也仍处于近五年中位水平。此外，对比截至目前已公布净利润的30多家基金公司，广发基金也位居前列，仅次于易方达基金的33.82亿元。另外，从上述描述来看，广发基金2023年净利润下降明显受到监管改革影响。如果不受此影响，2023年对于广发基金来说依然是丰收的一年。
其产品近两年累计亏损已达1148亿元。
值得注意的是，广发基金或许是一家对股东有能力的公司，但近两年来，广发基金却没有对投资者负责。从其活跃的权益类产品来看，目前面临着大规模亏损、公募管理规模下降等问题。
首先，从个别产品来看，目前广发基金有不少产品收益率较差。从年内收益率来看，广发基金目前共有35只产品（按类别单独计算）收益率低于-10%。其中回报率最低的是广发成长试点，该公司已持有Mixed C一年，年内已实现回报。率为-21.88%，落后同品类平均水平-2.46%，同品类排名4179|4196；从成立以来的收益率来看，广发基金目前有17只产品收益率低于-50%，其中收益率最低的是广发优势增长混合C，其实现了-61.57的收益率% 自成立以来。
天天基金网公布的数据显示，截至3月15日，广发基金主动权益类产品近一年、近三年的平均收益率也为负值。从股票基金来看，广发基金产品近一年、近三年平均收益率分别为-16.73%、-24.9%；平均回报率分别为-13.79%和-19.35%；均大幅落后于同类平均水平。
从旗下基金年报来看，广发基金旗下基金2022年合计亏损815亿，2023年合计亏损333亿，累计亏损1148亿。近两年，广发基金共收取管理费140.11亿元，实现净利润40.84亿元。
产品收益和亏损的滞后也导致广发基金的公募管理规模近两年停滞不前。截至2023年四季度末，广发基金公募资产管理规模118,603.3亿元，已连续两个季度出现小幅下滑。其中，混合型基金规模下降较为严重。截至2023年四季度末，广发基金管理的混合型基金规模为1992.78亿元，较2021年四季度末高点下降42.78%。
明星基金经理集体分崩离析
此外，广发基金旗下的明星基金经理，如刘格松、李伟、郑成然等，也面临着较大的业绩挑战。我们先来看看2019年成名的刘格松，凭借在TMT的重磅地位，刘格松包揽了当年主动股票基金收益前三名，登上了主动股票冠军基金经理的宝座。
然而刘格松今天的表现却是所有人都无法比拟的。从2023年来看，其管理的产品收益普遍为负，整体收益率达到-31%，位居偏股型基金管理人倒数2%（1328/1355）。进入2024年，六歌松产品仍将持续亏损。截至4月3日，刘格松管理的产品中，年内收益最高的是广发产业严选三年持有期混合A，收益为-0.92%；年内回报率最低的是广发小盘增长组合（LOF）C，收益率为-8.94%。
我们再看看李伟。作为广发基金的元老之一，李伟被称为“长跑元老”。从年内的回报率来看，李威所管理的产品均未同意正值。其中，回报率最低的是其管理的广发创业板两年期固定开放混合基金。该基金成立于2020年9月，为偏股混合型基金，年内实现收益率-8.08%；回报率最高的就是它管理的那一家。广发瑞盛混合A成立于2022年1月，也是一只股票偏向的混合型基金，年内实现了-1.55%的收益率。业绩下滑也导致了李伟的资金规模下降。从其管理的最大基金广发制造精选混合A来看，该基金截至2023年四季度末的净资产为32.17亿元，较2022年末减少21.22亿元。
最后我们来看看郑成然。作为广发基金近两年的新秀之一，广发基金自2022年以来已经为郑成然发行了3只产品，但目前的表现并不理想。数据显示，郑成然管理的产品2023年综合跌幅超过-37.98%，排名1350位。从规模上看，郑成然的基金管理规模也从巅峰时期的482亿元缩水至如今的186.62亿元。 。
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