观点地产新媒体讯：进入黄金9月，恒大表现依旧强劲。
此前，负责恒大地产2018年审计项目的普华永道遭处罚，节后第一天上班就传出许家印位于香港尖沙咀的“自建房”将被拍卖的消息。
时光回溯到9月13日，象征团圆的中秋佳节即将来临，一则与恒大地产相关的新闻却被普华永道的处罚公告所掩盖。
一直努力尝试与中国恒大彻底“断绝关系”的恒大地产，最终也未能彻底摆脱清算的余震。
在中国恒大被正式下达清算令后，市场对恒大地产的未来有过不少猜测，但出乎市场意料的是，此次股权拍卖还债比市场预期的要早，而且是恒大地产另一大股东提出了清算申请。
今年上半年努力摆脱对关联业务依赖的恒大地产再度被拖入清算漩涡。
清算后
9月13日晚间，中国恒大披露一则内幕消息，称中国恒大按清盘人的指示，向香港高等法院针对CEG(BVI)(中国恒大的直接全资子公司)提交了清盘呈请。
同时， & 的Simon先生及黄咏诗女士于2024年9月12日获香港法院委任为CEG的共同及各别临时清盘人。
西蒙和黄永斯也是中国恒大的共同清算人。
据《物价社》报道，恒大集团持有恒大地产53.68亿股股份，占其全部已发行股份的约49.65%。
公告显示，清盘人认为，委任临时清盘人将可让清盘人保全集团资产以供清盘，并为集团债权人及其他利益相关者谋求利益。
自中国恒大获香港高等法院发出清盘令以来，中国恒大清盘人在8月发布的最新复牌进展中表示，自清盘人委任及股份停牌以来，清盘人一直专注调查中国恒大的业务及事务，并采取措施维持及套现集团资产，以向集团债权人及其他持份者回报价值。
8月5日，中国恒大清算人向7名被告人追回了中国恒大依据其声称被虚假陈述的2017年至2020财年财务报表支付的合计约60亿美元的股息和报酬。
7名被告包括许家印、前CEO夏海钧、前CFO潘大勇、许家印配偶或前配偶丁玉梅，以及与许家印、丁玉梅有关的3家实体。
由此来看，此次针对恒大地产大股东提起的清算申请，或与8月份中国恒大清算人的诉讼行动有关，这也意味着恒大地产至今未能顺利摆脱中国恒大的债务漩涡。
回溯今年1月29日，中国恒大被香港高等法院发出清盘令后，恒大房地产受到影响，并于盘中宣布停牌。
次日，恒大地产复牌平开，盘中下跌后迅速反弹，一度上涨逾8%，收盘下跌3.85%，波动近18%。
作为恒大集团剩余的为数不多的优质资产之一，中国恒大清算后，市场对恒大地产的发展仍存有一定担忧。
如今又有一位大股东被申请清盘，市场信心的丧失更加具体：恒大地产9月16日收盘下跌4.29%，波幅15.71%，总市值跌至74.59亿港元。
在恒大清算令正式下达之时，IPG(中国)首席经济学家白文曦对观点新媒体表示，恒大地产作为中国恒大在海外的持股子公司，其命运与中国恒大紧密相连。
若中国恒大被清算，海外平台可能面临被清算或被其他公司收购的风险，或寻找新的投资者或合作伙伴接手。
一旦恒大破产清算，其控股子公司的股权将被作为偿还债务的筹码，债权人或将向法院申请拍卖恒大地产等公司的股权，以偿还所欠债务。
半年过去，悬在恒大地产头上的“股权还债”这把斧子还未落下，但面对又一份清算申请，达摩克利斯之剑或已逼近恒大地产。
恒大
翻看恒大地产今年半年报，虽然恒大的影响仍未消除，但从数据来看，其“去恒大化”已达到新的水平。
截至2024年6月30日，恒大物业实现总营收62.2亿元，同比微增1.2%；总签约面积7.94亿平方米，在管面积5.55亿平方米，期内累计新增第三方签约面积逾2.1亿平方米，同比增长逾40%。
具体来看，恒大物业物业管理服务收入51.94亿元，同比增长2.5%，占总收入比重进一步提升83.5%；社区生活服务和资产管理服务稳步增长，分别录得收入4.28亿元和4.06亿元，同比分别增长3.8%和12.2%。
物业管理服务中非业主增值服务收入3573.9万元，同比下降14.6%；社区运营服务大幅下降，收入1.93亿元，下降36.8%。
基础尚稳的恒大物管能够实现营收增长，与其规模庞大且稳定的物业管理业务密不可分，增值服务、社区运营服务板块营收虽然有所下滑，但受规模影响，整体影响相对较弱。
营收录得正增长，第三方合约面积大幅增加，恒大物业正努力摆脱关联方影响，基础营收能力也在缓慢恢复。
不过，恒大地产距离全面恢复盈利能力还有很长的路要走。期内，其毛利约12.56亿元；毛利率约20.2%，同比下降约4.2个百分点；净利润约5亿元；净利率约8%，同比下降约4.9个百分点。
作为恒大地产的支柱业务，物业管理服务板块毛利率大幅下降，同比下降4.8个百分点至16.2%，加之社区运营服务3.8个百分点的下滑，其他业务的微幅增长并未能挽救恒大地产的毛利率下滑趋势。
中报显示，恒大物业在管理项目设施设备更新、社区改善等方面加大了资金投入，采取了更为审慎的收入确认方式，并支付了税费欠款等费用，最终导致毛利和净利润均有所下降。
结合去年对恒大相关公司的诉讼，以及今年在业务方面积极拓展第三方项目，恒大地产已经下定决心与恒大集团断绝关系。
在尚有134亿元债务未清偿的情况下，恒大地产今年开始发力相关业务。
按收入来源分，恒大地产今年上半年来自关联方的收入为3131.7万元，同比下降52.1%；来自第三方的收入为61.89亿元，同比增长1.8%，占总营收的99.5%。
应收账款方面，恒大地产应收账款总额为59.72亿元，其中应收关联方贸易账款总额约22.47亿元，较今年年初的22.58亿元有所减少。
与此同时，恒大地产偿债状况有所改善，总资产约82.38亿元，总负债约77.81亿元，资产差额录得正值。
但经营上的努力无法对冲外部风险，恒大物管另一股东被要求清算，除了资金困难、股东变更等引发战略层面波动外，还可能对其业务和经营造成影响。
恒大关联方影响尚未清理完毕，新的风波已然出现。恒大地产在中报中写下的展望是“百舟竞渡，奋楫者得天下；千帆竞发，勇往直前者胜天下。”面临第二轮清算。
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