一周IPO动态，涵盖港股、美股、A股。
本文原载于IPO早知道
作者｜C叔
美股｜上市
据IPO早报消息，XCHG（以下简称“XCHG”）于北京时间2024年9月10日晚间正式在纳斯达克上市，股票代码为“XCH”。
本次IPO共发行333.33万股美国存托股票（ADS），发行价为每股6.2美元。按发行价计算，本次IPO募资约2070万美元（不包括“绿鞋机制”）。承销商还拥有超额配售50万股ADS的权利，这意味着，若实施“绿鞋机制”，募资规模最多约为2376万美元。
成立于2015年，作为一家全球化储能充电解决方案提供商，能够提供包括C6、C7系列直流快充桩、Net Zero系列（NZS）储能充电桩等相应服务的全方位电动汽车充电解决方案。同时，还拥有一支“天生全球化”的团队——包括曾在特斯拉等全球知名科技公司任职的资深人士，也有成功的连续创业者。
目前已研发出全球首批双向储能充电桩之一——Net Zero系列直流大功率充电储能设备，集储能、并网、离网充电、光伏功能于一体，可实现削峰填谷、B2G（to Grid，从电池到电网）反向充电，从而减轻电网压力，提高运营利润。现有产品主要分为C6系列、C7系列，以及相关配套服务。
根据Frost & 的报告，NZS充电储能解决方案是少数具有B2G功能的商业化充电解决方案之一——客户可以在非高峰时段以较低的价格购买。在高峰时段，将能源收集起来，以更高的价格卖回给电网，让运营商即使在没有车辆充电的情况下也能获得利润。基于这一功能，客户甚至在考虑使用电动汽车充电器之前就能获得回报，从而提高客户的整体投资回报率（ROI）。
目前，该公司产品已在欧洲、北美和亚洲开始商业化部署净零系列直流大功率充电储能设备，客户主要包括电动汽车制造商、全球能源公司和充电站运营商。根据 的数据，按2023年的销售额计算，它是欧洲领先的大功率充电解决方案供应商之一。
2021年至2023年，预计其营收分别约为1320万美元、2940万美元和3850万美元；今年第一季度，其营收同比增长51.35%至约1120万美元。
2021年至2023年，及今年一季度，毛利率分别为35.2%、36.4%、45.6%、50.8%，呈现持续上升趋势，加之2022年已实现盈利，今年一季度调整后净利润同比增长约350%。
联合创始人兼北美总裁帕特尔表示：“我们的使命不仅仅是建设电动汽车充电站，而是让可持续能源对每个人都可及、公平且实用。今天的IPO是一个绝佳的机会，这是一个里程碑式的时刻。未来，我们将继续以基础设施为核心提供全球优化解决方案，并针对特定市场开发产品，为世界各地带来清洁且可负担的解决方案，让个人和企业都能积极参与新能源经济，共同建设更具弹性和可持续性的未来！”
闪送美股｜已提交招股书
据IPO早报报道，（闪送冰股份有限公司，以下简称“闪送”）于美东时间9月13日正式向美国证券交易委员会（SEC）提交F-1文件，计划以“FLX”作为其股票代码在纳斯达克上市，中金公司、里昂证券、德意志银行和瑞银担任承销商。
今年7月4日，证监会国际合作部披露了顺丰赴美上市注册通知书。
闪送成立于2014年，专注于为个人及企业客户提供一对一配送服务。截至2024年6月30日，闪送业务范围覆盖中国295个城市，注册骑手约270万名。
根据艾瑞咨询数据显示，按2023年营收计算，顺丰为中国最大的独立一对一专线快递服务提供商，2023年在中国独立一对一专线快递服务市场的市场份额约为33.9%。
2021年至2023年及今年上半年，闪送分别完成1.586亿、2.134亿、2.707亿、1.381亿单，艾瑞咨询数据显示，2023年及今年上半年闪送平均配送时长均快于行业其他主流玩家平均配送时长，今年上半年同城平均配送时长为27分钟。
据艾瑞咨询数据显示，中国一对一快递行业总市场规模由2019年的1641亿元增长至2023年的3385亿元，年复合增长率为19.8%，预计未来仍将以19.1%的年复合增长率继续增长，2028年的年复合增长率将进一步提升至8096亿元。
财务数据方面，2021年至2023年，闪送营收分别为30.4亿元、40.03亿元、45.29亿元；今年上半年，闪送营收由2023年同期的21.22亿元增长至22.84亿元。
值得注意的是，闪送2023年实现净利润1.1亿元，今年上半年，闪送净利润由2023年同期的4200万元增长至1.24亿元。
自成立以来，顺风车已获得经纬创投、鼎晖投资、光元资本、天图投资、SIG海纳亚洲、致逸资本、星海资本、顺为资本、赫斯特资本、华山资本、海松资本、N5资本、善兴资本、Alpha Group、Axiom Asia等多家知名机构的投资。
上市前，SIG海纳亚洲持有山风高速9.7%的股份，为第一大机构投资者；鼎晖投资和顺为资本分别持有山风高速8.9%和7.8%的股份，也是主要机构投资者。
顺丰在招股说明书中表示，本次IPO募集资金净额将主要用于扩大客户基础及提高市场渗透率、树立品牌形象、技术研发以及一般公司用途。
必仁科技A股｜签署导师协议
据IPO早报报道，上海必人科技有限公司（以下简称“必人科技”）于2024年9月10日与国泰君安证券签署了辅导协议。
这意味着国内“AI芯片独角兽”必人科技正式启动A股IPO。此前的8月23日，随缘科技与中金公司签署辅导协议，也启动A股IPO。
必仁科技成立于2019年，致力于开发原创通用计算系统、构建高效软硬件平台、提供智能计算领域一体化解决方案。智能计算将在人工智能训练、推理等多个领域逐步超越现有解决方案，实现国产高端通用智能计算芯片的突破。
值得一提的是，在2024全球AI芯片峰会上，必韧科技首次公布了其独创的异构GPU协同训练解决方案——该方案突破了大模型异构计算孤岛问题，实现了中国在异构多GPU芯片算力训练技术领域的首次突破。
必仁科技创始人、董事长兼CEO张文曾表示，“芯片行业特别是通用智能芯片行业，是典型的资金密集型、人才密集型行业，再加上大规模的场景应用，构成了推动企业走向成功的三大要素。”
当前，算力是数字经济的核心生产力，是推动人工智能、大数据、物联网等技术创新与应用的基础支撑，而GPU和AI芯片则是算力的核心要素，客户已涵盖电信运营商、人工智能等多个领域的行业领导者。
必人科技自成立以来，已获得启明创投、IDG资本、华登中国、平安集团、高瓴资本、珠海大横琴集团、格力创投、松禾资本、云晖资本、国开装备基金，以及华映资本、广微控股、耀途资本、云九资本、高榕创投、金浦科技基金、基石资本、高科创投、新世界集团、碧桂园创投、源码资本、国盛集团国改基金、嘉实资本、招商资本、BAI资本、中信证券投资、易菁资本、粤港澳大湾区共同家园发展基金、中俄投资基金、和裕资本（MSA）、懿高资本、睿誉资本、华创资本等十家知名机构的投资，融资总额逾50亿元人民币。
美的港股｜即将上市
据IPO早报报道，美的集团股份有限公司（下称“美的集团”）9月13日在港交所发布公告称，拟发行价为每股54.80港元。
值得注意的是，美的集团在将发行价设定在发行区间高位（52.00-54.80港元/股）的同时，还扩大了发行规模，最终发行规模约为5.66亿股H股，本次IPO募集资金约40亿美元（不含超额配售选择权）。
此次IPO，包括中远海运、瑞银资产管理、国开基金、比亚迪、博裕资本、HCEP、瑞元基金、CPE元峰、大家生活、TCL实业、IDG资本、中国邮政等18家基石投资者参与了美的集团IPO，合计认购金额约97.9亿港元（约12.56亿美元）。据彭博报道，高瓴资本和GIC也将参与美的集团IPO——前者认购金额或超过10亿，后者将认购价值5亿美元的股份。
这意味着，美的集团将成为快手2021年2月5日登陆港交所以来三年多来最大的港股IPO项目，同时也是两年多来最大的中资企业IPO项目。
歌尔微电子港股|筹划IPO 据IPO早报消息，歌尔股份（下称“歌尔”，.SZ）9月13日发布公告，拟分拆旗下子公司歌尔微电子有限公司（下称“歌尔”）在香港联交所主板上市。
歌尔股份在公告中指出，分拆歌尔微电子并独立上市是歌尔股份抢抓市场发展机遇、实现高质量可持续发展的重要举措。本次分拆有利于歌尔微电子引入资本市场资源，积极大举投入，实现跨越式发展，抓住未来几年AI智能硬件发展的行业机遇，为歌尔股份及歌尔微电子全体股东创造更大价值；有利于完善歌尔股份的公司治理，提高公司国际市场知名度并有利于拓展业务，有利于歌尔股份吸引全球优秀人才、开展资本运作和进行全球供应链布局，实现长期健康发展；有利于歌尔股份及歌尔微电子集中资源，积极投入各自主营业务，实现高质量独立协同发展，对歌尔股份及歌尔微电子的长远发展具有重要意义。歌尔股份持股比例较高，分拆后仍能保持对歌尔股份的控制权，仍为歌尔股份合并报表范围内的子公司，有利于全体歌尔股份股东充分分享分拆收益，独立上市后歌尔股份快速发展带来的收益。
歌尔股份成立于2017年，是一家专注于MEMS器件及微系统模组研发、生产和销售的公司，业务涵盖芯片设计、产品研发、封装测试、系统应用等产业链关键环节，为客户提供“芯片+器件+模组+系统”一站式产品解决方案。
2021年至2023年，歌尔股份营收分别为33.48亿元、31.25亿元、30.15亿元；净利润分别为3.29亿元、3.25亿元、2.25亿元。
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