《第一财经日报》记者发现，19家民营银行中，已有8家披露2024年半年报业绩，分别是浙江网商银行、四川新网银行、重庆富民银行、北京中关村银行、吉林亿联银行、温州民商银行、梅州科商银行、福建华通银行。其中，仅1家银行营业收入出现下滑，4家银行净利润出现下滑。其中，网商银行营收不增反增，并出现近年来利润首次下滑。民商银行则落后，营收和利润双双下滑。
总体来看，头部和尾部私人银行之间的差距在逐步拉大，在保持一定净息差优势的同时，也面临利差下行的压力，此外资产质量下滑明显。业内人士指出，面对宏观环境变化、利差下行等多重挑战，私人银行需要坚持差异化、特色化发展道路，以数字化经营脱颖而出，牢牢抓住长尾客户，做精做透差异化细分领域。
顶层和底层之间的差距继续扩大
从各家民营银行披露的半年报看，营业收入与净利润存在着严重的“二八”分割。网商银行上半年实现营业收入100.76亿元，比其他7家银行70.18亿元的营业收入合计多出30多亿元。去年同期，网商银行实现营业收入83.57亿元，但与排名第一的微众银行196.45亿元的营收规模相比仍有较大差距。而纵观尾部的民营银行，营业收入均在个位数。
8家民营银行中，仅1家营收增幅出现下滑，即吉林宜联银行营收下滑4.94%至6.05亿元。记者发现，宜联银行自2017年开业以来，营业收入表现不稳定，由2017年的0.63亿元扩大至2020年的15.67亿元，随后连续三年下滑。Wind数据显示，2021年至2023年，该行营业收入分别为14.33亿元、10.83亿元、10.65亿元，截至2023年底，较巅峰营收规模已缩水三分之一。
其余7家银行均实现营收扩张，梅州科商银行扩张最快，营收同比增长48%至4.66亿元。该行营收规模虽然多年来一直处于个位数，但近年来增长迅速，在2018年同期突破1亿元后，2022年营收突破2亿元。此外，新网银行、网商银行、中关村银行也实现一定营收增长。
净利润方面，网商银行以14.43亿元位居榜首，合计金额比其他7家银行12.67亿元的净利润多出近2亿元。虽然净利润规模明显优于其他银行，但今年上半年网商银行净利润同比下滑31.19%，近年来首次出现增收不增利的局面。记者整理网商银行2021年至2023年中期净利润发现，前几年该行净利润同比均有所增长，增幅分别为79.09%、65.69%和28.49%。
宜联银行是唯一一家营收和净利润双双下滑的银行。与营业收入表现类似，宜联银行的净利润表现也较为波动，2021年其净利润缩水逾70%至5300万元，2023年则回升至1.4亿元。不过，截至今年6月底，该行净利润进一步下滑至1800万元，同比下滑70.04%。
利差逆转趋势难以持续
受资产利率下行、定期存款趋势加强等因素影响，银行业普遍面临净息差收窄的压力，但民营银行的息差水平依然保持一定优势。监管部门披露的数据显示，二季度银行业净息差为1.54%。虽然民营银行净息差由一季度的4.32%回落至二季度的4.21%，但仍远高于行业平均水平。
从两家披露净息差的民营银行来看，其净息差实际上有所上升，网商银行净息差为3.64%，较上年末上升23个基点，较去年同期的3.09%上升55个基点；宜联银行净息差为2.22%，也较去年同期上升1个基点。
在保持一定利率优势的同时，民营银行净利息收入有所增长，其中网商银行净利息收入同比增长16.40%，温州民商银行净利息收入较上年同期增加1.45个百分点，但宜联银行净利息收入同比下降12.92%。
业内人士分析，民营银行相对较高的净息差与其业务定位息息相关。民营银行的核心客户群体大多为小微长尾客户，风险相对较高，民营银行自然要承担较大的资金风险成本，因此需要用较高的净息差来覆盖。同时，民营银行追求客户规模的扩大，获客成本高于大中型银行，这也需要用较高的净息差来弥补。
不过，随着今年众多中小银行纷纷跟进下调存款利率，民营银行也面临息差收窄的压力。8月底以来，辽宁振兴银行、浙江网商银行、微众银行等多家民营银行相继下调多期定期存款利率，下调幅度在10至30个基点之间。其中，微众银行自9月9日起下调两年期、三年期、五年期个人存款产品年利率，五年期定期存款年利率由2.45%下调至2.20%，下调幅度达25个基点。
银行业人士认为，民营银行单纯依靠高利率吸纳存款，会增加银行资金成本，这种做法难以为继。光大银行金融市场部分析师周茂华分析称，民营银行目前面临内生融资能力不足、外生债务渠道狭窄、品牌效应不强、网点优势不明显、负债及总体运营成本居高不下、行业竞争压力大等问题。
资产质量仍在下降
2024年上半年，民营银行不良贷款率面临一定压力，根据国家金融监督管理局公布的数据，民营银行不良贷款余额228亿元，环比增加3亿元，同比增加33亿元；不良贷款率1.75%，环比增加0.03个百分点，同比增加0.16个百分点。
具体来看，个别已披露经营数据的银行，如温州民商银行，截至二季度末，该行资产规模458.64亿元，同比增长11.67%；营业收入5.58亿元，同比增长0.7%；净利润2.67亿元，同比下降3.8%，不良贷款率为0.95%，较去年同期的0.32%高出0.63个百分点，增幅约3倍。今年上半年，宜联银行不良贷款率达1.73%，也较去年同期的1.65%高出0.08个百分点。
此外，在尚未披露具体不良贷款率的民营银行中，也已出现不良贷款率上升的迹象。网商银行资产规模虽然实现一定增长，但资产质量下滑，截至2023年末，网商银行不良贷款率上升至2.28%，较2022年末的1.94%上升0.34个百分点。华瑞银行不良风险也快速累积，由上年的0.69%大幅上升至2019年的1.03%，首次突破1%，此后持续上升，截至2023年末不良贷款余额5.25亿元，不良贷款率达1.66%。
不良贷款率反映银行信贷资产质量，拨备覆盖率则反映银行相应的风险抵补能力。从民营银行拨备覆盖率来看，并未随着不良率的上升而同步上升，反而有所下降。截至今年6月末，宜联银行、民商银行不良贷款拨备覆盖率分别为169.21%、287.12%，而去年同期分别为182.47%、803.32%。民商银行拨备覆盖率大幅下滑。回头看，网商银行拨备覆盖率也大幅下降，从2021年的363.95%降至2023年的199.14%。
与此同时，民营银行也出现了多起大规模不良资产处置的案例，如今年网商银行以2800万元的价格转让约3.59亿元不良资产收益权，起拍价比原价低了10%。不良风险的上升也给民营银行股东带来风险，部分民营银行被摆上了拍卖台。近日，华瑞银行近2亿元股权被拍卖，起拍价为1.365亿元，相当于协议价打了30%的折扣。
经过十年发展，业内人士认为，面对当前经济下行、银行业持续承压等一系列挑战，私人银行应坚守差异化初心，改变原有的高息策略，利用科技手段另辟蹊径。江苏商业银行研究所高级研究员杜娟认为，私人银行规模相对较小，无法与大型综合银行直接竞争，这就需要私人银行在细分赛道实现业务突破，把握数字化业务发展模式，以智慧营销、数字化风控、智慧客户服务为抓手推动业务发展。
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