北京时间9月10日凌晨，苹果将举办以“It's（高光时刻）”为主题的活动，市场预计此次发布会将推出、Apple Watch等最新机型。
华为发布会时间定在9月10日14点30分，近日，华为三折叠屏手机开启预购，预购火爆程度超出市场预期，截至发稿，华为Mate XT预购人数已突破300万。
余承东此前提前透露，华为将推出一款“颠覆性”的新品，这将是苹果首款AI手机，各方对于两大科技巨头同日“对决”抱有很高期待。
对于今年以来呈现温和复苏的消费电子行业而言，亟需创新产品提振消费者的购机热情，相关产业链企业如何获益也是当前资本市场关注的焦点。
两款新品同日“比拼”
智能手机问世十余年来，市场加速创新，折叠屏市场的激烈竞争持续了相当一段时间，华为、三星、vivo 之间的竞争愈发激烈。三星是折叠屏领域的领导者之一，推出了多款双折叠屏手机，如 Z Fold 系列、Z Flip 系列，但尚未发布三折叠屏手机。
华为三折叠屏手机自发布以来就备受关注，目前新品已开启线上线下预约，部分门店已经展示样机。据了解，三折叠屏手机采用内折、外折、双铰链设计，屏幕尺寸约10英寸，支持三分屏功能。
华为三折新机的火爆预定，带动了资本市场概念股的上涨。9月9日，A股柔性屏概念活跃，大富科技（.SZ）、华映科技（.SZ）涨停，苏大为（.SZ）、晶研科技（.SZ）等多只个股上涨。其中，大富科技8月30日在投资者互动平台上回应称，公司旗下子公司大富方圆深耕金属材料及工艺研发，是H公司折叠屏系列手机铰链核心部件的主要供应商。
华为三折叠屏手机的推出，标志着华为在高端市场持续创新，保持了在消费电子市场的竞争力。市场关注的焦点在于新品能否带动消费者换机热情，巩固公司在折叠手机领域的领先地位。根据调研机构IDC发布的2024年第二季度中国折叠屏手机市场份额报告，该季度出货量为257万台。数据显示，第二季度华为以41.7%的市场份额排名第一，vivo和荣耀分别以23.1%和20.9%的份额位居第二和第三。
折叠屏手机市场以安卓品牌为主，苹果则主打AI功能，此次发布会上爆红的产品在国内已多次预热，比如招商银行就推出了手机购机分期产品。
作为苹果首款搭载端侧模型的AI手机，其在外观设计与性能配置上均实现了突破，奠定了全新人工智能平台的基础。业界预计，苹果搭载的端侧模型参数相对较小，处理的信息量有限，但有望逐步改变用户的使用习惯。
提振消费电子市场人气
今年以来消费电子终端温和复苏，根据IDC数据，上半年全球智能手机和PC出货量均出现边际改善，同比分别增长7.1%和2.2%。
随着行业景气回暖，第三季度也恰逢消费电子行业的旺季，三折叠手机、AI手机等新品的推出，能否提振消费者的购机热情，推动产业链业绩的增长？
中报显示，消费电子板块上半年营业收入平均增速为17.45%，归属于股东的净利润平均同比增长率为26.12%，利润增速高于收入增速，反映出盈利能力恢复较为理想，同时也反映出收入增速仍有待提升。
“从下游应用来看，消费电子复苏较为温和，没有爆款产品，也没有爆发式的需求增长。上半年智能手机和PC出货量的同比增长，主要得益于前一年半以来行业的降价、去库存。”一位TMT行业分析师对第一财经记者表示：“如果三折手机出货量理想，折叠屏的生产制造环节将受益颇多，包括折叠屏铰链、组装和测试方式、钛合金等相关材料等。另外，结合今年前8个月国内消费的复苏趋势，我们对新品发布刺激投资者的购买欲望持谨慎乐观态度。”
在经历了销量低迷之后，苹果急需通过新品销售来提振财务业绩，市场也期待这家科技巨头的新品能开启消费电子新周期。此次发布会上，苹果旨在向消费者和投资者展示其在AI领域的进展，同时为其核心产品注入新的活力。不过，其AI技术仍在开发中，很多关键功能可能要到明年才会推出。
9月9日，分析师郭明池发表报告上调16系列的出货规模，预估2024年16系列的出货量将从8700万~8800万台上调至8800万~8900万台，新增订单主要来自16的标准版。16的标准版、16 Plus、16 Pro及16 Pro Max约占2024年16系列出货量的26%、6%、30%及38%。
郭明池还表示，该系列8月、9月出货量分别达900万台、1600万台，结合该系列新品发布会时间，预估首销库存量为1500万~1700万台，预计到2024年第四季度，该系列出货量将达到约6300万台。
二级市场上，资金似乎对今年的苹果发布会兴趣不大，按照以往的惯例，随着发布会临近，A股苹果产业链公司股价都会提前活跃起来。
不过，Wind数据显示，本月初以来，消费电子股平均跌幅5.2%，苹果产业链股平均跌幅4%，龙头公司东山精密(.SZ)、歌尔声学(.SZ)、蓝思科技(.SZ)9月跌幅均超过10%，立讯精密(.SZ)跌幅近9%。
（本文来自第一财经）
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