虽然目前美国针对东南亚四国的反倾销、反补贴调查还未结束，但显然东南亚已不再是中国光伏企业出口美国市场的“桥头堡”。
钟宝申在财报发布会上表示，实际的裁定税率要到9月或10月才能确定，但公司认为，美国可能出台的税率与前阶段建议的税率不会有太大差异。由于各种贸易限制，过去中国对美国的直接出口基本接近于零。在目前东南亚四国对美出口的关税中，越南的税率较高，而马来西亚和泰国的税率相对较低。
东南亚产能变化
5月，美国商务部对来自马来西亚、越南和其他一些国家的进口光伏电池（无论是否组装成组件）发起反倾销和反补贴税调查。
越南的初始税率最高，根据美国国际贸易局公布的数据，柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的所谓倾销税率分别为125.37%、81.22%、70.36%和271.28%。
“东南亚四国继续建设组件产能可能意义不大，电池片产能建设目前来看还可以。”SMM光伏分析师王文奇在接受第一财经记者采访时表示，美国目前的组件产能以及未来的扩产产能，加上从其他地方进口的组件，可以满足装机需求，但电池片产能估计到2026年也难以满足。
由于美国本土电池供应有限，短期内需要海外电池供应。王文奇对第一财经记者表示：“东南亚四国的中国企业现在可能更注重电池电芯的生产和出口，5月份以来美国电池电芯进口量已经超过1GW，大部分还是从东南亚四国出口。”
第一财经记者从多位业内人士处了解到，中国企业在东南亚四国的组件电池生产情况不尽相同，受税率倒退担忧影响，越南大部分产能已暂时停产，不过泰国等地产能仍在100MW-200MW之间，考虑到美国是目前利润最高的市场，仍有小批量等待税率出台前出货至美国。
谈及东南亚光伏发电的未来时，隆基绿色能源总裁李振国对媒体回应称，东南亚光伏产能是否要关停还需要进一步评估，一是要评估市场竞争形势，二是要考虑要不要把东南亚产能留着做“备用”。
晶科能源在马来西亚和越南均设有生产基地，晶科能源在2024年财报中表示，截至报告日，上述反倾销和反补贴调查的最终裁定尚未出台，公司也尚未获悉调查原因。公司也已聘请专业律师应对上述调查程序以及美国商务部对马来西亚和越南的反倾销和反补贴调查。
“上述调查的最终结果可能导致公司在越南、马来西亚生产并出口至相关国家的产品遭受反倾销税或其他贸易保护政策，也可能导致公司子公司受到相关部门的处罚或面临其他诉讼程序。”晶科能源表示。
下一步
东南亚投资成本相对较低，出口主要针对美国，且有辐射其他地区的潜力。据行业咨询机构统计，到2023年，美国光伏电池组件的主要供应仍将来自东南亚，占美国市场总需求的60%左右。
但目前东南亚四国深陷反倾销和反补贴税问题，且反倾销和反补贴税征收范围或将扩大，同时关税、追溯要求等也存在不确定性，寻找可持续发展的过渡点是“出海”中国光伏企业面临的更紧迫问题。
从目前的情况看，除了上述四个国家外，其他东南亚国家、美国、中东地区都是很好的“参考答案”。
刚从东南亚工厂出差回来的国内一家电池组装厂业务经理张毅对第一财经记者表示，首选的转移路线是印尼和老挝这两个尚未被美国列入关税名单的东南亚国家。“部分光伏企业不是龙头企业，产能较小，可能会选择快速转移到这两个周边国家，抓住美国制定新法案前的窗口期。”
“一些这几年投资但尚未盈利的企业，现在基本都转移到老挝、缅甸或者印尼了。”张毅对《第一财经日报》表示。
“有些在考虑迁往印尼，但还没实施，因为还要考虑到未来企业扎堆的话，可能再次遭遇反倾销反补贴调查和制裁。”王文奇对第一财经记者表示，现在不少电芯企业都在走向海外，比如杰泰在阿曼建厂、英发在老挝建厂。而考虑到劳动力成本、设备运往海外的成本等，在东南亚国家建厂可能仍是当务之急。
而对于那些较早明确转向美国建厂的零部件龙头企业，其在美国的产能也将在今年陆续投产。
去年，天合光能（.SH）在印尼（1GW电池、1GW组件）和美国（5GW组件）设立生产基地。据第一财经记者了解，两个基地预计2024年下半年投产。
综合今年8月公司投资者沟通意见及2024年中报信息，天合光能正加快推进美国基地相关设施建设，预计今年内投产，有望有效应对当前美国政策环境的不确定性，确保公司全球供应链的稳定性和竞争力，公司今年在美国市场的出货目标为4.5GW以上。
中东正在成为光伏企业理想的投资目的地。今年7月，晶科能源宣布在沙特成立合资公司，建设和运营光伏电池及组件项目。项目正式投产后，有望成为中国光伏电池及组件行业最大的海外制造基地。
“投资沙特工厂意味着公司从此前被动规避贸易壁垒的策略，转变为主动布局生产。”晶科能源副总裁钱晶在接受第一财经等媒体采访时表示，与公司此前在马来西亚、越南、美国等地建厂输出产能的模式不同，从中东沙特工厂入手，公司转变为输出技术、体系、经验、人才、供应链甚至企业文化。沙特资本雄厚，他们看重公司的技术经验，以及公司在中东50%以上的市场份额，公司目前需要低成本的投资和融资，以保持技术领先地位。
“在生产原辅材料方面，公司初期会采用国内采购模式，但长期来看，材料采购本地化是趋势。”钱菁表示，未来公司将通过把国内供应商带到海外、共建培育本地供应商、利用公司全球采购平台及共享中心等方式，逐步提高供应链的本地化率。
据晶科能源2024年中报显示，上半年公司深化在新兴市场的布局。例如，在需求大量释放的中东光伏组件市场，公司的市场份额约为50%；在快速崛起的巴基斯坦市场，公司全年已签订订单超过4GW；在持续增长的泰国市场，公司的市场份额进一步提升。
《第一财经日报》记者注意到，仅TCL中环、晶科能源在中东的项目投资就已超过200亿元。此前，骏达科技（.SZ）、协鑫科技（03800.HK）、正泰太阳能（.SH）、天合光能（.SH）等光伏龙头企业均已宣布计划在中东建厂。
以阿联酋、沙特为代表的中东地区光伏需求增长明显，据行业咨询机构统计，2023年中东地区光伏需求量约为20.5GW-23.6GW，需求增量主要来自阿联酋、土耳其、沙特三国，预计2027年中东地区光伏需求量将达到29GW-35GW。
显然，光伏制造产能正在走向分散化、全球化，但海外扩张需要考虑政策支持、经济环境、商业监管环境、基础设施和物流、生产成本等诸多因素。
从东南亚四国“搬走”的中国光伏企业能否融入当地市场并实现长期可持续经营与全球协作，将成为所有走出去的光伏企业面临的共同挑战。
（本文来自第一财经）
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