受此消息影响，今日（9月5日）开盘，多家光伏相关公司股价上涨，其中，固德威涨超9%，赛伍科技涨超5%，安彩高科、金光太阳能、东方日升、金龙科技、杰埃芯、富莱特、隆基绿能等跟涨。
▍企业：短期影响有限
“预计短期内玻璃领域供需平衡难以实现。”对于减产消息，不少人士表达了上述观点。
《科创板日报》记者以投资人身份致电阿尔玛登科技董秘办，其工作人员称，“这次会议确实有10家公司参加，阿尔玛登科技也参加了会议。不过，这只是讨论阶段，会分阶段实施，不会一下子达到一个目标。目前公司生产一切正常。”
9月4日业绩会上，福耀玻璃董事长阮洪良提到，“公司减产是根据自身情况和市场波动情况，没有参与联合减产。另外，光伏玻璃价格受成本波动、下游市场环境、供需因素等影响。”他提到，光伏玻璃减产受窑龄、供需环境等因素影响，目前下游客户减产意愿较7、8月保持平稳。
据了解，光伏玻璃处于产业链中段，具有高强度、高透过率、高耐候性等特点，是光伏产业链中的重要辅助材料，也是光伏组件封装的主要耗材。
据浙商证券研报显示，光伏玻璃在组件成本中排名第二，且在辅料中成本占比最高，超过10%。 此外，受双玻组件渗透率提升影响，光伏玻璃在组件中的成本占比进一步提升。
对于对下游的具体影响，SEMI中国光伏标准委员会联席秘书长吕金彪对科创板日报记者表示，“光伏玻璃产能减少30%依然可以满足组件的生产需求，不会对光伏组件生产的成本控制产生负面影响。另外，光伏行业的困境是，为了抢占订单，价格被压低到成本以下，成本水平已经失去了参考意义。”
天合光能证券部人士对科创板报记者表示，“价格受多种因素影响，光伏玻璃只是我们辅助材料的一部分，我们前期的订单还在执行中，减产对当期订单影响可能更大。”
同时，也有业内人士提到，目前组件厂商的议价能力较强，可能会影响价格。上述天合光能人士也表示，公司光伏玻璃采购的客户有很多，不只一家。“作为龙头企业，价格肯定比市场上公布的价格要低，因为我们自身需求量比较大，所以在这方面我们确实有（议价）的能力。”
▍光伏玻璃供需错配明显
一位业内人士向《科创板报》记者表示，此次减产受到的关注，反映出光伏玻璃供需错配明显，产能调整迫在眉睫。
中信建投朱越团队表示，由于光伏玻璃具有重资产、建设周期长、连续生产、库存面积大等特点，产能释放通常以“阶梯式”方式进行，在组件排产进度快速增加的情况下，相比其他辅材环节更容易出现暂时性的供需错配。
披露的中报显示，虽然光伏玻璃行业龙头上市公司营收、净利润仍实现两位数增长，但二季度组件减产导致光伏玻璃价格下跌，多家上市公司业绩环比下滑。
以佛莱特和旗滨集团为例，两家公司半年营收、净利润均有所增长，但仅从二季度来看，两家公司营收、净利润环比均有所下降。其中，佛莱特Q2归母净利润为7.39亿元，同比增长28.83%，环比下降2.78%；旗滨集团Q2归母净利润为3.69亿元，同比分别下降30.91%、环比下降16.42%。
根据玻璃成本测算，SMM提到，当前玻璃行业已进入全行业亏损的全成本阶段，并不断接近全行业亏损的现金成本线。
价格方面，据SMM数据显示，继4、5月份小幅反弹后，光伏玻璃价格由涨转跌，今年9月份国内光伏玻璃价格再度下跌，2.0mm单层镀膜玻璃价格已跌至12.5元/平方米。
库存方面，据卓创数据显示，光伏玻璃库存超过35天，为7月21日以来最高库存水平。“在高库存压力影响下，预计企业让步意愿只会增强，成交价格有望小幅下降。”业内人士表示。
▍行业调整在即，但拐点尚未出现
“此次光伏玻璃龙头企业的调整，对光伏企业来说，是一个很好的榜样。”SEMI中国光伏标准委员会联席秘书长吕金彪表示。
近期，光伏行业经历多重调整，不少企业选择下调全年出货量预期，或是减少产能。
与此同时，今年9月2日，据中国光伏行业协会官方微博消息，该协会近日在北京组织召开“光伏电站建设招投标价格机制研讨会”，来自华电集团、大唐集团、国家能源集团、国家电投等发电企业，以及隆基绿色能源、天合光能、晶澳太阳能、阳光电源、晶科能源、阿特斯阳光电力、正泰新能源、通威股份等光伏制造企业代表参加会议。
与会代表呼吁优化光伏电站建设招标机制，如：采取两级招标制、以合理平均价作为目标价，将产品和技术创新、产品质量可靠性、知识产权、可持续运营能力、履约能力、社会责任、ESG、自主控管、绿色供应链等纳入评分体系等。
价格方面，继两大硅片龙头厂商隆基股份、TCL中环同日宣布涨价后，9月4日，硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新成交价格，本周多晶硅产量再创新低，价格全线上涨。
不过，行业何时迎来拐点，头部企业均未给出明确答案。
在近日的业绩发布会上，隆基绿色能源董事长钟宝申认为，目前各环节都面临持续的经营压力，价格有望上涨，但进一步调整的时机尚不明确。
TCL中环在近日的互动平台中表示，2024年下半年，全球光伏行业仍处于周期底部，竞争加剧。
“目前最难说的就是价格，虽然波动很大，但至少目前可以判断价格是在区间底部，比较有把握。”一位龙头企业人士对《科创板报》记者表示。
对于目前的经营情况，上述人士进一步提到，“零部件龙头企业的开工率可能还会比较高，因为他们的成本控制会比较好。目前减产、停产的企业主要还是二三线企业，成本还无法计算。”
对此，SEMI中国光伏标准委员会联合秘书长吕金彪认为，“未来各企业负荷都要同比例降低，特别是龙头企业，要发挥调控作用，负荷大的龙头企业受降价影响最大。”
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