国信证券复牌,并购万和证券拓展业务布局,券业并购案有新进展

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一天之内,两起证券业并购重组案都有了重大进展。

9月4日,国信证券发布公告称,公司拟通过发行A股股票购买深圳市创新资本、鲲鹏投资、深圳市投资集团、深圳市创新资本集团、元智富海10号、成都交子、海口金控所持有的万和证券96.08%股份。

交易完成后,万和证券将成为国信证券旗下子公司,公司将充分利用双方资源,拓展业务布局,推动公司国际业务及创新业务发展。公司将于今日(9月5日)开盘起复牌,复牌走势值得期待。

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同日,国联证券发布公告,公司发行A股购买民生证券99.26%股份并募集配套资金的重大资产重组预案已获公司临时股东大会审议通过。

今年证券行业出现了六起令人振奋的并购重组案例,分别是“浙商+国都”、“西部+国融”、“平安+方正”、“华创+太平洋”以及上文提到的“国信+万和”、“国联+民生”,具体进展如下:

“浙商+国都”7月16日宣布获得证监会受理申请,距今已近两个月;

“西部+国融”正处于规划阶段,规划公告于6月21日发布,距今已近三个月;

今年1月29日,方正证券董事长施华表示,“平安+方正”将“有节奏地推进相关工作”,目前尚未公布新的进展,时间已持续近9个月。

“华创+太平洋”相关进展迟迟未得到落实,市场一度对二者合并的可能性产生怀疑。

万和收购案四大核心问题已排定

财联社记者进一步从国信证券了解到,本次交易完成后,还将对业务整合、万和定位、人员安排、收购资金等进行安排。

一是在业务整合方面,本次交易完成后,国信证券将发挥管理能力、市场声誉、业务运营等方面的优势,充分利用上市公司在证券研究、产品开发、信息技术、风险控制等方面的经验,结合万和证券注册落户海南自贸港的政策优势,对万和证券的资产管理、自营投资、投行、财富管理等业务条线进行专业化整合,在跨境资产管理等特定业务领域将万和证券打造成为海南自贸港具有行业领先地位的区域性投行;

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二是万和证券的定位。本次交易完成后,万和证券将成为国信证券的控股子公司,国信证券将利用万和证券注册在海南的优势,在跨境资产管理等特定业务领域,将万和证券打造成为海南自贸港内具有行业领先地位的区域性投行,实现国信证券国际业务和金融创新业务的快速发展;

三、人员安排方面,国信证券将结合资产和业务整合情况,遵循“人跟着资产走、人跟着业务走”的原则,充分与员工沟通、尊重员工意愿,对万和证券各业务条线员工的机构、岗位进行调整,完成与业务调整相匹配的组织机构和人员调整;

四是资金安排方面,参考监管要求,国信证券将万和证券财务预算、绩效考核、薪酬管理纳入上市公司管理,管理和优化万和证券会计制度、财务管理制度、内控制度等,提升财务核算和管理能力。

“国联+民生”股东大会顺利通过

业内人士表示,此次国联证券收购民生证券方案获得股东大会全票通过,体现了全体股东对本次交易的坚定信心和重组整合工作的跨越式发展。

从4月25日宣布停牌,到5月14日、8月8日公布重组方案及重组草案,再到股东大会审议通过,国联证券与民生证券重组整合仅用了4个月的时间,高效完成所有内部决策程序,进入监管审核阶段。这场备受瞩目、市场化程度高、具有风向标意义的并购重组,进展迅速。经过后续的监管审核批准,两家证券公司将正式进入整合融合阶段。

业内人士认为,截至目前,相比市场上其他正在进行的券商并购重组案例,国联和民生的工作进度是最快、最高效的,展现出极强的决策和执行能力。

按照流程,后续重组项目尚需完成材料提交、监管问询、董事会审核及登记等工作。

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