佳兆业集团境外债务重组迎重大进展,拟为公司提供长期恢复空间

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复牌一年零五个月后,被誉为“凤凰”的佳兆业集团海外债务重组取得重大进展。

8月20日早间,佳兆业集团在港交所公告,公司与一组债权人订立重组支持协议,相关债权占佳兆业内部债务未偿还本金总额的34%以上,占瑞景内部债务未偿还本金总额的36%以上。

佳兆业集团表示,建议重组旨在为公司提供长期复苏空间,保持业务稳定;提供充足的财务灵活性,以实现可持续的资本结构,提升净资产价值;保护全体利益相关者的权益,为全体利益相关者实现价值最大化。

根据8月20日的公告,计划债权人的重组成本将包括:六批美元优先票据,将根据佳兆业计划债权人所享有的债权金额或瑞景计划债权人所享有的债权金额,在各计划下按比例分配给各计划债权人;八批可转换为公司新股的美元强制可转换债券,将根据佳兆业计划债权人所享有的债权金额或瑞景计划债权人所享有的债权金额,在各计划下按比例分配给各计划债权人。

佳兆业集团境外债务重组迎重大进展,拟为公司提供长期恢复空间插图

佳兆业集团表示,重组的成功需要广泛的支持,公司敦促所有尚未签署重组支持协议的佳兆业债持有人和瑞景债持有人尽快加入重组支持协议。

公开信息显示,2021年12月,佳兆业集团宣布债务违约。

2022年4月1日,佳兆业集团因未能于2022年3月31日或之前披露2021年年度报告数据,被停牌。

2023年3月9日,佳兆业集团发布2021年经审计年度业绩及2022年未经审计中期业绩,公司于当年3月10日复牌,成为此轮危机中首家在港股市场复牌的房地产企业。

2023年10月,佳兆业集团发布境外债务重组公告。公告显示,佳兆业集团已与总本金金额123亿美元的境外债务持有人进行接洽,推动制定境外债务重组方案。持有上述123亿美元债务的投资者已组成债权人集团,共同持有或控制现有债务总本金金额35%以上。

佳兆业集团境外债务重组迎重大进展,拟为公司提供长期恢复空间插图1

当时披露,佳兆业集团已向债权人团提出了初步的海外债务重组方案,主要涉及债转股、发行新债券、出售资产三个方面。

2023年,佳兆业集团实现营业收入261.59亿元,同比增长3%;亏损197.02亿元,同比增长51.4%。2023年,佳兆业集团及其合营企业及联营公司的合同销售额下降4.9%至约178.36亿元。佳兆业集团已在深圳、广州、上海、杭州、南京、惠州、武汉、长沙、洛阳等城市交付61个项目,共计4.6万套,是公司2022年总交付量的两倍多。

佳兆业集团在2023年年报中表示,依托大湾区土地储备、城市更新等核心优势,公司将不断探索创新债务重组模式,推进境内外债务重组。

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