千亿私募巨头景林、高瓴、高毅海外子公司 2024 年二季度美股持仓盘点

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其中，2024年第二季度末，高瓴资本持有美国股票市场78只证券，总市值约40.54亿美元（折合人民币约291亿元）；景林资管持有美国股票市场41只证券，总市值约37.95亿美元（折合人民币约272亿元）；高益资管持有美国股票市场19只证券，总市值约7.62亿美元（折合人民币约55亿元）。

其中，三家私募巨头均持有7只美股，包括阿里巴巴、贝壳、拼多多、网易、微软、携程、中通快递，持股最多的是拼多多。下面，笔者将详细盘点各家私募巨头的美股持股情况。

高瓴资本：美股增持超290亿元，阿里巴巴大幅增至第三大持股！

公司资料显示，高瓴资本由张磊先生于2005年创立，是一家专注于长期结构性价值投资的投资公司。公司托管的资金主要来自全球长期机构投资者，包括大学捐赠基金、养老金、慈善基金会、家族基金和主权财富基金等。其重点投资领域包括互联网及媒体、消费及零售、医疗健康、能源和制造业。

根据美国证券交易委员会（SEC）的数据，截至2024年第二季度末，高瓴资本持有美国股市78只证券，包括24只中概股及1只ETF基金，总市值约40.54亿美元（折合约291亿元人民币），较一季度末的46.04亿美元减少近5.5亿美元。

具体持仓变化方面，二季度高瓴资本新增持股25只证券，增持17只证券，减持16只证券，持股保持不变20只证券，清仓10只证券。前十大重仓证券总市值达34.62亿美元，占其美股持仓总市值约85.40%。

持仓方面，高瓴资本重点布局科技板块，信息技术行业、医疗保健行业各持仓22只，非日用消费品行业持仓16只。

从持股证券表现来看，截至8月15日美股收盘，前10只重仓证券中，有6只证券二季度以来实现股价上涨，其中前4只重仓证券均为中概股，二季度以来股价涨幅均超过10%。

高瓴资本第一大持股为拼多多，二季度末市值约11.82亿美元，二季度以来股价已上涨近25%，但高瓴资本二季度减持近24.60%。其第二大持股为创新药公司百济神州，二季度末市值约7.39亿美元，二季度以来股价已上涨逾22%。

此外，值得注意的是，高瓴资本二季度大幅增持电商股阿里巴巴、唯品会，其中阿里巴巴持股数量二季度增长逾36倍，二季度末持股数量接近538万股，市值逾3.87亿美元，成为其第三大重仓股！

景林资产：美股持股超270亿元，英伟达持股大幅增持！

公司资料显示，景林资管成立于2012年，拥有50余人的二级市场专业团队。不少团队成员不仅拥有中国人民银行研究生院、清华大学、武汉大学、哥伦比亚大学等国内外著名高校的优秀教育背景，还在各自研究领域拥有多年的产业工作经验。不少员工还拥有深交所、南方基金、建信基金、华商基金、华安基金等国内外知名金融或监管机构的工作经历。

在证券投资中，景林经常采用私募股权基金的投资方式，在估值时注重公司所在行业的结构以及公司在行业价值链中的地位，青睐那些进入门槛高、与供应商和客户谈判能力强、管理层积极进取、能力强的公司。

根据美国证券交易委员会（SEC）的数据，截至2024年第二季度末，景林资产持有41只美国股市证券，包括20只中概股及2只ETF基金，总市值约37.95亿美元（折合约272亿元人民币），较一季度末的32.26亿美元增加近5.7亿美元。

具体持仓变化情况方面，二季度景林资管新增持8只证券，增持13只证券，减持10只证券，持仓10只证券不变，清仓6只证券。前十大重仓证券总市值达33.18亿美元，约占其美股持仓总市值的87.45%。

持股情况方面，景林持股集中于行业，其中非日用消费品行业持股12只，信息技术行业持股10只，医疗保健行业持股5只。

从所持证券表现来看，截至8月15日美股收盘，前十大重仓证券中，有7只证券二季度以来实现股价上涨。其中，表现最好的是英伟达，其二季度大幅增持。二季度，景林资产对英伟达的持股较一季度增长近485%，二季度末持股市值约为1.35亿美元。二季度以来，股价已累计上涨近36%。

景林资产第一大持股为拼多多，二季度末市值约6.92亿美元，景林二季度增持该股逾40%，二季度以来股价已上涨近25%。其第二大持股为Meta，二季度末市值约5.86亿美元，二季度以来股价已上涨近11%。

高益资产：持股近55亿元美股，大幅增持拼多多，成最大股东！

资料显示，高益资管成立于2013年5月，公司注重基本面研究和行业研究，努力践行长期投资、价值投资和责任投资。公司汇集了一批具有丰富投研经验和长期业绩突出的基金经理和投研人才。邱国录任董事长，邓小峰任首席投资官，卓立伟任首席研究官，孙庆瑞、冯流、吴仁浩任合伙人及高级基金经理，韩海峰任合伙人兼研究总监。

根据美国证券交易委员会（SEC）的数据，截至2024年第二季度末，高益资产持有19只美国股市证券，其中15只为中概股，总市值约7.62亿美元（折合人民币约55亿元），相比一季度末的5.54亿美元，市值增加近2.08亿美元。

具体持股变化情况方面，二季度高益资产新增1只证券，增持12只证券，减持4只证券，持股2只证券不变，清仓3只证券。前十大重仓证券总市值达6.76亿美元，约占其美股持仓总市值的88.62%。

持仓方面，高益资管重点布局可选消费板块，其中非生活消费品行业持有9只股票，通信服务行业持有4只股票。

从持有证券表现来看，截至8月15日美股收盘，持有量排名前10的证券中，有4只证券二季度以来股价出现上涨。

高益资产第一大持股为拼多多，二季度末市值约2.11亿美元，二季度以来股价累计上涨近25%，高益资产二季度增持近39%。其第二大持股为华住，二季度末市值约1.01亿美元，二季度以来股价累计下跌逾24%。

此外，高益资管近年来一直是A股重仓股，其持股总市值长期维持在数千亿元。截至8月16日收盘，根据A股公司二季报披露的前十大流通股东数据，高益资管目前重仓的A股公司有6家，总市值超34亿元，其中基础化工行业有3家，食品饮料行业有2家。

鉴于多数A股公司2024年中报尚未披露，目前高益资产二季度的持仓情况只是冰山一角，为了给读者提供更好的参考，笔者对其2024年一季度末的A股持仓情况进行了梳理。

根据2024年一季报前十大流通股东数据，高益资产共持有37家公司，总市值超406亿元。其中，基础化工行业10家，医药生物行业6家，电子行业6家，食品饮料行业、有色金属行业各3家。其前三大持股中，持有近103亿元股份的紫金矿业今年以来股价涨幅近30%，持有逾17亿元股份的中国铝业今年以来股价涨幅近19%。